重磅发布|《中国化肥产业发展与投资研究报告（2021-2022）》

2022年全球经济与政治环境复杂多变，造成全球化肥市场供需格局变化，市场价格大幅波动。

2022年我国化肥价格重心小幅上移。上半年，全球大宗商品通胀压力持续增加，多品种化肥价格年中再创新高，然而下半年随着美元收紧、供应转好、需求下滑，全球化肥价格逐步回落，全年呈现前高后低的走势。截至2022年11月底，全国尿素主流出厂价为2,640元/吨，同比微增3.4%；磷酸二铵全国平均出厂价3,481元/吨，同比微增1%；国产60%氯化钾到站价3,880元/吨，同比上涨21.6%。总体来看，虽然价格上涨，但肥料企业面临更为复杂的市场环境，对于企业经营与管理提出了更高的要求。

北京东方艾格农业咨询有限公司依托20多年来对行业数据的积累、对行业变化的持续跟踪与深入研究，将为您提供一份有价值的《中国化肥产业发展与投资研究报告（2021-2022）》。

——本文由艾格农业分析部原创

一、2022年粮食产量连续增长，对化肥消费形成支撑

2022三大主粮中小麦面积基本稳定，玉米和稻谷面积稳中略降。其中，小麦播种面积2350万公顷，同比下降0.2%；玉米播种面积4307万公顷，同比微降0.6%；稻谷播种面积2947万公顷，同比减少1.6%。

2013-2022年主要粮食作物种植面积

2022年粮食产量继续增加，共生产粮食68653万吨，同比增加0.1%，其中三大主粮中小麦、玉米产量增加，稻谷产量下降。2022年稻谷产量20849万吨，同比下降2.0%；小麦产量13772万吨，同比增加0.6%；玉米产量17720万吨，同比增长1.7%。

2013-2022年主要粮食作物产量

2022年国内三大主粮价格涨跌不一：小麦价格持续走高，4月末现货均价突破3280元/吨，创有记录以来历史新高；玉米价格自2021年大涨后处于高位盘整的态势，年中有所回调，年均价同比小幅上涨；稻谷现货均价同比小幅回落。主粮价格整体仍保持强势运行，对于国内种粮积极性和种植面积仍存在利好，也有利于化肥的消费量与支付能力的提升。

二、原料成本巨幅波动，化肥价格先涨后跌

磷肥：受磷环保及安全督察等影响，二季度磷矿石供应收紧，在新能源行业需求增加以及磷肥价格高位震荡的加持下，2022年磷矿石价格大幅攀升，年末30品味磷矿石价格收于1020元/吨，同比上涨增加70%，全年均值889元/吨，同比增加80%。

2020-2022年30%品位磷矿石价格

数据来源：艾格数据库

硫磺：2022年硫磺价格大幅波动，二季度受磷肥内销及出口带动，硫磺需求增加，叠加国际硫磺价格大涨，国内颗粒硫磺价格攀升至3800-3900元/吨，下半年需求放缓，价格回落。全年均价为2257元/吨，同比增长42%。

2020-2022年中国颗粒硫磺价格变化（元/吨）

数据来源：艾格数据库

尿素：2022年尿素价格先涨后跌，涨跌幅较大，全年价格在2320-3200元/吨的区间内波动。本年度尿素出厂均价高点出现在6-7月份，维持在3100-3200元/吨的高位区间震荡运行，低点出现在8月份的淡季，为2320元/吨。全年尿素出厂平均价格为2692元/吨，较去年上涨186元/吨。

2018-2022年全国尿素企业主流出厂平均价

数据来源：艾格数据库

二铵：2022年一季度，受国家保供稳价政策的指导叠加出口受限，国内主流二铵工厂出厂价格维持平稳，但国际价格大幅攀升；二季度末至，国内采购需求逐步转弱，工厂逐步回归出口市场，在硫磺价格持续攀升、磷矿价格显著提高的成本支撑下，内销报价于7月末推升至全年最高点，64粉状二铵价格达到4400元/吨以上；然而三季度国内需求清淡，叠加上游原料大幅下跌引发的市场采购以观望为主，二铵价格持续下滑至11月；年底在冬储开启、原料价格反弹及出口量小幅上扬的带动下，国内价格小幅提升。

2018-2022年全国64%磷酸二铵平均出厂价格

数据来源：艾格数据库

氯化钾：2022年中国国内市场价格涨幅小于国际，但趋势相似。盐湖集团上半年持续上调报价，国产60%氯化钾送到价由年初的3490元/吨到6月份攀升至4880元/吨，且高位运行至9月下旬，年末回落至3500元/吨；60俄红钾和62%俄白钾价格变动微快于国产钾价格，但整体走势一致。两品种高点均出现在6月下旬，价格分别为4900元/吨和5300元/吨，年末收于3550元/吨和3700元/吨。

2020-2022年国产和进口氯化钾价格

数据来源：艾格数据库

三、化肥出口量骤降，出口单价大涨

磷肥：2022年，我国法检政策对于磷肥的出口限制日渐显著。上半年，磷肥企业以法检申报、过检后清关发运的流程为主，周期长达两个月左右，甚至部分时间段周期不定，给贸易环节带来很大不可控风险。在价格巨幅波动且化肥具有季节性需求属性的背景下，部分国际买家取消订单，给出口商带来极大损失。下半年，湖北、云南和贵州主要磷肥企业获得固定出口配额，在控制出口量的同时给予了企业一定的自主权。

整体影响下，2022年我国共出口磷酸二铵357.9万吨，同比下降42.8%，全年出口呈中间高两头低态势，8月出口量最高达51.8万吨。

2018-2022年中国磷酸二铵出口价格变化

数据来源：海关总署

尿素：2022年中国共出口尿素283.13万吨，同比减少46.57%。尿素全年出口量呈现前低后高的情形。在出口法检政策的管控下，2022年上半年我国尿素出口量严重受限，出口多为政府间谈判的结果，如发往韩国、巴基斯坦，而对于常规目的地印度的发运量大幅降低。下半年，尿素出口有所好转，发运至印度的货量有所恢复。

2012-2022年中国尿素出口量变化

数据来源：中国海关

2017-2022年中国尿素出口价格变化

数据来源：海关总署

四、磷化工景气度持续提升，资源型企业利润大涨

在新能源行业的推动下，我国磷化工行业飞速发展，磷矿石价格创历史新高。叠加磷肥年均价格持续提升。此外，钾肥行业在全球供应结构重塑的背景下价格大涨，资源型全产业链磷化工企业利润持续剧增。

云天化营收及毛利，2019-2022

数据来源：上市公告

盐湖股份营收及利润，2019-2022

数据来源：上市公告

藏格矿业营收及利润，2019-2022

数据来源：上市公告

五、总结

2022年国内化肥市场价格重心虽然进一步上移，但肥料企业面临更为复杂的市场环境，政策引发出口供应风险增加，原料波动加剧成本风险，价格波动增加了市场预判风险，这些因素都对企业经营与管理提出了更高的要求。因而全产业链资源型企业无疑成为本轮波动中受益最大的群体。

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附：报告目录

研究背景

第一篇2022年中国化肥市场分析及2023年预测

第一章2022年化肥行业发展环境及政策分析

1.1 2022年农业宏观环境分析

1.2 行业技术水平和标准

1.3 2022年产业政策分析

第二章2022年化肥上游行业市场分析及预测

2.1 2022年煤炭市场分析

2.2 2022年合成氨市场分析及预测

2.3 2022年磷矿石市场分析

2.4 2022年硫磺及硫酸市场分析

第三章2022-2023年氮肥行业分析及预测

3.1 2022年氮肥产量再增，供应紧缺局面有所缓解

3.2氮肥消费小幅减少

3.3 2022年主要氮肥出口量价齐增

3.4 2022年尿素价格及生产效益变化

3.5 2022年氮肥供求平衡及预测

第四章2022-2023年磷肥行业分析及预测

4.1 2022年磷肥产量降幅增大

4.2 磷肥消费小幅减少

4.3 2022年主要磷肥品种出口量价齐增

4.4 2022年磷铵市场及生产效益变化

4.4.2 2022年磷酸二铵价格先涨后跌，利润大幅波动

4.5 2023年磷肥市场预测

第五章2022-2023年钾肥行业分析及预测

5.1 2022年钾肥产量678.1万吨

5.2钾肥消费量小幅减少

5.3 2022年主要钾肥进口量小幅增加，进口价格攀升

5.4 2022年主要钾肥品种价格冲高回落

5.5 2023年钾肥市场预测

第六章2022-2023年复混肥行业分析及预测

6.1 预计2023年复混肥产量小幅增长

6.2 2022年复混肥消费

6.3 2022年三元复合肥进口量下降，进口价格上涨

6.4 2022年三元复合肥价格涨幅再次超过25%

6.5 2023年复混肥市场预测

第七章2022化肥行业运行状况及未来转型方向

7.1 2022年化肥行业营收和盈利能力增强，行业利润大幅好转

7.2 化肥企业主要的战略转型方向

第二篇2022年新型肥料行业分析

第一章2022年新型肥料产业发展存在的问题

1.1新型肥料存在的问题

第二章缓控释肥行业分析

2.1 国内缓控释肥主要生产企业及其产品

2.2 缓控释肥生产

2.3 缓控释肥消费

2.4 重点缓控释肥企业及产品特点分析

第三章水溶肥肥行业分析

3.1水溶肥登记产品

3.2 水溶肥生产

3.3 水溶肥消费

3.4 重点水溶肥企业及产品特点分析

第四章有机肥行业分析

4.1 商品有机肥

4.1.3 商品有机肥生产

4.1.4 商品有机肥销售

4.1.5 重点商品有机肥企业及产品特点分析

4.2 其他有机肥

4.2.1 微生物菌剂

4.2.2 土壤调理剂

第五章2022年其他新型肥料分析

5.1 海藻肥

5.2 生物刺激素

第三篇2022年重点化肥企业运营及行业投资分析

第一章2022年化肥产业上市企业分析

1.1 重点氮肥企业分析

1.2 重点磷肥企业分析

1.3 重点钾肥企业分析

1.4 重点复合肥企业分析

1.5 其他肥料企业分析

第二章2022年中国化肥产业投资分析

2.1 2022年中国化肥行业重点投资项目汇总

2.2 2022年中国化肥行业投资特点

2.3中国化肥行业投资机会与投资风险分析

第四篇重点农资电商状况及农业服务平台发展分析

第一章重点农资电商平台分析

1.1 农资电商运营模式

1.1.5 服务导向型农资电商

1.2 农资电商存在的问题

第二章重点农业服务平台分析

2.1金正大---金丰农服

2.2中化农业---MAP战略

2.3农业服务平台发展方向