A股机构动向参考 | 国企改革持续深化 建材迎新发展方向

【今日复盘】

大盘一般走出白线在上，黄线在下结局都不好。叠加外贸数据及其它偏空消息不断走弱，全天只有445家股票上涨，4603家股票下跌。北向资金净流出2亿元，主要买入阳光电源(300274.SZ)、紫金矿业(601899.SH)等。

早段还是老套路，中字头继续带头往上冲。不过今天换了一批新品种。在国际油价大涨刺激下，中国海油(600938.SH)一度冲击涨停，中国石化(600028.SH)，中国石油(601857.SH)都集体发力。同时，万年不涨的银行大盘股被挖掘出来，西安银行(600928.SH)一度冲击涨停。这些大家伙吸金太严重，而后续乏力冲高回落直接把大盘带到沟里。

再看情绪端，高标恒久科技(002808.SZ)直接来个闪崩，短线情绪连续冰点。今天最强板块是st，足足11家涨停，这本身就说明了问题，st和超跌一般都是大盘差到极点的情况下才会走强的板块。

国企改革板块继续发酵，国资委推进战略性重组和专业化整合。反复提到的中公高科(603860.SH)再度晋级4板。首板有国资叠加多重概念中设股份(002883.SZ)，国资叠加新能源车概念东风汽车(600006.SH)。

chatGPT方向，昨日大佬云集的浪潮信息(000977.SZ)终于止跌了，相比起昨天，今天做反弹的阻力小一些，资金拉的还是算力和应用端方向。鸿博股份(002229.SZ)重新被资金重视，应用端的汤姆猫(300459.SZ)盘中再创新高，继续强势。老龙头汉王科技(002362.SZ)止跌，盘中一度上涨接近4个点。人工智能核心品种出现弱修复，下来就有资金抄底，估计都在等3月16号百度文心一言出来。

湖北出台最强政企购车补贴政策，最高补贴9万元。东风汽车(600006.SH)快速拉板，旗下雪铁龙等多个品牌降价。东风科技(600081.SH)一度冲击涨停。

建材板块、光伏均表现不俗。建材方面：首板有一带一路叠加概念三和管桩(003037.SZ)，装配式建筑叠加光伏概念瑞和股份(002620.SZ)，建材叠加光伏海螺新材(000619.SZ)。光伏方面：储能叠加6G概念世嘉科技(002796.SZ)晋级。高纯石英砂紧缺，石英坩埚概念欧晶科技(001269.SZ)再创新高。

昨日板块大部分都没有持续，消费类还算稳健，昨日提到的人人乐(002336.SZ)、西安饮食(000721.SZ)在弱势之下受到避险资金的追捧。

市场现在是混沌期，沪指再度回到关键的20日均线。中字头持续发力之后已显疲态。接下来需要有新品种来带队，人工智调整相对比较充分，后续可持续关注。

国企改革

3月6日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，瞄准国有企业功能定位持续深化改革，进一步优化国有经济布局。上交所总经理表示，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升，推动央企专业化、产业化战略性重组整合。3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。

中设股份(002883.SZ)：在全国范围内设立了华东区等六个经营大区，与无锡交通建工集团战略合作，收购浙江科欣部分股权并实现控股，发展EPC业务。

建材

23年政府工作报告为建材行业发展指明方向。加快建设新型能源体系，推动重点领域节能降碳。加强农田水利和高标准农田等基础设施建设，推进农村建设行动。深化金融体制改革，有效防范化解优质头部房企风险，促进房地产业平稳发展。地产政策助力消费建材需求恢复，消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道。塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温，水泥供给有望持续优化。

三和管桩(003037.SZ)：拟投建年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目，总投资不低于7.69亿元，参与了港珠澳大桥、粤澳新通道等国内外各类大型工程项目建设。

瑞和股份(002620.SZ)：与深圳市建筑工务署签订了工程施工合同，与恒大等国内开发商均有合作，瑞和产业园2MWp光伏发电示范基地项目一期全容量并网发电成功。

【掘金龙虎榜】

东风汽车(600006.SH)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位卖出545万元，买一是知名游资的席位买入3183万元，当日净买入4395万元，该股今日突破近期平台，预计有溢价。

基本面分析：23年3月5日，公司旗下日产、雪铁龙等多个合资和自主品牌，突然集体官宣降价，部分车型降幅高达9.8万元，目前该政策针对湖北地区。从业人员表示，公司目前性价比最高的三款车遭到抢订。

公司实控人是国务院国资委，是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。公司轻型商用车生产车型涵盖轻型卡车，轻型客车，客车底盘，新能源物流车，产品品牌包括东风凯普特等，发动机务包括东风康明斯系列柴油发动机，日产轻型柴油发动机。

公司目前已完成自动驾驶的末端配送和支线物流车研发，自动驾驶应用场景调研，实现无人驾驶15项功能和5大项网联及交互功能，掌握轻型商用车自动驾驶相关的技术方法。

【机构调研】

科达利(002850.SZ)：近期获南方基金、招商基金、嘉实基金、平安基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计22年实现盈利8.68-9.38亿元，同比增长60.26%-73.19%。

深化大客户合作，海外市场开拓取得积极进展：22年12月10日公司公告与宁德时代签署《战略合作协议》，有效期至26年12月31日。双方将加强在钠离子电池和麒麟电池等新技术在全球范围内的合作，同等条件下宁德时代优先选择科达利作为电芯机械件供应商，份额不低于40%，公司将优先保证宁德时代需求。22年12月2日和16日公司分别公告与ACC签订《采购协议》，约定24-30年期间ACC预计向科达利采购合计约3亿套方形锂电池壳体和盖板。与ACC扩大合作有利于公司进一步开拓海外市场，巩固国际市场竞争力。

产能建设稳步推进，新结构推动价值量提升：22年12月28日公司公告，拟在四川宜宾投资不超5亿元建设动力电池精密结构件三期项目，项目生产动力电池壳体和盖板，规划产能6,000万套/年，全部达产后将实现年产值约12亿元。麒麟电池和大圆柱电池结构件价值量更高，公司已有相关技术储备和产能规划，预计23年公司将受益相关产品放量。

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