北京
继1月时代中国宣布暂停支付境外美元债后，境内债整体展期也有了新动向。
2月8日，市场消息称，时代中国境内债整体展期初步方案出炉，目前已开始与持有人进行沟通。数据显示，时代中国当前存续境内债券达114.63亿元，关联ABS存续为13.83亿元。
36氪从债券投资者处获得的时代中国境内债重组方案显示，此次方案对已展期债券将再进行3.5年展期，计划从2024年11月开始还本，分8期偿还，本金兑付比例分别为2%、12%、12%、12%、12%、16%、16%、18%，最后一期本金兑付时间为2026年8月。
对于未展期债券将进行4.5年展期，计划从2024年1月2日起还本，按季度分12期偿还，本金兑付比例为2%、3%、3%、3%、6%、6%、6%、6%、15%、15%、17%、18%，最后一期本金兑付时间为至2027年8月。利息部分均将于最后一期统一偿还。
对于市场普遍关注的小额兑付情况，此次方案对于个人持有人和机构持有人给出了不同偿还方案。
个人持有人将获得最高10万元小额现金兑付，分别于展期方案启用基准日第6个月和第9个月各收到50%。机构持有人将获本金0.5%比例的现金赔偿，付款时间和比例与个人持有者相同。
以目前预估的基准日2023年2月计，现金偿付将在2023年8月及11月进行。此次展期方案还以时代中国旗下住宅项目抵押作为附加增信措施。不过具体落地将根据最终方案及投票结果。
据悉，发行人目前对持有人表示，展期方案让步空间有限。部分机构持有人对目前方案表达了不满。
2月7日，时代中国发布公告，旗下9笔共100.9亿元债券，将自2023年2月10日起按有关规定转让。
所涉债券包括19时代04、20时代01、20时代02、20时代04、20时代05、20时代07、20时代09、20时代10、20时代12。其中包括20时代02原本将于2月24日进行回收。
除以上9只转让债券外，同时，公司所有存续公司债券将自2023年2月8日开始起停牌。
1月4日，时代中国发布公告，为促进对离岸债务的整体管理，将暂停支付六笔美元债，成为2023年中国首家违约房企。
更早之前，去年下半年，时代中国曾有两笔境内私募债临近行权日，彼时给出了将90%本金变相展期一年的方案，并提供了一宗宅地作增信。
债务压力来自于销售困境。2022年全年，时代中国共实现合约销售397.91亿元，同比下降58.4%。时代中国2023年1月合同销售金额约为人民币8.52亿元，同比降低约87.98%。
36氪作者 | 王露
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