2022 全球TOP 10 MNC 财报汇总及重磅畅销药榜单：辉瑞“破千亿”问鼎、修美乐蝉联“药王”！

欢迎关注凯莱英药闻

随着全球药企陆续披露2022年年报，营收情况和畅销药种类的排名也相应发生变化。

按照药企总营收进行排序，全球营收Top 10依次是：辉瑞、强生、罗氏、默沙东、艾伯维、诺华、百世美施贵宝（BMS）、赛诺菲、阿斯利康、葛兰素史克（GSK）；其中辉瑞营收高达1003亿美元，破药企世界纪录。从营收增速上，辉瑞、默沙东、阿斯利康、GSK的增速较高。

结合TOP 2022年年报，以及新冠肺炎的大背景，我们进一步整理了药品销量排名TOP10的畅销药，其中有7款畅销药营收超百亿美元。除Comirnaty、Paxlovid、Spikevax三款由疫情衍生的产品外，本年度Humira 以微弱的优势打败Keytruda ，继续蝉联“药王”。

NO.1

辉瑞

1月31日，辉瑞公布了2022年财报，全年总营收高达1003亿美元，同比增长23%，成为全球首个年收入超千亿美元的制药企业。其中新冠mRNA疫苗Comirnaty和口服新冠药物Paxlovid在2022年共实现了567亿美元的销售收入。除新冠疫情相关产品外，辉瑞的上市药涵盖了心脑血管及代谢、抗感染、中枢神经、抗炎镇痛、抗肿瘤、泌尿、血液健康(包括血友病)等诸多领域。

其中，抗凝药Eliquis在2022年销量高达65亿美元，肺炎球菌疫苗Prevnar family销量高达63亿美元，抗肿瘤药Ibrance（靶向CDK 4/6抑制剂）销量高达51亿。2022年，手握雄厚资金的辉瑞不仅出手布局AI制药、双抗、体内基因编辑等前沿技术，对于偏头痛等热门疾病领域产品也是大手笔投入，罕见病领域也是其并购的重点方向。辉瑞首席执行官Albert Bourla曾放言“最好的日子还在后面”，在接下来的18个月内辉瑞将陆续推出约20款新产品，并预计在2025年非COVID-19业务将实现520亿美元的收入。

NO.2

强生

1月24日，强生公布2022年业绩，全年总营收949亿美元，同比增长1%；其中制药业务收入526亿美元（+2%），医疗器械业务收入274亿美元（1%），消费者保健业务收入150亿美元（+1%）。制药业务的两大支柱为免疫（32%）和肿瘤（30%），合计占比达63%，其次为神经科学（13%）、传染病（10%）、心血管/代谢（7%）、肺动脉高压（7%）。抗炎药Stelara，2022年销量高达97亿美元，从2023年起将失去专利保护，预测分析其销售额还将逐步下跌。为了摆脱困境，强生进一步开启了针对骨髓瘤的垄断式布局，2022年，强生/传奇生物的BCMA-CAR-T疗法Carvykti、BCMA/CD3双抗Tecvayli接连获批上市。

此外，在交易并购方面，2022年强生在制药业务方面达成了17项合并/授权协议，与多家国内外生物技术公司达成合作，开发新型疗法。强生将继续朝着2025年600亿美元的医药销售额目标增长，计划到2025年为现有13种重磅产品提交36份新适应症申请，申请批准14种新药，预期每种新药的平均年销售额将达到10亿美元，其中5种新药潜在销售额达到50亿美元。这些产品将是到2025年业绩增长的主要动力。

NO.3

罗氏

2月2日，罗氏公布2022年业绩，全年总营收633亿瑞士法郎（约合663亿美元），同比增长2%（按固定汇率算）。其中，制药业务收入456亿瑞士法郎（约合477亿美元），同比增长2%；诊断业务177亿瑞士法郎（约合186亿美元），同比增长3%。在制药领域，增长明显的是神经科学（78亿瑞士法郎，+20%）、血友病A（38亿瑞士法郎，+27%）、眼科（16亿瑞士法郎，+14%）；肿瘤板块营收200亿瑞士法郎，同比持平；下滑明显的是免疫板块（72亿瑞士法郎，下滑了14%）。

受专利到期、生物类似药竞争等因素影响，近几年罗氏三大王牌药物MabThera（美罗华）、Herceptin（赫赛汀）和Avastin（安维汀）的营收处于下降状态，Tecentriq（泰圣奇）、Perjeta以及Kadcyla（赫赛莱）有望成为其肿瘤学领域的新三驾马车。此外，罗氏肿瘤领域还有64条研发管线，涉及多种技术平台，包括小分子、单抗、双抗、融合蛋白、ADC疗法等。未来皆有望为罗氏提供新的业绩增长点。

NO.4

默沙东

2月2日，默沙东公布2022年业绩，全年总营收593亿美元，同比增长22%；扣除新冠药Lagevrio（莫诺拉韦），同比增长12%。其中，制药业务收入520亿美元，同比增长22%。旗下Keytruda和Gardasil/Gardasil 9销售额合计达278.34亿美元，占公司销售额一半以上；除此以外，肿瘤药物Lynparza（奥拉帕利）和Lenvima（仑伐替尼），以及急救护理药品Bridion（舒更葡糖钠）、Prevymis（来特莫韦）和Dificid（非达霉素）的销量增速十分可观。

除肿瘤领域外，公司提升了代谢疾病、免疫学、传染病，神经科学和疫苗等领域的项目占比，并在未来加强投资关键技术，包括环状RNA技术、个性化癌症疫苗、环肽技术、抗体偶联药物、细胞疗法（包括双特异性和三特异性T和NK细胞）、异基因细胞疗法、分子靶向疗法。

NO.5

艾伯维

2月9日，艾伯维公布2022年业绩，全年种营收581亿美元，同比增长3 %。公司主营业务聚焦在自身免疫性疾病、血液肿瘤、美容、神经疾病、眼科等领域。

在免疫性疾病领域，Humira（修美乐，阿达木单抗）年销售额再创历史新高，达到212.37亿美元，险胜Keytruda，继续蝉联“药王”宝座。据业内人士预测，随着安进开发为首的阿达木单抗生物类似药正式进入美国市场，Humira也许是“称王”的最后一年；然而Skyrizi（瑞莎珠单抗）和Rinvoq（乌帕替尼）强势补位，2022年均以50%以上的增长，奠定艾伯维在全球自免领域不可撼动的领导地位。在肿瘤领域，Imbruvica（伊布替尼）作为代表性药物，市场份额大幅度流失，然而Venclexta（维奈克拉）近几年维持了较好的增长势头；公司靶向CD3/CD20双抗Epcoritamab、双靶点抑制剂Navitoclax，以及靶向c-Met抗体偶联药物Teliso-V的开发处于研发后期。

在神经领域，偏头痛药物Ubrelvy（ubrogepant）、Qulipta（atogepant）是CGRP抑制剂赛道的头号玩家；Vraylar（cariprazine）作为一款非典型抗精神病药，2022年实现20.38亿美元的销售收入；帕金森症（PD）药物ABBV-951和阿尔茨海默症（AD）药物ABBV-916同样处于研发后期。

在医美领域，Botox（A型肉毒毒素）和Juvederm（玻尿酸）在2022年销量分别是26和14亿美元，销量十分可观。

NO.6

诺华

2月1日，诺华公布2022年业绩，全年总营收505亿美元，同比下滑2%；公司表示，营收的下滑主要由于产品撤资收益减少、减值增加以及重组成本的增加。目前，诺华的制药业务主要聚焦于心血管、免疫学、神经科学、实体瘤和血液学5大核心治疗领域，其中免疫学领域产品全年总销售额为73亿美元，血液学领域65亿美元。新一代银屑病治疗药物司库奇尤单抗（Cosentyx）以及心衰药物沙库巴曲缬沙坦（Entresto）排名第一、第二，均超过 40 亿美元，分别为 48 和 46 亿美元，是诺华的两大当家产品。此外，诺华还在不断推进新兴技术平台（基因治疗、细胞治疗、放射性配体治疗、靶向蛋白降解和xRNA）的实力，这些平台正在被优先考虑投资，从而形成新的研发能力和生产规模。

NO.7

BMS

2月2日，BMS公布2022年业绩，全年总营收462亿美元，同比增长3%；从治疗领域看，BMS的业务主要集中在肿瘤、血液、免疫三大领域，并在拓展细胞治疗和心脑血管等新的业务增长点。2022年前十大核心药物的营收合计431.89亿美元，贡献了超93%的营收。其中成熟产品以抗凝药Eliquis（阿哌沙班）、肿瘤药Opdivo（纳武利尤单抗）、Pomalyst（泊马度胺）、Orencia（阿巴西普）以及Yervoy（伊匹木单抗）为代表，总收入333亿美元，同比增长7%，占2022年全年收入的72%。新上市产品收入20亿美元，较2021年大幅上涨87%；过专利期产品收入108亿美元，较2021年下降23%。

2022年，BMS共上市3款first in class新药，分别是双免疫疗法Opdualag（首个 PD-1 /LAG-3 抗体组合疗法），心肌肌球蛋白抑制剂Camzyos（治疗肥厚型心肌病药物）和TYK2抑制剂Sotyktu，销量分别是2.5亿美元、2400万美元和800万美元。

BMS的困境主要在于其主要收入来源均面临专利悬崖问题。据预测，到2030年，BMS可能被仿制药蚕食的业绩预计将高达2025年总收入的47%。在2023JPM大会上，BMS宣布将在2022年至2024年期间用约500亿美元现金流加码内外部创新管线。从过往的交易来看，BMS重点关注细胞疗法、蛋白质降解剂、新靶点药物。

NO.8

赛诺菲

2月3日，赛诺菲公布2022年业绩，总营收428亿欧元，同比增长7%；其中，制药业务收入307亿欧元，同比增长7%）；疫苗业务收入72亿欧元，同比增长6%、消费者保健业务收入51亿欧元，同比增长8 %。在地区划分上，美国市场为公司提供了最强劲的增长动力，收入183亿欧元，同比增长12%；其次便是中国市场，收入31亿欧元，同比增长6%。

公司主营业务主要集中于自身免疫性疾病、肿瘤、心脑血管，代谢等领域，其中Dupixent（度普利尤单抗）、Praluent（阿利西尤单抗）、Plavix（氯吡格雷）、Toujeo（甘精胰岛素）贡献了主要的销量增长。其中，Dupixent在2022年的总营收为83亿欧元，同比增长44%，成为全年收入增长的最重要的驱动力，预计2023年销售额将突破百亿欧元大关，成为超级重磅炸弹药物。此外，与阿斯利康联合开发的长效中和抗体Beyfortus（nirsevimab），用于呼吸道合胞病毒（RSV），获EMA批准上市。Beyfortus是全球首个且唯一、可广泛应用于婴儿人群的单剂次被动免疫制剂，有望成为RSV领域的重磅药物。

NO.9

阿斯利康

2月9日，阿斯利康公布2022年业绩，总营收444亿美元，同比增长19%。从收入地域分布来看，美国收入179亿美元，中国区收入58亿美元，是MNC中中国市场收入最高的企业。公司主营业务聚焦在肿瘤、心血管、肾脏及代谢、呼吸、免疫、罕见病等领域。

在肿瘤领域，Tagrisso（奥希替尼）、Imfinzi（度伐利尤单抗）、Lynparza（奥拉帕利）持续发力。在心血管、肾脏及代谢领域，Farxiga（达格列净）增速客观，得益于射血分数下降的心衰（HFrEF1）和慢性肾病（CKD）适应症市场的持续渗透；Roxadustat（罗沙司他）增速约13%，得益于中国市场的推广；Brilinta（替格瑞洛）收入则略微下降。在呼吸、免疫领域，ymbicort（布地奈德+福莫特罗）销量略微下降，仍贡献了25亿美元收入；Fasenra (贝那利珠单抗)增速则高达14亿美元。在罕见病领域，Soliris、Ultomiris为代表的药物已成为公司的新增长引擎。

NO.10

GSK

2月1日，GSK公布2022年业绩，总营收293亿英镑，同比增长19%。GSK将业务来源分为特药、疫苗以及普药三大块，其中特药收入高达113亿英镑，同比增长37%；普药收入101亿英镑，同比增长5%。除新冠中和抗体Xevudy收入增长外，特药作为GSK业绩增长的关键支柱，主要包括艾滋病（HIV）、肿瘤、呼吸系统免疫炎症和流行病四大领域。其中，HIV业务产品收入高达57亿英镑，同比增长20%；长效HIV疗法Cabenuva（卡替拉韦/利匹韦林）自2021年1月获批以来，仅两年时间销量已高到3.4亿英镑。肿瘤学是近些年加大布局的领域，上市产品的表现均不尽如意。Benlysta（贝利尤单抗）和Nucala（美泊利单抗）代表免疫炎症领域表现不错，分别实现11（+31%）和14（+25%）亿英镑的收入。

感谢关注、转发，转载授权、加行业交流群，请加管理员微信号“hxsjjf1618"。