欧美经济忧虑仍存 国际原油及能化产品期货夜盘震荡收低

◆隔夜市场

数据来源：交易所

1/30:美股结束六连阳、欧美经济疲态仍在，叠加俄罗斯出口有增长迹象，国际油价下跌。NYMEX原油期货03合约77.90跌1.78美元/桶或2.23%；ICE布油期货03合约84.90跌1.76美元/桶或2.03%。中国INE原油期货主力合约2303跌3.9至555元/桶，夜盘跌7.0至548元/桶。

数据来源：交易所

◆宏观

◎欧盟统计局表示，将如期于2月2日公布欧元区1月份通胀数据，德国方面数据将公布估算值。

◎欧元区1月工业景气指数为1.3，创2022年7月以来新高，预期-0.6，前值-1.5；1月服务业景气指数为10.7，预期7.9，前值6.3；1月消费者信心指数终值为-20.9，与预期及前值一致。

◎德国2022年第四季度未季调GDP初值同比升0.5%，预期升0.8%，三季度终值为升1.2%；季调后GDP初值环比降0.2%，预期持平，三季度终值为升0.4%。

◆行业快讯

◎成本供应均有支撑 溶剂油短期内易涨难跌

溶剂油价格的上行，与近期原料成本的增长有明显的正相关性，同时各地区亦受需求面抑制。相比与油品市场的火热，溶剂油化工类的需求大部分业者仍表示谨慎。或于今年的2月底至3月初，才能有较为明显的采购热度。

◎石蜡市场节后总结

节后中石油、中石化两大集团结算价格下调300-660元/吨不等，目前国内多数厂商仍未返市，市场交投气氛冷清，出口订单正常进行，国内生产企业库存可控，基于目前市场价格降至心理预期，预计近期市场交投陆续恢复，价格暂稳为主。

◎电解液市场节后展望

春节后即将进入2月，从历年2月的主要影响因素来看，主原料六氟磷酸锂受碳酸锂走弱影响，仍有下探风险。电解液溶剂及添加剂主力企业陆续复工，供应较为充足，价格难有回暖迹象。整体成本支撑乏力。下游终端需求来看，一季度终端需求复苏大概率会比较缓慢，需求不振的情况下，电解液市场偏弱运行。

◎中国PA6切片市场节后总结

节后中石化纯苯挂牌价格上调带动己内酰胺价格上涨，且假期期间部分己内酰胺工厂降幅使得现货整体供应紧张，加之部分聚合依旧有超卖订单对己内酰胺需求量尚可使得节后归来己内酰胺现货价格大幅上涨。而聚合工厂在成本的强劲的支撑下也呈现大幅上涨趋势，但下游工厂手中年前低价切片较多使得对切片观望明显。预计：年后PA6切片在成本端的影响下呈现振荡向上的趋势，但高价切片成交有限。

◎聚酯瓶片市场或偏弱调整

目前聚酯瓶片工厂已正常复工。然下游中小加工行业多在元宵节后开工，场内交投尚待恢复。然工厂对节后市场信心十足，认为可流通现货仍然偏紧，且预期需求回暖，聚酯瓶片市场偏强运行。部分下游与贸易商对后市担忧，主要考虑PX/PTA供应增加背景下，供需矛盾升级，成本支撑不足，聚酯瓶片市场或偏弱调整，因此追涨谨慎，观望为主。

◎2023年非洲天然橡胶在中国的市场份额逐步扩大

非洲天然橡胶产业近年正在悄然崛起，特别是科特迪瓦橡胶，正在赶超中国，挤身全球前四。中国天然橡胶进口依存度在85%以上，对进口的依赖程度高位，进口量受到海内外实际需求和国内期现商套利需求的综合影响，2023年正值东南亚主产区橡胶大幅放量时期，欧美需求疲软，导致大量橡胶流入中国市场，预计2023年中国天然橡胶进口量增速放缓，但依然维持往年同期高水平。分进口来源国来看，预计2023泰国依然是中国天然橡胶产品第一大进口国，但非洲的科特迪瓦橡胶进口量逐年递增，非洲胶在国内市场的流通度及终端工厂的认可程度将有明显提升。

◆产业动态

◎2022年我国服务贸易保持较快增长，全年服务进出口总额59801.9亿元人民币，同比增长12.9%。其中，服务出口28522.4亿元，增长12.1%；进口31279.5亿元，增长13.5%；逆差2757.1亿元。

◎财政部表示，2022年中国实施减税退税降费等各项政策措施，预计全年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元，其中增值税留抵退税约2.4万亿元，力度为近年来最大；下一步将继续完善税费支持政策，着力纾解企业困难。

◎财政部发布数据显示，2022年国有企业营业总收入825967.4亿元，同比增长8.3%；利润总额43148.2亿元，下降5.1%。12月末，国有企业资产负债率64.4%，上升0.4个百分点。

◎财政部发布数据显示，2022年印花税4390亿元，同比增长7.7%。其中，证券交易印花税2759亿元，增长11.4%。

◎据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨），同比增长32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），增长29.5%；氯化锂产量2.22万吨（产能约3.5万吨），下降约27.2%。

◎2022年12月日本半导体设备销售额3065.96亿日元，环比增长1.1%；全年半导体设备销售额达3.85万亿日元，创历史新高，同比增长25.2%。

◎欧盟一份计划草案显示，欧盟委员会将进一步放宽规定，以支持对绿色行业新生产设施投资，包括提供税收优惠。欧盟下一代新 冠恢复基金8000亿欧元中的一部分，也可能被重新定向用于税收抵免。

◆财经日历

07:30日本12月失业率(%)

09:30中国12月规模以上工业企业利润年率-单月(%)

09:30中国1月官方制造业PMI

14:30法国第四季度GDP年率初值(%)

15:00德国12月实际零售销售月率(%)

16:55德国1月季调后失业率(%)

18:00欧元区第四季度季调后GDP季率初值(%)

21:00德国1月CPI年率初值(%)

22:45美国1月芝加哥PMI

23:00美国1月谘商会消费者信心指数