消费锂电下游行业发展状况

消费类锂电池下游应用领域广阔，主要用于手机、便携式电脑、电动工具以及近年来新兴的各类智能硬件产品。近年来，随着国民经济发展与人均可支配收入增长，消费类电子产品尤其是新兴产品在消费者中的渗透程度不断提升，传统消费领域需求稳定、新兴电子领域如智能穿戴、智能家居、无人机及电动工具领域增量显著。

1）智能手机

智能手机方面，随着智能手机整体性能提升，换机周期延长，渗透率逐步见顶，2017 年起全球智能手机出货量连续四年出现负增长，进入存量市场。2021年消费电子整体回暖，根据 IDC 数据，全球智能手机出货量增长至 13.55 亿部，同比增长 5.74%。

数据来源：IDC

从全球手机品牌竞争格局来看，根据 IDC 统计，2021 年三星和苹果出货量分别为 2.72 亿部和 2.36 亿部，市场占比分别为 20.1%和 17.4%，位居前两位，小米、OPPO 和 vivo 紧跟其后。2021 年，前五大终端品牌手机出货量合计占全球市场超过 70%市场份额，市场集中度较高。预计未来不同品牌智能手机间竞争将会更加激烈，知名手机品牌厂商在市场中主导地位会更加稳固。

在全球市场，随着 5G 的普及应用以及折叠屏和全面屏等新技术的出现，搭载相应软硬件功能的智能手机逐步放量，全球智能手机出货量仍有一定的增长空间。Counterpoint Research 数据显示，2022 年 1 月全球 5G 智能手机的销量占所有智能手机销量的 51%，历史上首次过半。根据 Canalys 预测，随全球 5G 智能手机的税后平均售价（ASP）逐渐下降，2023 年全球 5G 手机渗透率将达到 69%，随着 5G在智能手机的渗透率迅速提升，存量替换创造行业新增长点，全球智能手机市场前景广阔。

国内市场方面，根据 Canalys 数据显示，2021 年国内智能手机市场出货量为3.33 亿台，同比小幅上升 0.79%。然而，随着 5G 时代的到来，在国家政策支持下，我国 5G 行业应用规模化发展，5G 智能手机渗透率提升有望带动智能手机出货量增长。根据中国信息通信研究院统计，2021 年度，国内市场 5G 手机累计出货量 2.66 亿部，上市新机型累计 227 款，占智能手机出货量和新上市机型数量比例分别为 76%和 47%。

5G 的应用与折叠屏手机的推出使双电芯、异形电芯方案与快充等技术成为未来技术方向。双电芯方案需要的锂电池电源管理系统与封装集成技术更加复杂，显著提升了使消费电池单体价值量，相应锂电池电源管理系统及封装集成产品市场规模也大幅增加。

2）笔记本电脑和平板电脑

笔记本电脑方面，根据 Trendforce 数据，2015 年至 2018 年由于智能手持设备对市场的冲击，全球笔记本电脑出货量整体维持平稳，年均约 1.63 亿台。近年来，远程办公和网络教学模式的普及带动笔记本电脑销量大增。根据Trendforce研究，2021 年全球笔记本电脑出货量达到 2.46 亿台，同比增长 19.42%，预计未来一段时间内增速放缓，但需求仍将维持高位。

平板电脑方面，近年来居家远程办公和在线教育模式推广带动平板需求回升。根据 IDC 数据，2021 年，全球平板电脑总出货量为 1.68 亿台，同比增长 2.9%，达到 2016 年以来的最高水平。从中国市场看，2021 年全年中国平板电脑市场出货量约 2,846 万台，同比增长21.8%，创近 7 年来出货量的最高增幅。

数据来源：TrendForce，IDC，JWInsights

3）智能穿戴

可穿戴设备包括 TWS 耳机、智能手表、AR/ VR、智能手环等，通过将各类传感器和云服务植入耳机、眼镜、手表、手环、服饰等日常穿戴中，从而实现用户感知能力的拓展。随着技术进步，可穿戴设备产品不断迭代，便携性与实用性大幅增强，市场接受度不断提升。根据 IDC 数据及预测，2021 年全球及国内可穿戴设备出货量分别为 5.33 亿台、1.40 亿台，较 2020 年分别增长了 19.78%、27.27%，全球可穿戴设备预计到 2025 年将增长到近 8 亿台。

数据来源：IDC

4）电动工具

电动工具无绳化已成主流趋势。根据 EVTank 和伊维经济研究院统计，2021年全球电动工具出货量达 5.8 亿台，同比增长 18%，市场规模达到 636.9 亿美元。

数据来源：EVTank，伊维智库

随着电动工具小型化、便捷化发展，无绳电动工具渗透率将持续增长，带动锂电池需求提升。根据 EVTank 数据，2011 年全球无绳类电动工具出货量约为0.89 亿台，占全球电动工具总出货量约 29.8%，2021 年无绳类电动工具出货量达到 3.77 亿台，占全球电动工具总出货量约 65.0%，其中全球锂电电动工具产量从2011 年的 0.63 亿台提高到 2021 年的 3.53 亿台，占无绳类电动工具产量从 70%提高到 94%，呈现迅速增长的趋势。

5）智能家居

智能家居为新兴电子领域发展迅速的智能硬件产品，随人们的生活水平不断提高，智能化家居产品的需求持续增长，家居智能化和无线化的渗透率不断提升。吸尘器、扫地机器人是具有代表性的智能家居产品，呈高端化、智能化、无线化升级趋势。根据华经产业研究院统计，2021 年，中国家用吸尘器产量为 14,413.7万台，同比增长 7.7%，其中国内吸尘器零售量为 2,274.9 万台，出口占比较大。扫地机器人市场方面，自发展以来呈现较为稳定的增长态势，近年来消费者对家庭清洁消费观念和功能需求改变，扫地机器人销售量及销售额明显提升。根据中怡康数据，2021 年我国扫地机器人市场规模约 110 亿元，同比增长 21.7%。

下游应用市场维持增长态势，为消费类锂电池行业向好发展奠定了坚实基础。

编辑：曹文诏

来源：思瀚产业研究院 德赛电池