融e邦：南京茂莱光学科技股份有限公司（688502）在上交所上市

牵手融e邦，资本运作很简单。2023年3月9日，南京茂莱光学科技股份有限公司（证券代码：688502）在我所举行上市仪式。本次公开发行股票1,320.00万股，发行价格69.72元/股，新股募集资金总额92,030.40万元，发行后总股本5,280万股。南京茂莱光学科技股份有限公司主营业务为精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。2022年度，公司实现营业收入43，872.54万元，净利润5,901.48万元。公司位于江苏省南京市。

据悉范一、范浩兄弟直接持有公司 9.09%的股份，通过茂莱投资间接持有公司 55.51% 的股份，范一、范浩兄弟合计持有公司 64.60%的股份，且范浩担任公司董事长、范一 担任公司董事和总经理，两人对发行人的股东大会、董事会决议以及日常经营管理决 策事项具有重大影响，为发行人的共同实际控制人。

据悉茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和 光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力，为客户提供“光、机、电、 算”一体化的解决方案。目前公司已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能力，高精 度光学器件制造能力，光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及光学系统的垂直 集成能力。截至 2022 年 6 月 30 日，茂莱光学拥有 125 项境内外授权专利，其中包括 12 项境内发明专利，荣获了“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“2021 年度省级专精 特新小巨人企业”、“2021 年南京市培育独角兽企业”、“江苏省 2020 年科技型中 小企业”等荣誉奖项。 茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精密光学 器件、光学镜头和光学系统三大类： 茂莱光学研发设计和制造的精密光学器件包括透镜、棱镜和平片（包括多光谱滤 光片、荧光滤光片、太空反射镜等），具有高面型、高光洁度、高性能镀膜指标特点， 应用于光刻机、高分卫星、探月工程、民航飞机等国家重大战略发展领域。公司研发 的精密光学器件已应用于国产光刻机中，为光刻机国产化提供了重要支撑；

公司自主 研发的航天用滤光片可在复杂的外太空环境下实现多光谱高清成像，已成功应用于我 国“资源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等卫星载荷项目。 茂莱光学研发设计和制造的精密光学镜头包括显微物镜、机器视觉镜头、成像镜 头和监测镜头系列产品，具有高精度、高分辨率、成像质量优质的技术特点，可应用 于半导体检测设备、基因测序显微设备和 3D 扫描、光电传感、航天监测及激光雷达 等领域。公司的视觉测量相机镜头组件被成功应用于执行我国空间站核心舱任务。 茂莱光学研发设计和制造的精密光学系统主要包括半导体检测光学模组、医疗检 测光学系统模组、生物识别光学模组、AR/VR 光学测试模组及光学检测设备等，覆盖多个科技前沿应用领域里光学模组和光学设备的设计、装调及测试，提供光机电算一 体化的解决方案，助力相关行业的龙头企业开发前瞻性技术。

公司为 Camtek、KLA 等全球知名半导体检测装备商研制的半导体检测光学模组，可以用于芯片检测，为加 速芯片检测设备的性能优化、整合配置提供支撑。公司为华大智造研制的基因测序光 学引擎是国内较早可商用的基因测序光学引擎之一，并在“2019-nCoV”疫情期间助 力华大智造“火眼实验室”，是其新冠病毒测序系统的核心光学引擎供应商。公司为 Bio-Rad、Antylia Scientific 研制的 PCR 基因扩增光学模组亦被广泛用于新冠病毒检测。 公司研制的 AR/VR 光学测试模组及光学检测设备被 Facebook、Microsoft 等客户用于 对其 AR/VR 可穿戴设备进行光学性能检测。

查询其招股书了解到：2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，茂莱光学营业收入分别为22189.64万元、24623.57万元、33146.26万元、20684.38万元；净利润分别为4367.54万元、4162.76万元、4718.64万元、2609.57万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4367.54万元、4162.76万元、4718.64万元、2609.57万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4186.98万元、3848.50万元、4341.22万元、2584.12万元。

报告期内，公司境外销售收入分别为 15,466.19 万元、17,911.51 万元、25,449.82 万元和 16,503.44 万元，占营业收入的比例分别为 69.70%、72.74%、76.78%和 79.79%， 境外销售收入占比较高。全球经济存在一定的周期性波动，未来存在经济下滑的可能， 全球经济放缓可能对公司所处行业及下游领域带来一定不利影响，进而影响公司业绩。

此外，报告期内，公司从境内出口美国的销售金额分别为 4,382.84 万元、4,753.59 万元、5,340.41 万元和 2,865.79 万元，占各期销售收入的比例分别为 19.75%、19.31%、 16.11%和 13.85%。公司对美国供应商的采购金额分别为 395.50 万元、666.53 万元、 920.40 万元和 291.09 万元，占采购总额的比例分别为 4.90%、5.62%、6.66%和 3.44%。 公司的光学器件、光学镜头、光学系统在美国对中国商品加征关税的范围内。未来如 果中美贸易摩擦持续加深，或相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧，可能会对公司 境外产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。

据悉公司本次公开发行 1,320.00 万股人民币普通股（A 股）（不含行使超额配售选择 权增发的股票）。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急顺序 投资于以下项目：

在募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况，通过自筹资金方式先行 投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展 开，募集资金项目的有效实施将进一步提高公司的生产、研发、运营水平，并提高公 司的综合竞争力。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量，不 足部分公司将通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施；如本次发行实际募集资金 净额超过预计募集资金数额的，将用于补充公司流动资金或根据监管机构的有关规定 使用，并严格遵守公司制定的《募集资金管理办法》。