路特斯拟通过SPAC赴美上市，估值54亿美元，“吉利系”上市公司再添一员

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被纳入吉利控股集团近六年后，路特斯迎来新的发展阶段。

1月31日，路特斯科技有限公司（下称“路特斯科技”）和特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp（LCAA）宣布，双方已达成最终并购协议，预计将于2023年下半年完成合并。

并购协议规定的交易完成之后，合并公司将更名为路特斯科技，总部位于武汉。交易完成后公司将在纳斯达克上市，股票代码“LOT”，董事会将包括由LCAA指派的一名董事。

吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东，预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司，并在交易结束后持有合并后公司约89.7%的已发行和流通股本。

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路特斯科技与LCAA完成业务合并后，企业价值预计约为54亿美元。路特斯科技计划将合并交易募集到的款项用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络，以及企业日常经营。

“我们很高兴能与L Catterton这样的合作伙伴携手。L Catterton在全球范围内的国际视野及对消费者的洞察，不仅能够助力打造经得起时间试炼的品牌，为公司创造价值，更有助于公司走向资本市场，为长期发展赋能。我们相信，双方的本次合作和上市，将推动路特斯科技的业务发展战略落地。”路特斯科技首席执行官冯擎峰表示。

据悉，路特斯IPO的载体是路特斯科技，其正式成立于2021年8月31日，总部位于武汉经济技术开发区，致力于面向全球市场打造超高端纯电智能汽车。

作为一家老牌豪华跑车企业，路特斯与法拉利、保时捷齐名，并称世界三大超跑品牌，曾译名莲花跑车。相比另外两个品牌，路特斯无论从销量还是品牌知名度来看，都落后一大截，更像是“没落的贵族”。直到2017年被吉利收购后，路特斯开始焕发新的活力。2018年，路特斯发布了“Vision80”十年品牌复兴计划，宣布向电动化和智能化全面转型，2019年路特斯推出了首款纯电超级跑车Evija，去年10月，路特斯首款纯电智能Hyper SUV——Eletre正式上市。

按照规划，路特斯在未来4年内还将推出3款新车，包括代号为Type 133的E级纯电智能四门轿跑、代号为Type134的D级“纯电智能新物种”以及代号为Type 135的纯电小跑。

业内认为，加速向电动化、智能化转型需要大量的资金投入，登陆资本市场无疑能够为路特斯的战略转型提供更多融资渠道和商业契机。

值得注意的是，路特斯所在的吉利系阵营，近年来在资本市场动作频频，目前已有沃尔沃、极星、亿咖通科技等多个上市企业。

公开资料显示，2021年10月，沃尔沃汽车在瑞典斯德哥尔摩证券交易所挂牌上市，筹集金额约200亿瑞典克朗（约合人民币150亿元）；沃尔沃汽车与吉利控股共同打造的电动品牌极星，通过与美国特殊目的收购公司（SPAC）Gores Guggenheim的业务合并交易，于去年6月在纳斯达克上市，估值约为200亿美元；去年12月下旬，亿咖通科技在美国纽约敲响纳斯达克开市钟，庆祝上市成功及股票交易启动，预估股权价值约为38.2亿美元。

此外，吉利旗下高端新能源汽车品牌极氪也官宣了将赴美上市的消息。极氪于2022年12月7日(纽约时间)按保密基准向美国证交会递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。建议分拆完成后，预期极氪将继续为公司的非全资附属公司。按照此前传出的消息，极氪赴美IPO计划募资超过10亿美元，并寻求超过100亿美元的估值。

在吉利控股集团的业务体系中，吉利、沃尔沃、几何、领克、极氪、极星等品牌均面临着较大的转型压力，需要持续高额的资金投入。实际上，吉利在新能源赛道上面临的压力也不容小觑。

值得注意的是，上述各上市公司市场估值总和约为2468亿元人民币，已经远远超过吉利汽车（00175.HK）在港股的总市值（1336亿港元，折合人民币约1149亿元）。

有分析认为，吉利旗下各子品牌独立上市，能让吉利在高端新能源竞争激烈的当下，实现规模化作战的能力。正如吉利控股集团董事长李书福此前在内部讲话中所言，“最终全球汽车工业企业存活下来的数量不会太多，只有规模企业才能生存下来。”

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