朝闻经济 | 3月13日 星期一

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 国家医保局：不得随意限制民营医院纳入医保定点

▶ 陈茂波：香港要集中精力和资源全力发展经济

国际视野

▶ 因商业纠纷，加拿大廉价航司天才航空多架飞机被扣

▶ 莫德纳计划到年底在全球新招近2000名员工，将于美国扩大业务

▶ 默克集团据悉将在德国总部裁员数百人，涉制药、研发与采购等部门

▶ 伊朗女学生中毒事件继续发酵，已有超100人被捕

▶ 伊朗据悉已敲定向俄罗斯采购苏-35战机

▶ 土耳其防长：已有约2400万吨粮食通过黑海运粮协议送至有需要的国家

▶ 日本明日起放宽口罩令，改为由个人判断是否佩戴

▶ 法国参议院投票通过马克龙的退休改革计划

▶ 美国“龙”飞船载美俄日宇航员安全返航

▶ 韩国总统尹锡悦强调改善韩日关系必要性

▶ 韩政府：韩国月子中心数量近5年减少20%，费用上涨近3成

▶ 德国邮政与工会谈判成功，达成劳资协议

行业动态

▶ 三一巴里坤智能制造产业园开工，将于年底建成投产

▶ 国际投资人：硅谷银行若无救助，恐波及80%VC支持企业

▶ LG新能源CEO据悉开启赴华行程，预计前往南京电池工厂视察生产线

▶ G7广岛峰会拟宣布共建关键材料供应链，旨在确保芯片、稀土等稳定供应

宏观先行

▶ 国家统计局局长康义：对今年经济实现5%左右的增长预期目标有信心

▶ 保加利亚呼吁阿塞拜疆加大供气量，寻求与匈牙利等三国整合天然气网络

▶ 苏丹驻俄大使：有意购买俄罗斯粮油，苏丹或可成为俄对非洲出口枢纽

金融一览

▶ 云顶新耀：硅谷银行事件对公司影响非常有限

▶ 潘石屹：从未在硅谷银行开过户存过款

▶ 担心敏感数据泄露，软银和日立等日企限制使用ChatGPT

▶ 硅谷银行英国分行据悉同巴克莱和劳埃德等大行接触，寻求24小时内达成紧急收购避免破产

▶ 再鼎医药回应其在硅谷银行存款情况：占比甚低

▶ 加科思：硅谷银行现金存款余额不足40万美元，已全部转出

▶ 硅谷银行闪崩冲击波向海外扩散，近180家英国科技公司请求政府干预

▶ 美国硅谷银行获超过100家风投机构和投资者联名支持

▶ 美媒：对冲基金提出折价收购硅谷银行的创业公司存款

▶ 美监管机构最快下周一退还硅谷银行客户部分未受保存款

研报·观点

▶ 中信证券：市场预期的转折点将现

中信证券研报指出，市场短期波动源于经济快速恢复的预期与经济渐进修复的现实之间的矛盾，投资者对经济的预期已经达到低点；全球流动性紧缩预期上修最快的阶段已过，硅谷银行困境对国内影响有限，投资者对海外流动性的担忧已经达到高点；经济复苏仍在不稳固的早期，两会后是增量政策信息的关键时点，预计市场预期的转折点将现，带来情绪和风险偏好的上修。

▶ 中泰证券：适当配置军工、半导体等安全板块

中泰证券表示，对于海外而言，美国一系列强劲的通胀、经济和就业数据，以及美联储官员的讲话提高了市场对于美联储维持鹰派的预期，人民币与美元强弱关系转换趋势确认，未来北上资金流入速度或维持放缓。对于国内而言，当前决策层的定力和自信可能强于市场预期，因此要调低对于总量政策的预期，同时近期公布的2月物价、金融数据等皆表明，尽管当前经济复苏的趋势确认，但复苏的速度仍有待观察。因此，我们建议未来一个季度回避此前外资重仓以及与经济高度相关的板块，适当配置军工、半导体等安全板块，高分红的低估值央企以及医药等进行防御。

▶ 光大证券：潜望式镜头渗透率提升空间巨大

光大证券研报认为，潜望式镜头别称“内变焦”镜头，是指光学变焦在机身内部完成。该镜头借鉴了潜望镜上对光的传播线路的改变，让手机相机的传感器不用和镜头处在同一水平线上，而是通过反光镜让光路发生折叠后，进入相机传感器中。目前，市场上实现光学变焦的手机，基本都是裁剪式的混合光学变焦，潜望式镜头具有更好的画面解析力，亦能缩小手机长焦镜头的厚度。但受限于其高昂的成本，潜望式镜头渗透率较低。海外大厂有望2023年在新机型上首次引入潜望式镜头，潜望式镜头有望重获手机厂商青睐。2019年起，华为推出P30系列手机，这是业内首个采用潜望式镜头结构的智能手机，潜望式镜头开始在各大手机厂商的高端旗舰机型中渗透潜望式结构，全球潜望式镜头出货量达到千万级。

▶ 华泰证券：海缆市场规模有望保持高增长，技术及资金壁垒较高

华泰证券研报认为，2022年国内海上风电招标量合计22.3GW，远高于2021年海风招标量2.79GW；同时，结合国内各省“十四五”海上风电新增装机规划，2023年海上风电招标量有望继续保持较高水平。在高招标量的驱动下，我们认为海缆市场规模有望同步保持高增长。此外，海缆环节集中度高，且由于其技术及资金壁垒较高、产能建设周期长，我们认为头部厂商份额稳固，行业格局有望继续保持。

▶ 广发证券：“破晓”行情等待“4月决断”

广发证券研报指出，中资股经历了去年11月以来的第一阶段“风险溢价下行”拔估值，估值修复到接近历史均值水平后不约而同出现调整，无论是A股还是港股都需要等待“此消彼长数据确认”，两会的经济增长目标降低了“强现实”的预期，然而低预期的CPI与超预期的社融数据使得市场仍然较纠结，中国政策与盈利更清晰的线索需等待“4月决断”。周末发酵的SVB（硅谷银行）事件大概率“有惊无险”，高利率环境使SVB资产负债期限错配风险暴露，SVB事件具备偶发性，但是不排除此类点状式事件再次出现扰动市场情绪，美债深度利率倒挂的副作用已经显现，美债利率大幅回落，显示美联储将相机抉择。短期影响则取决于风险溢价和无风险利率谁主导，中资股特别是港股股债性价比已比较吸引。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 上线仅一天，韩剧《黑暗荣耀》第二季居Netflix全球榜第三

通讯·科技

▶ 闻泰科技获批在海关特殊监管区域外开展保税维修业务

▶ 中国电信：1-2月经营发展势头良好

▶ 中天科技：新增国内外海缆业务订单，订单额合计约21.18亿元

▶ 永鼎股份：前2月公司经营业绩稳中向好

▶ 浩瀚深度：公司连续与中国移动下属分公司合计签订产品销售合同4507.03万元

▶ 浪潮信息：提案内容拟调整，取消原计划于3月22召开的2023年第一次临时股东大会，改期至3月28日

交通出行

▶ 起亚将于3月20日发布中国中长期新能源战略

▶ 文灿股份：获得某头部新能源汽车主机厂一体化压铸产品项目定点，预计项目周期内销售额4.5亿到5亿元

▶ 睿创微纳：中标比亚迪远红外模块项目

▶ 英利汽车：两家子公司获得新能源乘用车零部件项目定点，生命周期总销售额合计约18.05亿元

▶ 常熟汽饰：收到大众安徽定点通知函，成为其乘用车门板总成供应商

▶ 福田汽车：近日收到国家新能源汽车推广补贴1.38亿元

食品·医养

▶ 普利制药：盐酸多巴酚丁胺注射液获一致性评价批准通知

▶ 天马科技：近期通过收购及自建等形式提升鳗鱼养殖产能，预计新增养殖基地投产后将增加年产能超5000吨

▶ 安井食品：前2月营业收入25.8亿元左右，同比增长约37.4%

▶ 康希诺：公司重组肺炎球菌蛋白疫苗启动Ib期临床试验并完成首例受试者入组

▶ 普洛药业：制剂的一条注射剂生产线已完成，预计能在2023年一季度投入使用

▶ 纳微科技：公开发布Truesynt™核酸合成系统首款新产品-STS0100寡核苷酸合成仪系统

▶ 诺唯赞：与境内一家药企签合作框架协议，涉一项关于呼吸道感染性疾病单克隆抗体的研究开发与商业化项目

房产酒旅

▶ 格力地产：前2月签约金额43.27亿元，同比增加1332%

▶ 中青旅：公司筹建运营的首家海外签证中心开业

▶ 华发股份：前2月公司销售金额249.76亿元，同比增长85.41%

工业·物流

▶ 沙特接近达成350亿美元波音飞机大单，将用于新的国家航空公司机队

▶ 深中通道中山大桥钢桥面铺装完成

▶ 中国交建：近期旗下公司再次中标平陆运河的跨河桥梁等重要项目，中标额合计约199.21亿元

▶ 东航物流：公司与上海机场物流合资建设的智能货站项目启动建设

▶ 中国建筑：前2月新签合同总额6211亿元，同比增长30.2%

▶ 中国电建：前2月新签合同1736.02亿元，同比增43.26%

▶ 五洲新春：2023年预计风电轴承滚子延续高增长，汽车安全气囊气体发生器部件产品在手订单量已超现有产能

能源·资源

▶ 日本东京电力：福岛第一核电站燃料碎片取出准备工作将产生大量废弃物

▶ 精工钢构：子公司签署分布式光伏发电项目合作协议，投资额约6000万元

▶ 金盘科技：3月以来获订单5.31亿元，首个数字化整体解决方案项目已交付

▶ 三峡能源：前2月累计发电量89.09亿千瓦时，同比增长26.1%

▶ 上机数控：目前包头的硅料项目及徐州的电池片项目建设进展顺利，预计将于2023年二季度投产

▶ 南网科技：分别筹划收购贵州创星电力科学研究院、广西桂能的控制权，交易价分别不超2亿元、5000万元

▶ 双良节能：与亿晶光电签订单晶硅片购销框架合同，预计2023年销售额总计27.39亿元

每日分享

安在得人，危在失上；富在迎来，贫在弃时。

——《素书》安礼章 节选-3

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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