重磅发布|中国乳业发展形势分析与预测（2022-2023）

2022年，中国进入牧场建设热潮，奶牛存栏同比增加，奶源持续过剩，奶价高位回落。奶源供给更加集中，乳企自控奶源比例提升。受疫情影响，消费者更加关注健康，乳制品消费形势持续向好，但中国新增人口红利消失，乳制品消费增速放缓......

为深刻解析中国乳业的发展现状与趋势，艾格农业即将推出《中国乳业发展形势分析与预测（2022-2023）》，敬请关注。

——本文由艾格农业分析部原创

1、全球牛奶产量小幅下降

2022年，全球牛奶产量约7.01亿吨，较2021年小幅下降。主产地美国、印度、俄罗斯、中国牛奶产量延续增长态势，欧盟、新西兰、澳大利亚牛奶产量小幅下降。

全球部分国家/地区牛奶产量 2017-2022

2、奶牛规模化养殖比重提高

随着小规模奶牛养殖场（户）的退出、大中型奶牛养殖场（户）的不断发展，中国奶牛规模化养殖比重（指存栏100头以上奶牛场的合计存栏量占全国奶牛存栏的比重）不断提高。2011年至2022年，中国奶牛规模化养殖比重由30%左右上升到72%。

中国奶牛规模化养殖率 2011-2022

3、中国牛奶产量稳步增长

2016年、2017年，中国牛奶（指生鲜乳、原料奶）产量连续两年下滑，2018年至2022年，牛奶产量连续5年增长。近5年来中国牛奶产量及同比增长情况为：2018年3075万吨，较2017年增长1.2%；2019年3201万吨，增长4.1%；2020年3440万吨，增长7.5%；2021年3683万吨，增长7.1%；2022年3932万吨，增长6.8%。2022年牛奶产量增速比2021年的7.1%略有下降，但仍为近年的较高增速。

中国牛奶产量 2011-2022

4、中国牛奶价格高位回落

2022年牛奶（指生鲜乳、原料奶）均价整体处于下降的态势，年平均价格为4.16元/千克，同比2021年的4.29元/千克下降0.13元/千克，降幅2.9%。

中国牛奶价格（月度价）2019-2022

中国牛奶价格（年度价）2011-2022

5、乳制品年产量增速放缓

近年来，我国推进奶业一体化成效显著，经过多年的转型调整，我国乳制品行业再次展现了旺盛的活力。我国乳制品产量一改2017-2018年的下降趋势，于2019-2022年逐渐回升，在2022年达到3117.7万吨，同比增长2.8%，但乳制品产量增速明显放缓，从一定程度上反映出需求增速有所放缓。

中国乳制品年产量及同比增长率 2006-2022

6、乳制品进口量大幅下降

2022年中国乳制品进口量大幅下降，全年进口乳品（不含婴幼儿奶粉）295.6万吨，同比下降18.7%；进口额88.2亿美元，同比下降2.3%。

2022年除了黄油进口量增长以外，其他乳制品的进口量都同比下降。其中降幅排名前三的分别为炼乳、液奶和脱脂奶粉。炼乳进口量2.4万吨，同比下降28.9%；液奶进口量72.2万吨，同比下降27.5%；脱脂奶粉进口量33.5万吨，同比减少21.2%。

乳品进口量、额及变化情况

2022年中国乳品进口结构

近期，艾格农业即将发布重磅报告《中国乳业发展形势分析与预测（2022-2023）》。艾格农业通过自有数据库，结合统计局、海关、行业协会、上市公司、专业市场研究机构、FAO、世界银行、美国农业部等丰富的数据来源，深入分析中国乳业的发展现状，并就行业前景、供需趋势、竞争态势等关键问题做出前瞻性判断，为业界人士提供有价值的参考。

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附：报 告 目 录

第一章 2022年全球乳业发展形势分析

1.1 2022年全球奶牛养殖业发展情况

1.1.1 奶牛存栏与牛奶产量

1.2 2022年全球乳制品生产、消费与贸易情况

1.2.1 脱脂奶粉生产、消费与贸易

1.2.3 黄油生产、消费与贸易

1.2.4 奶酪生产、消费与贸易

1.3 2022年全球乳制品价格

第二章 对华乳品出口大国乳业发展分析

2.1新西兰乳业发展分析

2.1.1 奶牛养殖业发展情况

2.1.2 乳制品生产与出口情况

2.1.3 对中国出口乳品情况

2.2澳大利亚乳业发展分析

2.2.1 奶牛养殖业发展情况

2.2.2 乳制品生产与出口情况

2.2.3 对中国出口乳品情况

2.3美国乳业发展分析

2.3.1 奶牛养殖业发展情况

2.3.2 乳制品生产与出口情况

2.3.3 对中国出口乳品情况

2.4德国乳业发展分析

2.4.1 奶牛养殖业发展情况

2.4.2 乳制品生产与出口情况

2.4.3 对中国出口乳品情况

2.5法国乳业发展分析

2.5.1 奶牛养殖业发展情况

2.5.2 乳制品生产与出口情况

2.5.3 对中国出口乳品情况

第三章 中国乳业政策环境分析

3.1 持续实施奶业振兴行动

3.2 着力提升奶业竞争力

3.2.1 优化奶源区域布局

3.2.2 提升自主育种能力

3.2.3 增加优质饲草料供给

3.2.4 支持标准化、数字化规模养殖

3.2.5 引导产业链前伸后延

3.2.6 稳定生鲜乳购销秩序

3.2.7 提高生鲜乳质量安全监管水平

3.2.8 支持乳制品加工做优做强

3.2.9 加强消费宣传引导

3.3 加强食品生产安全风险排查防控工作

3.3.1 高度重视食品安全风险排查防控工作

3.3.2 加强企业食品安全风险排查防控

3.3.3 加强重点区域食品安全风险排查防控

3.3.4 加强重点食品安全风险排查防控

3.3.5 加强组织领导

3.4 印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》

3.5 调整《中国居民膳食指南（2022）》

3.6 修订再制干酪新国家标准

3.7 修订《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》

3.7.1 进一步严格生产许可条件

3.7.2 落实“放管服”改革要求

3.7.3 强化企业食品安全主体责任落实

3.7.4 调整了基粉的概念

3.7.5 严格原料管控

3.8 中国维护母婴权益，开展母乳喂养促进行动

3.9 海关总署进一步明确进口乳品检验检疫有关要求

第四章 中国奶源发展形势

4.1 中国奶牛存栏持续回升

4.2 奶牛规模化养殖比重稳步提高

4.3 奶牛单产快速提升

4.4 牛奶产量稳步增长

4.5 牛奶价格高位回落

4.6 生鲜乳价格下行和生产成本攀升，奶牛养殖收益大幅下降

4.7 “十四五”时期奶源发展目标与区域布局规划

第五章 2022年中国乳制品生产与乳制品工业运行情况

5.1 中国乳制品年产量突破3100万吨

第六章 2022年中国乳制品贸易分析

6.1 中国乳品进口总体情况

6.2 液奶进口分析

6.3 稀奶油进口分析

6.4 脱脂奶粉进口分析

6.5 全脂奶粉进口分析

6.6 酸奶进口分析

6.7 乳清粉进口分析

6.8 黄油进口分析

6.9 奶酪进口分析

6.10 婴幼儿奶粉进口分析

6.11 中国乳制品出口总体情况

第七章 中国乳制品消费分析

7.1 中国乳制品消费总体情况

7.1.1 中国居民奶商指数缓慢提升

7.1.2中国居民人均乳制品摄入量达标率仅达二成

7.1.3中国乳业消费功能化、多样化

7.1.4乳制品消费行为有改善

7.1.5饮奶健康更受重视，喝奶提升免疫力的功效被广泛认可

7.1.62022年中国居民消费支出下降

7.2 中国液态乳制品消费分析

7.2.1 液态乳制品消费总体情况

7.2.2 常温液奶消费分析

7.2.3 常温乳饮料消费分析

7.2.4 常温酸奶消费分析

7.2.5 低温酸奶消费分析

7.2.6 巴氏奶消费分析

7.2.7 低温乳酸菌饮料消费分析

7.3 婴幼儿奶粉消费分析

7.4 奶酪消费分析

第八章 中国乳品市场竞争分析

8.1 中国乳品市场竞争环境分析

8.2 中国乳品市场竞争格局分析

8.3 关键成功因素分析

第九章 重点企业分析

9.1内蒙古伊利实业集团股份有限公司

9.1.1公司概况

9.1.2经营情况

9.1.3 2022年业绩

9.1.4 发展规划

9.2中国蒙牛乳业有限公司

9.2.1公司概况

9.2.2经营情况

9.2.3 2022年业绩

9.2.4 发展规划

9.3 光明乳业股份有限公司

9.3.1公司概况

9.3.2经营情况

9.3.3 2022年业绩

9.3.4 发展规划

9.4 君乐宝乳业集团

9.4.1公司概况

9.4.2经营情况

9.4.3 2022年业绩

9.4.4 发展规划

9.5 北京三元股份有限公司

9.5.1公司概况

9.5.2经营情况

9.5.3 2022年业绩

9.5.4 发展规划

9.6 新希望乳业股份有限公司

9.6.1公司概况

9.6.2经营情况

9.6.3 2022年业绩

9.6.4 发展规划

9.7 北大荒完达山乳业股份有限公司

9.7.1公司概况

9.7.2经营情况

9.7.3 2022年业绩

9.7.4 发展规划

9.8 广东燕塘乳业股份有限公司

9.8.1公司概况

9.8.2经营情况

9.8.3 2022年业绩

9.8.4 发展规划

9.9 皇氏集团股份有限公司

9.9.1公司概况

9.9.2经营情况

9.9.3 2022年业绩

9.9.4 发展规划

9.10新疆天润乳业股份有限公司

9.10.1公司概况

9.10.2经营情况

9.10.3 2022年业绩

9.10.4 发展规划

9.11新疆西部牧业股份有限公司

9.11.1公司概况

9.11.2经营情况

9.11.3 2022年业绩

9.11.4 发展规划

9.12麦趣尔集团股份有限公司

9.12.1公司概况

9.12.2经营情况

9.12.3 2022年业绩

9.12.4 发展规划

9.13兰州庄园牧场股份有限公司

9.13.1公司概况

9.13.2经营情况

9.13.3 2022年业绩

9.13.4 发展规划

9.14上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

9.14.1公司概况

9.14.2经营情况

9.14.3 2022年业绩

9.14.4 发展规划

9.15中国飞鹤有限公司

9.15.1公司概况

9.15.2经营情况

9.15.3 2022年业绩

9.15.4 发展规划

9.16健合(H1&H1) 国际控股有限公司

9.16.1公司概况

9.16.2经营情况

9.16.3 2022年业绩

9.16.4 发展规划

9.17澳优乳业股份有限公司

9.17.1公司概况

9.17.2经营情况

9.17.3 2022年业绩

9.17.4 发展规划

9.18雅士利国际控股有限公司

9.18.1公司概况

9.18.2经营情况

9.18.3 2022年业绩

9.18.4 发展规划

9.19贝因美股份有限公司

9.19.1公司概况

9.19.2经营情况

9.19.3 2022年业绩

9.19.4 发展规划

9.20中国优然牧业集团有限公司

9.20.1公司概况

9.20.2经营情况

9.20.3发展规划

9.21中国现代牧业控股有限公司

9.21.1公司概况

9.21.2经营情况

9.21.3发展规划

9.22中国圣牧有机奶业有限公司

9.22.1公司概况

9.22.2经营情况

9.22.3发展规划

9.23原生态牧业有限公司

9.23.1公司概况

9.23.2经营情况

9.23.3发展规划

图表目录（略）