今天医药行业满血复活,赚钱效应爆棚。
两个大方向,其一是消费相关的医疗服务,其二是创新药。
关于创新药的逻辑,昨天马犇长文章《医药创新药方向的赚钱效应在聚集》已有分析。
今天创新药三美,不负我望,扛起医药赚钱责任。
创新药三美(A+H)纷纷大涨,百济神州(5.45%),H股涨5.34%;诺诚建华(5.57%),H股涨6.74%;荣昌生物(7.19%),H股涨11.79%。三美港股涨幅更猛,其实不仅是三美,整个生物医药行业,港股涨幅是远大于A股,逻辑是估值低,质地好。A股医药鱼龙混杂,神药又遍地都是,港股则没这个问题,所以生物医药行业ETF,港股的投资价值大于A股,美股生物科技价值最高。
创新药企业很多,盯着三美就好,这个行业门槛高,好标的,值得持续跟踪的标的不多,马犇会不断的整理更新。
除了创新药这条主线走出来,再有就是消费医疗,医疗服务方向。
今天眼科医疗大涨领涨,马犇最近反复提醒医疗服务,眼科是主线,跟踪A股四大眼科,爱尔眼科(6.00%),华厦眼科(7.90%),普瑞眼科(7.99%),何氏眼科(14.22%),其中马犇昨天分析短线爆发力最看好华厦,昨天孕线调整,开盘表现强势,果断起票上车,冲上10CM回落。
眼科医疗,消费医疗的强势,跟北向资金再扫货超百亿,消费股,机构抱团股的强势有关。
前面马犇反复分析,消费医疗很多时候消费属性甚至比医疗属性更强,常常跟着消费股走行情,逻辑是背后的主导定价权的资金是一类,北向资金,公募基金?。
而目前消费医疗让马犇不安的地方也恰是这个逻辑,众所周知,随着疫情管控的放开,疫情褪去,疫情用药的逻辑退潮,资金从中药,化药板块出来,转移至相对低位的板块个股?。
而后疫情消费的逻辑,跟疫情用药的逻辑虽然更广,更大,但本质差不多,且消费存在明显的退潮风险,昨天西安饮食,西安旅游,全聚德跌停板,今天高标消费股继续杀跌?,当然茅指数相关的抱团消费还是很强。
而未来一旦抱团消费退潮,难免会影响消费医疗,这一点需要注意。
因为这个逻辑,消费医疗,创新药,马犇更看好后者,这是最近反复强的?。
此外作为全球创新药沃土的美股生物科技指数昨天,大涨4.20%,打破三个月的横盘震荡格局,再来一个有效突破确认,就可以开仓,加仓。美股生物科技指数交易逻辑比A股更简单,不要考虑医保集采,更不需质疑创新能力和基本面,现在一旦摆脱加息估值的压制,那么前景更广阔。
相比创新药,消费医疗的赚钱效应,退潮期的疫情用药就显得有点落寞。
如疫情用药最为爆炒的中药板块最近非常弱,主要是受连花清瘟在疫情用药初期,借着辨识度炒作成知名度最高的感冒药,成为居民囤药的首选,但在之后的大面积感染,对抗病毒的战争中,连花清瘟战斗力为零,徒有虚名,进而被布洛芬退烧药取代,布洛芬退烧战斗力是实打实,但对于缓解症状,重症治疗无能为力,进而囤药转向特效药,特效药一药难求,黑市辉瑞一万五一盒。
经过连花清瘟这么一折腾,以岭药业这么一炒作,居民对中药的信心,市场对中药的信心都下降一大截,长此以往,中药以后消费属性取代医药属性。
努力吧,中药也需要创新,需要科技创新。?
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