一天研究一个行业：中国家用医疗器械行业市场深度分析

原文标题：2022年中国家用医疗器械市场现状及趋势分析，家用市场渗透率持续提升「图」

一、家用医疗器械综述

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件，其目的主要是用于疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解等。

医疗器械根据应用场景不同，可分为医用医疗器械和家用医疗器械两类。医用医疗器械多用于医疗机构，由医护人员操作或使用，具有专业性强、精确度高的特点。相较于医用医疗器械，家用医疗器械多面向普通家庭或个体，满足其居家的护理需求，主要包括医疗设备与耗材，有操作简单、体积小巧、携带方便等特点。家用医疗器械产品根据用途，主要分为健康监测、康复护理、呼吸支持、中医理疗和医疗护理五大类，具有代表性的产品有血压计、血糖监测仪、电动轮椅、助听器、呼吸机、口罩手套和中医理疗系列产品。

家用医疗器械产品分类

资料来源：公开资料整理

医疗器械按风险程度分类情况来看，我国医疗器械可分为第一类、第二类和第三类。I类器械对患者及╱或使用者的风险属低，并不存在不合理的疾病或受伤风险（例如，弹性绷带）。II类器械一般具有中等风险（例如，输液泵）。III类器械具有较高风险，通常供植入人体以直接维持生命（例如，起搏器）。家用医疗器械大多属于I类，少部分属于II类。医疗器械研发流程包括发现、临床前、临床及生产阶段。II类及III类医疗器械均须进行临床试验以取得国家药监局批准，才能进行批准后研究。

医疗器械开发流程

资料来源：公开资料整理

二、医疗器械行业相关政策梳理

在疫情下，我国强烈意识到高端设备依赖外资进口的弊端，为了提升我国高端医疗设备的供给，解决卡脖子问题，国家近年来，大力支持高端医疗器械升级与进口替代，多地政策明确要求医疗器械采购尽量或必须优先采购国产产品，助力进口替代加速。此外，国内医疗器械企业纷纷加大研发投入，实现技术攻坚，国产龙头企业逐步突破高端设备核心技术壁垒，在政策支持下，有望逐步实现进口替代。

2021-2022年中国医疗器械行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

随着居民收入水平的不断提升和国家财政划拨力度的增强，我国居民家庭人均医疗保健支出持续高速增长。根据国家统计局数据，2013年至2021年，我国居民人均医疗保健消费支出从912元增长到2115元，年均复合增长率11.09%，城镇居民和农村居民的年均复合增长率分别为10.48%、11.36%。国内持续增加的医疗保健支出推动了医疗器械需求的快速增长。然而，与全球人均医疗器械消费水平相比，我国医疗器械人均消费尚有很大的提升空间,

2013-2021年中国居民人均医疗保健消费支出情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、家用医疗器械产业链

家用医疗器械的产业链覆盖广，上游主要涉及电子元器件、塑胶件、玻璃类、五金件等零部件和原材料厂商；中游环节主体是家用医疗器械制造商及渠道商，负责产品设计、制造、组装以及品牌营销、渠道拓展、客户管理等工作；下游是销售终端，涵盖实体药店、电商、各级医疗机构和个人。

家用医疗器械产业链

资料来源：公开资料整理

四、家用医疗器械行业现状分析

从市场规模来看，全球、中国家用医疗设备市场增长趋势明显，且尚有较大空间。据Insight Partners数据，2020年家用医疗器械市场规模达336.35亿美元，预计到2028年，市场规模将达571.03亿美元。

国内市场方面，据《中国医疗器械白皮书2020》数据显示，2015-2020年，我国家庭医疗设备市场规模自480亿元增至1521亿元，2015-2019年，在所有医疗设备中占比分别为15.58%、16.22%、16.95%、17.87%、20.50%，预计2025年家庭医疗设备市场有望达到3500亿元。

2015-2025年中国家用医疗器械行业市场规模及增速

资料来源：《中国医疗器械白皮书2020》，华经产业研究院整理

市场结构方面，目前国内家用医疗器械市场，血压计、按摩器具及健身康复器材市场占比较大，其他医疗器械仍未普及。

中国家用医疗器械市场结构分布情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

血糖仪又称血糖计，是一种测量血糖水平的电子仪器，是家用医疗器械较为重要的组成。从市场规模来看，随着中国糖尿病患者数量的增加，中国血糖仪市场规模逐年上涨，根据数据显示，中国血糖仪市场规模从2014年的21.3亿元上涨至2021年的50.2亿元，同比2020年上涨9.39%，未来随着中国血糖仪渗透率的上涨，市场规模还会进一步扩大。

2014-2021年中国血糖仪行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料整理

五、家用医疗器械行业竞争格局

我国医疗器械行业市场化程度较高，国外医疗器械产品可以全面参与国内市场的竞争，国外医疗器械产品进入我国的税收成本较低。国外医疗器械制造商资金雄厚、技术先进、人才集中，在医疗器械的研发上积累了数十年的经验，垄断了主要家用医疗器械产品的核心技术。目前我国仅有体温计、血压计等部分产品开始进入欧美国家，但是在中高端领域依然缺乏足够市场竞争力，通过国际认证的国内厂家和产品较少。

全球家用医疗器械行业主要竞争者情况

资料来源：公开资料整理

六、家用医疗器械行业发展趋势

1、智能化。在智能化方面，家用医疗器械产品将逐步具备数据传输、数据储存及数据分析功能，并将监测数据上传至健康云平台，用户能够通过移动智能终端登录用户端，从而了解个人的健康数据。此外也能以健康数据为基础建立健康云平台，对用户的健康数据进行分析，提供健康指导。

2、多功能。多功能是指赋予一个家用医疗器械产品多种功能，比如一个设备可以完成测量血压、血脂、血糖等多项功能。人的各项健康数据或多或少存在一定的关联，例如心血管疾病在发病前，都会伴随高血脂、肥胖、高血压、糖尿病等症状，如果可以及时监测到这些数据，找到主导因素，并改变不良生活习惯，可以很好地控制心血管病。另外，产品的多功能，还可以节约用户的购买成本。

3、可穿戴。可穿戴主要是指进行长时间的动态健康数据监测，以提供更全面的健康数据信息，提高诊疗水平。同时，在长时间的数据监测中，一旦发现异常的数据信息便可发出预警。

4、远程医疗。远程医疗是建立在智能化的家用医疗器械产品的基础上，个人健康数据传送至健康云平台后，健康云平台再将数据传送至相应的医院或医生，由医生出具初步的诊断或直接在线交流回答患者的紧急咨询，从而达到远程医疗目的。原文标题：2022年中国家用医疗器械市场现状及趋势分析，家用市场渗透率持续提升「图」

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