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淡季不淡,平均客单价格上涨近两成,2023年家装行业或将强势复苏

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进入阳春三月,我国家装市场迎来了全面回暖复苏,呈现出“单量陡增,成交高涨”的旺季态势。近期,央视就在新闻报道中直击了北京家装建材市场的火爆氛围。和往日冷清的市场场景相比,近期北京多家家装建材市场人头攒动,消费者络绎不绝。而从商家那里可以了解到,2023年的市场装修报价已明显高于2022年,平均客单价涨幅在10%到20%左右。在市场旺季到来之际,装修市场的“用工荒”也在持续发酵,这也进一步导致市场供不应求。从产业链层面来看,经历了此前的至暗时刻,2023年家装行业真正进入了“量价齐升”的黄金周期。

我国家装市场伴随地产市场同步高速发展

按照家装行业的传统规律来说,以春节为节点,1-3月份普遍是销售淡季。而在今年,家装市场持续升温,并不是偶然现象,而是后疫情时期市场消费潜能全面释放的必然结果。在2021-2022年,新冠疫情、全球供应链危机、房地产企业信用危机等因素持续发酵,进而导致地产链条产业需求显著下滑,叠加行业供给侧加速优化的影响,整个国内家装消费市场进入低迷期,很多企业缺乏足够的订单支撑,成本压力加大,发展举步维艰。

而自2022年下半年开始,随着疫情防控政策全面灵活调整,在“稳增长、促销费”的政策背景下,各级政府纷纷出台对优质房企的支持政策,支持盘活房企资产,优化资产负债表。加之多地首套利率放松等政策的陆续实施,全面刺激了市场消费,新购商品房和存量房翻新改造带来的市场扩容,为家装市场带来源源不断的订单。

而在市场需求持续猛增的同时,家装行业“用工荒”的问题也愈发凸显。以北京市场为例,瓦工、水电工、油工等工种劳动力奇缺,这也导致很多企业无法实现满负荷运行,大量订单不得不被积压或放弃。客观来说,家装行业的核心工种兼具劳动密集型和技术密集型特色,由于相关业务普遍工期长,质量要求高且工作环境较差,因此尽管很多企业开出高薪,依然无法招募足额的工人,目前整个行业依然极度依赖40岁以上的工人,新老断层严重。

从纵向来看,我国家居装修行业已经经过了30年发展,和房地产行业同步保持着高速发展的节奏。从最早的半包、包清工时代,到如今大热的整装时代,再加上“互联网家装”风潮盛行,整个市场规模不断扩容。数据显示,尤其是2017-2021年,家装市场总产值从1.91万亿元增至2.85万亿元,近四年的年均复合增长率达到10.52%。2021年的市场规模增速更是高达18.9%,达到历史最高水平。到了2022年,国内家装行业市场总产值更是突破3万亿元大关。随着疫情管控逐步放开,家装市场也从恢复期逐步迈入高速发展期。

智能和整体家装为行业增添新动力

因为家装行业与地产行业紧密相关,结合房地产行业的发展趋势来看,当下家装市场的产业旺季也绝不是昙花一现。根据国家统计局数据测算,我国当前住宅存量高达4.2亿套,其中有翻新改装需求的住宅就多达2.7亿套。从政策层面来说,2022年和2023年也将是我国家装行业转型发展的一个关键节点。

尤其是在党的二十大报告中,随着“多主体、多渠道、租购并举”成为房地产行业发展的风向标,在“房住不炒”的政策底线下,未来以改善翻新为主体的新家装需求时代已经全面到来,为整个家装产业链带来更多的发展机遇。在城市化进程中,二手房和存量房的翻新改造已经成为了核心命题,也成为家装市场需求增长的主要驱动力量。行业权威机构显示,预计到2025年,我国二手房和存量房家装市场规模年均复合增长率将达到20.1%。

家装市场不仅有用户单量的提升,更有客单价的全面提升。从消费市场来看,智能化家装和一站式整体家装已经成为新消费热点,这也将是未来相关企业竞争发力的重点。以2022年相关数据为例,我国家居装修行业融资29起,其中主打智能家居业务的就多达14家企业。与此同时,以85后、90后为代表的新一代年轻消费者不仅是智能家居的忠实粉丝,同样也青睐于省心省力的一站式整体家居解决方案。以“一体化、梯度化、轻量化”为特色,他们注重全屋智能感知、追求打造家庭分布式中心,更加偏向于高效便捷、智能温馨且人性化的家居体验。这个庞大的用户群体,也带动了家装市场消费单价的不断上涨,为产业链相关企业带来更大的价值回报,真正实现“量价齐升”的产业发展目标。

综合家装服务商优势更为明显

伴随着家居市场消费回暖,上下游产业链众多企业都从中受益。从行业发展趋势和市场消费导向来看,无论是在硬装环节还是在软装环节,核心消费群体对整装模式和精品家具逐渐关注,这也导致家装行业的全链条外延不断扩大,行业头部企业的综合竞争优势更为明显。

成立于1993年的金螳螂(002081.SZ)是一家以装饰产业为主体的全球化建筑装饰企业集团。金螳螂拥有全产业链设计施工服务能力,旗下子公司HBA是全球酒店室内设计第一品牌,金螳螂装饰更是中国装饰行业首家上市公司,已连续20年成为中国装饰百强首位。2023年315国际消费者权益日到来之际,金螳螂家荣获中国质量检验协会颁发的“全国消费者质量信誉保障产品”,“全国家装建材行业质量领先品牌”两项权威认证,展现了企业在设计、施工、管理和服务领域的强大实力。在家装领域,金螳螂已服务超过6万家庭,为其提供装修装饰、智能家居、健康家居等一站式服务。目前,企业正在进行服务的转型升级,重点布局智能家装领域。

欧派家居(603833.SH)作为国内家居行业的龙头企业,已经形成了以整体橱柜为龙头,涵盖全屋定制、整装大家居以及各个细分品类在内的多元化产业格局,是国内综合型现代整体家居一体化服务供应商。在各个细分赛道实现多元化发展的基础上,近两年来欧派家居针对家装市场的发展新趋势,制定了明确的零售大家居布局方向。一方面,企业以围绕赋能零售经销商转型整装赛道为中心,进一步巩固及推动整装赛道发展。另一方面,围绕“专业+服务”两个基本点,欧派家居正以灵活强大的业务中台,全面驱动零售经销商转型

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