2022年中美欧电动车格局演变：销量、增速、渗透率全面角逐下的新能源时代 | 见智研究

在华尔街见闻·见智研究此前的文章《2022年新能源车企众生相：优胜劣汰下的又一次洗牌 | 见智研究》中对于2022年各大新能源车企（包括比亚迪、特斯拉，以及主流的造车新势力）的销量对比，预期水平和相关情况做了较为详细的分析探讨，本篇文章将继续承接上文对于2022年中主要的三大新能源汽车市场中国，欧洲和美国的相关新能源汽车情况作横向对比，同时对于各自的政策情况作分析。

1、2022年，中国电动车市场保持销量、增速和渗透率三榜第一

2022年全年，中国乘用车整体产量达到2,336.7万辆，同比增长11.6%，销量达到2054.3万辆，同比增长1.9%，由于中国燃油车购置税减半的汽车刺激政策主要执行于下半年，所以可以明显看到上下半年中汽车销量的差距。

上半年中国乘用车整体零售销量仅为926.1万辆，同比下降7.2%（这还是主要因为6月作为汽车刺激政策实行的首月效果十分明显，当月销量同比增长42.3%，环比增长37.6%，其他月份中仅有2月同比为正增长），而下半年中国乘用车整体销量达到1128.2万辆，同比增长11%（下半年仅有11月份的销量同比为负增长）。

而新能源汽车销量方面，虽然由于疫情等扰动在4,5月份也有些许回调的现象，但是伴随着不输给燃油车的刺激政策如新能源汽车下乡活动（本轮新能源汽车下乡活动无论是城市规模、车企数量还是车型款式均是历史最高），和新能源汽车购置税延期（继续延期至2023年年底），以及地方政府的新能源汽车补贴继续给新能源汽车行业带来了促进效应。

但是在连续经历了4个月的30%渗透率稳定期后，这种疑问似乎有所缓解，新的一年中，除了一季度由于春节扰动和需求透支问题导致新能源汽车渗透率会有所回转，其他季度或仍将保持渗透率高位运转，甚至向40%进军。

此外，2009年-2022年这长达14年的新能源补贴阶段彻底成为过去式，2023年则将成为没有了新能源补贴、疫情干扰、缺芯影响等等有利或不利外在因素后全新的一年，也是全面开启海外新能源市场，实现中国品牌走出去的再崛起的一年。从2022年的汽车出口水平来看，中国新能源汽车的高性价比不仅得到国内市场的认可，甚至拉动了中国汽车出口的整体水平。
2022年，中国汽车出口311.1万辆，同比增长54.4%，相比起2018年-2020年的100万辆左右水平，以及2021年的首次突破200万辆大关，2022年显然增长更为突出。其中中国新能源车的国际市场表现更是强劲，在2022年新能源汽车出口达到67.9万辆，同比增长1.2倍，达到汽车整体出口总量的21.8%，呈现强势良好增长。

随着中国疫情管控力度全面放松，整体新能源汽车的销量将逐步步入正轨，有望在2023年出现销量的继续高增长。

2、2022年，美国临近电动车百万销量大关

相较其中国新能源汽车补贴彻底退出历史舞台，欧洲处于新能源汽车补贴退坡阶段，美国严格来说，才刚刚步入大规模新能源汽车补贴阶段的初期。

2023年更有强势的新能源补贴政策落地，美国此次通过的《减少通胀法案》虽然在关键矿物和电池组件方面有本土化要求，但是补贴范围和规模与此前的电车税收抵免政策相比却有所增长，同时取消了新能源车企的20万辆销量限制，使得早已超标的车企如特斯拉、通用和丰田等重新能获取税收抵免。
这相当于鼓励全球的新能源汽车和材料厂商都进入美国建厂组装，并在美国获取原材料和电池，这将极大的带动美国的本土新能源汽车行业的发展，同时加快新能源汽车的销量增长速度。

叠加2023年美国本土的新能源车企也开始大肆推出新车型上市，例如作为在美国新能源汽车市场份额中占据半数左右的特斯拉将推出新的车型皮卡Cyberturck（订单已达到160万辆）和已经量产交付的semi电动半挂卡车，考虑到美国消费者对于皮卡车的热爱（美国的皮卡车销量占比占比在19%左右），以及电动重卡产品目前的稀少，有望成为特斯拉新的爆款车型，上市以后望带动美国整个新能源汽车的销量。

3、2022年，欧洲八国电动车市场销量增速、渗透率、补贴政策均现分化

撑起欧洲新能源汽车市场脊梁的国家主要是包括汽车销量大国德国、英国、法国、意大利、西班牙和荷兰，以及新能源汽车高渗透率先行国挪威和瑞典（八个主要车市国家销量在欧洲总体新能车市场占比约85%左右）。

大销量国家的销量区间已经来到全年30万辆左右，其中的佼佼者德国更是超过83万辆；而高渗透率国家的新能源汽车渗透率则已经突破50%大关，其中渗透率最高国家挪威已经达到88%左右。但是，问题在于中间国家的销量和新能源汽车渗透率并未完全贯通，例如意大利和西班牙的新能源汽车渗透率尚处在10%左右的临界点。

总体来看，2022年欧洲由于面对疫情影响、俄乌战争和能源危机所带来的压力，使得汽车整体的消费市场是受到了不小的压制效果，新能源汽车整体销量增速有所放缓，甚至部分国家的增速出现负增长（意大利增速为-14%）。

2022年全年欧洲八国的新能源汽车销量达到207.8万辆，同比增长15%，值得注意的是，尽管部分新能源汽车渗透率较低的国家如尚未改变新能源汽车补贴规模，但是欧洲整体来看其新能源汽车市场已经进入新能源汽车补贴退坡阶段，部分高新能源汽车渗透率的国家甚至将与中国同步在2023年结束补贴。至于补贴情况，各国也是按照各自实际的新能源汽车发展情况来规划，无论是新能源汽车销量大国，还是新能源汽车渗透率高的国家，其新能源汽车补贴都有不同程度的退坡。

例如高新能源汽车渗透率国家挪威将在2023年开始征收新能源汽车的增值税（25%），至于销量大国德国则选择逐步退坡，稳步结束新能源汽车补贴政策，根据新能源汽产品价格和类型的不同，补贴金额下降了2250欧元-6750欧元，在2023年至2024年期间还会逐步降低新能源汽车补贴金额。
而前文提到的低新能源汽车渗透率和低销量的国家意大利和西班牙，就选择继续延续甚至略微提升该国的新能源汽车补贴政策，分别最高达到7500欧元和4500欧元。