新能源汽车四大产业集群格局凸现，重点企业分布情况如何？

引言

火石创造（下简称《报告》）指出，随着区域一体化发展，新能源汽车的竞争，将不再是单个品牌与品牌的竞争，而是产业链集群之间的竞争，落位到城市群层面的竞争。

从中国新能源汽车产业吸引力30强城市的分布来看，我国新能源汽车四大产业集群格局凸显，形成以上海为龙头的长三角集群，以广深为龙头的大湾区集群，以北京为龙头的京津冀集群，以成渝西安为龙头的西三角集群。四大集群以主机厂所在的核心城市为圆心，以周边200km半径范围的经开区、高新区等产业园区为载体布局零部件配套企业，形成企业、人才、资本的超强引力场。

本文基于《报告》，从新能源乘用车整车生产、驱动电机及电控、动力锂电池三个环节的重点企业数据，对四大城市群新能源汽车企业分布进行分析。

01

京津冀

京津冀共聚集91家新能源汽车重点企业。其中近半数为驱动电机及电控企业，动力锂电池企业数量占26%，乘用车整车生产基地数量占24%。

图1 京津冀新能源汽车重点企业分布

来源：火石创造产业数据中心

京津冀新能源汽车重点企业主要分布在北京、天津两地，数量分别为44家和24家。北京的企业构成中，半成以上为电机及电控企业。整车生产及电池企业各占约四分之一。已形成完备的整车生产体系和相关产业链布局。

天津的整车生产、电机及电控、电池企业数量分布较平均。但相比北京，企业总量及关键零配件本地配套率差距明显。

三类企业在保定均有布局，但数量偏少；整车基地在石家庄、张家口、沧州、邢台有零星分布，但“三电”产业配套不足。唐山、邯郸、廊坊则仅有电机及电控或电池企业中的一种。

02

长三角

长三角共有424家新能源汽车重点企业。其中集聚了大量的零部件企业，“三电”企业合计占比约85%。多地具备较完整产业链布局，多点开花，城市间空间、经济联系强度高，区域协作关系深。

图2：长三角新能源汽车重点企业分布

来源：火石创造产业数据中心

上海、苏州两地的重点企业数量明显高于长三角其他城市，分别为69家和48家。上海新能源汽车产业链完备，整车生产企业实力雄厚，关键零部件企业规模大，电机及电控企业占比过六成。苏州的企业以“三电”零部件供应企业为主，合计占比达96%。但缺少实力强的整车企业，产业链进一步发展受限。

无锡、南京、合肥的企业总量在长三角地区排名靠前。合肥整车生产基地数量占优，龙头企业集聚。新能源汽车产业链结构完整、布局合理。常州、宁波、杭州等地也有完备的包括“三电”、整车生产在内的生产制造环节。整车生产基地优势强，产业快速发展。

03

大湾区

大湾区共有119家新能源汽车重点企业（不包括香港、澳门），在四大城市群中排名第二。产业集中度高，企业主要分布在广州和深圳两地。

图3：大湾区能源汽车重点企业分布

来源：火石创造产业数据中心

深圳分布了大湾区近半数企业，数量在全国排名第二。产业链完整、龙头企业引领作用强，“一超多强”企业格局初步形成。

广州新能源汽车产业体系完整，整车生产基地数量多，全国排名第一，集聚效应明显。链主”企业发挥生态主导优势，强化全产业链布局。

佛山、肇庆两地均已引入整车生产基地，带动全产业链发展。东莞、惠州、珠海等地主要以关键零部件企业为主。

04

西三角

西三角共有74家新能源汽车重点企业，在四大城市群中数量最少。但整车生产基地数量占优，仅次于长三角。企业主要集中于重庆、成都、西安三大主要城市。

图4：西三角能源汽车重点企业分布

来源：火石创造产业数据中心

成渝两地的重点企业构成比例极相似，整车生产基地数量高于“三电”配套企业。但在本地龙头企业数量和产业配套能力两方面，成都与重庆之间尚有差距。

西安虽已形成相对完整的产业链条和产业集聚格局，但产业总体规模相对较小。省内其他城市产业体系水平不高，无法形成互利共赢的整体。与成渝地区相隔较远，产业链在其他地区分布稀疏，难以形成如其他城市群内部——产业环节联系紧密、企业协作关系深的抱团发展态势。

火石创造已建成覆盖九大战新产业、300+细分领域，积累超过18亿产业本体数据的全球公域产业数据中心，形成新能源汽车、新材料、生物医药、高端装备、新一代信息技术等多个产业数仓，支撑各地产业大脑建设，为产业高质量发展增势赋能。

作者 | 火石创造 姚姗姗 张志恒

审核 | 火石创造 冯雷 殷莉

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