北京
澳大利亚煤炭终于要重回中国市场了吗？今年可能进口2650吨，留给俄罗斯的时间真的不多了。
最近彭博社发布了一篇报道，称中澳关系有改善迹象，中国正在考虑放松对澳大利亚进口煤炭的禁令。这条消息虽然还没有得到中方证实，但国内也有类似说法，而且也不像空穴来风。彭博社援引消息人士说法称，中国相关部门本周讨论了允许大唐、宝武、华能等大型煤炭进口商，购买澳大利亚煤炭的想法，并指出，此类进口最早可能在今年4月恢复。
彭博社称，2022年11月，中国供暖需求激增，煤炭需求也进一步提升，恢复澳煤进口的消息不断传出。
先不论这条消息的可靠性，若4月以后澳煤真的全面放开，今年或有2650万吨澳焦煤出口到中国，比去年进口的所有蒙古国焦煤还要多。价格也比国内同品质的煤炭每吨便宜200到300元。（数据来源：期货日报）
澳大利亚曾经是中国第二大煤炭供应国。海关数据显示，中国2020年进口了3500万吨左右的澳炼焦煤，占总量的48.4%，中方还进口了大约4236万吨的动力煤，占比为19%。此前由于澳方一意孤行，两国关系遇冷，从2020年年末开始，中国的澳煤进口量暴跌。2021年澳动力煤进口量，只占中国进口总量的2.1%，到了2022年，这一数字几乎为0。（数据来源：界面新闻）
澳煤禁令发出后，中方大幅增加了俄罗斯和蒙古等国煤炭进口。2022年的前11个月，蒙古国成为中国最大的炼焦煤供应国，进口份额达到37.6%。
俄乌冲突爆发后，俄方一直在卖打折能源。俄第一副总理别洛乌索夫此前表示，在外部限制下，俄煤炭公司不得不以五到六折的折扣出口煤炭。与其他国家的煤炭相比，俄煤最大的优势就是便宜，每吨不到200美元。
需要注意的是，俄罗斯和蒙古国都在中国的北部，而国内大部分的焦煤资源集中于山西，这对北方钢厂来说非常便利，但南方路途遥远，南方钢厂想要用上这些煤炭，就要面临各种交通运输和成本问题。从南方的澳大利亚进口煤炭，此时好处就凸显出来了。
所以早在7月，澳大利亚外长黄英贤访华后，俄罗斯媒体就转发了彭博社当时的报道，称一些公司已经打算用澳煤代替俄煤。
有这样的担心也正常，中国想进口俄煤确实有不少制约因素。俄方此前主要向欧洲供煤，西部的基础设施比较发达，虽然现在转向东方，但东部的基础设施相对落后，交通线也比较单一，且常年缺乏维护，煤炭运输量也比较低。俄方想要完善东部铁路网，可能还要再花几年的时间。2022年前10个月，俄罗斯对华煤炭出口量5300万吨，约占中国总进口量的23%。但即使如此，依然没能消化掉欧洲全部的份额，远东地区物流还出现了严重的堵塞问题，铁路公路都出现了拥堵。
物流堵塞严重影响了俄煤对华出口，经历了8月份创纪录的854万吨这个数字后，俄煤出口数量连着两个月下跌，证明俄罗斯基建已经达到了承受能力的极限。俄方明年计划对华出口6300万吨煤炭，并请求中方开通公路桥24小时运营。所以在这种情况下，如果澳大利亚回归中国市场，必然会挤占俄煤在中国进口结构中的比例，俄方现在必须要抓紧时间扩大运力了。
最重要的是，从客观层面来讲，澳煤确实比俄煤质量更高，更有利于中国实现碳中和目标。不过在国内有确切消息之前，我们还是要谨慎乐观。如果能跟澳大利亚恢复正常经贸合作，对中澳来说都是好事，但这要建立在澳政府能摆正自己对华态度的前提下，不然即使恢复了贸易，也不会长久。
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