朝闻经济 | 1月6日 星期五

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制

▶ 市场监管总局指导免税行业改善售后服务体验，促进消费恢复扩大

▶ 两部门：在全国范围内遴选一定数量的医院开展疼痛综合管理试点工作

▶ 国务院联防联控机制：1月8日起，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注

▶ 三部门联合印发《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》

▶ 工信部公布第四批服务型制造示范名单

▶ 工信部正式启动物联网转售试点

▶ 2022年广东信用贷款余额达4858亿元

▶ 2023年广州将安排项目1722个，总投资超6.5万亿元

▶ 《上海银行业保险业支持上海科创中心建设行动方案（2022-2025年）》等方案印发

国际视野

▶ 中国与菲律宾联合声明：尽早重启海上油气开发磋商，同意妥善管控南海分歧

▶ 中国政府与菲律宾政府续签共建“一带一路”谅解备忘录

▶ 乌基础设施部：6艘货船离开乌克兰南部港口

▶ 俄航天集团与两家伊朗公司签署发射服务合作备忘录

▶ 南非2022年限电时长超1900小时，新年再启大规模限电

▶ 德国与挪威缔结能源合作伙伴关系，2030年之前修建一条氢气输送管道

▶ 德国将向印尼提供近3.6亿欧元额外援助，支持可再生能源、绿色基础设施等项目

▶ 比利时2022年二手车销量创25年来新低

▶ 美国12月ADP就业人数增加23.5万人

▶ 美国去年12月房贷需求跌至1996年以来最低水平

▶ 英国去年整体新车销量降至30年来最低水平，电动汽车销量首次超过柴油车

▶ 韩政府：去年韩国船企承包全球船舶订单量的37%，为2018年以来最高水平

行业动态

▶ 住建部部长倪虹：对于购买第一套住房的要大力支持

▶ 乘联会：预估去年新能源批发销量达649万辆，同比增长96%

▶ 教育部公示2022年职业教育改革成效明显拟予激励支持省（区、市）名单

▶ 文化和旅游部：2023年将推出第一批中国特品级旅游资源名录

▶ 文化和旅游部：2023年将进行第六批国家级非遗代表性传承人认定等工作

▶ 农业农村部通报2022年全国肥料质量监督抽查情况：合格率为87.6%

▶ 水电告急，贵州电网对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷

▶ 机构：2022年Arm单位芯片版税同比增长19%

市场调研机构StrategyAnalytics数据显示，2022年，Arm单位芯片的版税连续第三年增长。版税收益同比增长19%，出货量同比增长5%。70%的版税来自低成本的MCU芯片。只有15-20%的版税（Cortex-A）来自移动设备。

▶ 富士康电动汽车业务布局曝光：车用“安卓”、第三代半导体及代工

▶ 2023年北京小客车指标配额为10万个，其中新能源指标额度7万个

宏观先行

▶ 2022年12月财新中国服务业PMI录得48.0，环比上升1.3个百分点

▶ 国内商品期市多数低开，原油跌超5%

▶ WTI 2月原油期货收跌4.09美元，跌幅5.31%，报72.84美元/桶；布伦特原油3月合约收跌5.19%，报77.84美元/桶。

▶ 中国人民银行1月5日公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年1月5日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。

▶ 澳煤禁令有变？业内人士回应：暂时没进口动力煤的打算

▶ 美联储披露会议纪要，利率将在未来一段时间保持高位

▶ 捷克政府批准将国防支出增加至GDP的2%

▶ 欧盟：“北溪”天然气管道爆炸事件是蓄意破坏造成

▶ 乌经济部：乌克兰2022年GDP降幅为30.4%

▶ 俄罗斯政府将电子设备进口简化程序延长至今年年底，旨在避免国内市场出现赤字

金融一览

▶ 周四上证指数涨1.01%，录得四连阳，报收3155.22点；深证成指涨2.13%，报收11332.01点；创业板指涨2.76%，创2个月最大单日升幅，报收2399.46点。沪深两市全天成交额约8400亿元，较上一交易日扩大约600亿元。两市共有约3000只股票上涨，约1800只股票下跌，其中，有52只涨停股，9只跌停股。北向资金全天净流入约130亿元。板块方面，饮料制造概念股、钠离子电池概念股、医疗服务概念股领涨；酒店及餐饮概念股、零售股、预制菜概念股领跌。白酒股走强，贵州茅台盘中一度站上1800元关口，果链概念股全天强势，歌尔股份涨停，立讯精密涨超3%。

▶ 周四恒生指数收涨1.25%站稳21000点，恒生科技指数收涨1.51%。市场呈涨多跌少态势。盘面上，专业服务、汽车、双重主要上市中概股、啤酒概念、医美概念、彩票概念等板块走高；芯片替代、融资租赁、区块链、稀土永磁、建筑产品、海运、通信设备等板块较为低迷。热门科技股多数上涨，舜宇光学科技涨超7%，思摩尔国际、小鹏汽车、理想汽车涨超6%，华润啤酒涨超5%。

▶ 亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.38%，报2264.65点；日经225指数涨0.4%，报25820.80点；澳洲标普200指数涨0.06%，报7063.60点；新西兰NZX50指数涨0.55%，报11651.29点。

▶ 沪金主力合约收涨0.36%，报414元/克，沪银主力合约收跌1.88%，报5260元/千克，SC原油主力合约收跌5.39%，报526元/桶。

▶ 渣打中国获准参与国债期货交易，已完成首笔交易

▶ 中信特钢：子公司以19.08亿元竞得上电钢管60%股权

▶ 思摩尔国际：附属公司深圳麦克韦尔拟35亿元购买中国银行结构性存款

▶ 中国光大水务：中标1.86亿元辽宁鞍山市政污泥处置项目一期

▶ COMEX2月黄金期货结算价收涨0.7%

研报·观点

▶ 中信证券：看好地产政策持续性和春节后基本面复苏可能性

地产再融资从预案到发行日的显著超额收益，存在基本面根源。A股地产股再融资案例在时间上分布极不均匀，再融资放开往往伴随着地产政策松绑，但却又不等于基本面复苏。从地产再融资放开到发行，往往是基本面边际变好的时间点。在这个时间段，地产企业的估值具备上升基础。此外，在周期起点优化企业资产负债表，也有利于企业扩大市场份额，从而使得再融资的公司在业内更具相对优势。看好地产政策的持续性和春节后基本面复苏的可能性，建议重点关注万科企业、华润置地、美的置业、龙湖集团等公司。

▶ 华泰证券：海南逐渐进入旅游旺季，2023年全年客流有望同比大幅修复

华泰证券发布研究报告称，海南逐渐进入旅游旺季，客流回暖为离岛免税市场迎来了强劲消费增长动力。据海口海关，23年元旦假期实现离岛免税购物金额4.22亿，日均消费达1.4亿元。该行认为海南作为休闲度假目的地具有高度稀缺性，1Q为海南传统旅游旺季，离岛免税步入景气区间，23年全年客流有望同比大幅修复，带动离岛免税销售额和免税运营商盈利能力双升。综合赛道景气度和龙头地位，推荐中国中免。

▶ 国金证券：预计未来风电需求持续保持高增长

预计未来风电需求持续保持高增长，我们主要推荐两条主线：1）关注业绩兑现环节，如深度受益海风高景气标的以及受益于量利齐升的零部件龙头；2）关注渗透率提高环节，如碳纤维环节以及轴承环节。重点推荐标的：东方电缆、日月股份、金雷股份、中材科技、明阳智能。

▶ 天风证券：电动两轮车行业逐渐进入存量发展时代

天风证券发布研究报告称，经历四轮发展阶段后，电动两轮车行业逐渐进入存量发展时代，新国标持续推进下，市场扩容+格局优化持续演绎。展望未来产品出海、锂电化、智能化趋势方兴未艾，两轮车市场亮点纷呈。建议关注具备核心技术、产能和渠道优势并不断进行高端智能化布局的雅迪控股、爱玛科技、绿源集团控股(拟上市)，以及定位高端智能并不断下沉市场的九号公司和小牛电动。

▶ 民生证券：国内POE粒子及下游光伏胶膜将迎来一轮产业红利

光伏需求刺激拉动POE需求快速增长，随着国内多家企业POE工业化逐步实现突破，国内POE粒子及下游光伏胶膜将迎来一轮产业红利。2018-2025年中国聚烯烃产业迎来扩产和进口的替代高峰，催化剂行业也迎来黄金发展机遇，建议关注鼎际得、风光股份、惠城环保。

* 以上观点来源网络仅供阅览，不作为买卖依据，请保持独立思考

公司要闻

娱乐产业

▶ 抖音集团旗下上海格物致远公司增资至1亿元，增幅9900%

▶ 美媒：超2.35亿个推特账户泄露并被公开，包括电子邮件地址等信息

▶ 百纳千成：百纳坚尼目前与曹颖、李颖长期签约

▶ 幸福蓝海：选择合适的影城标的寻求收并购等机会

通讯·科技

▶ 英媒：立讯精密将获苹果iPhone14Pro Max大订单

▶ 立讯精密：目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正依照工作计划正常推进

▶ 三星消费产品负责人预计2023年科技业产品需求将持续低迷

▶ 三星电子推出智能家居中心SmartThings Station，可用作无线充电板

▶ 爱尔兰监管机构对脸书母公司Meta开出3.9亿欧元罚单

▶ 索尼宣布PlayStation5主机销量突破3000万台

▶ 高通推出骁龙Ride Flex系统级芯片，同时支持数字座舱、ADAS和自动驾驶功能

交通出行

▶ 2022年通用汽车从丰田手中夺回美国销量冠军，摆脱年初困境

▶ Stellantis将与Archer Aviation合作打造电动飞行出租车

▶ 宝马CEO：真实驾驶与虚拟现实的结合是汽车公司的未来

▶ 日产将限制雷诺新公司使用共同知识产权，旨在防止技术外流

▶ 日本六大车商2022年在美国销量下滑17.9%，丰田被通用汽车挤下榜首

▶ 特斯拉粉丝为公司申请新商标，适用于飞机、船只的电动马达

▶ 现代汽车2022年在美销量同比下降2%

零售·综合

▶ 亚马逊据悉将削减超1.7万个岗位，为科技巨头最大规模公开裁员

▶ 松下将展出下一代太阳能电池等环保技术，目标到2050年实现年减排3亿吨二氧化碳

▶ 东方电热：2022年新能源装备制造业务贡献约2-2.2亿元

▶ 小崧股份：子公司国海建设与南昌金坚解除工程项目合同

▶ 小商品城：Yiwu Pay目前已打通400家主流银行

▶ 雅戈尔：公司答应小区内所有品质提升工作已于2022年底全部完工

▶ 真爱美家：智能新工厂一期项目预计今年下半年投产

食品·医养

▶ 强生消费者健康业务Kenvue申请在美上市，或成美股今年最大IPO之一

▶ 华润双鹤：子公司盐酸氨溴索氯化钠注射液获药品补充申请通知书

▶ 康泰生物：麻腮风联合减毒活疫苗获得药物临床试验批准通知书

▶ 翰宇药业：维格列汀片获批上市并视同通过一致性评价

▶ 中源协和：子公司药品VUM02注射液临床试验申请获国家药监局受理

▶ 微电生理：一次性使用固定弯标测导管获美国FDA认证

▶ 贵州茅台兔年生肖酒定价2499元/瓶，延续“i茅台”申购模式

房产酒旅

▶ 德才股份：子公司联合体签约5.95亿元社区村庄改造安置区建设项目建设工程施工合同

▶ 融创160亿元境内债展期：已展期债券再展期至2025年底完成兑付

▶ 融创中国：2022年归属于公司权益合同销售金额约977.8亿元

▶ 新华联：公司在海南的酒店运营良好

▶ 玉马遮阳：2023年底公司募投项目可完全达产

▶ 玉马遮阳：目前公司产品价格不会调整，订单等待时间有所延长

工业·物流

▶ GE Healthcare正式从通用电气剥离，将作为独立公司开始交易

▶ 东田微：DWDM已完成研发工作并获部分客户认可

▶ 中化岩土：子公司与公司控股股东签约1.81亿元施工合同

▶ 联合光电：子公司在毫米波雷达及相关产品等已凭借技术优势获得多家新能源汽车厂商定点

▶ 国泰集团：子公司中标4500.76万元停车场工艺设备采购项目

▶ 润邦股份：子公司润邦重机GENMA中标集装箱智能仓储项目

▶ 圆通速递增资至34亿元，贺伟平等多名高管退出

能源·资源

▶ 国家电网：2022年超额完成开工、投产计划

▶ 巴西国家石油公司候任CEO否认将直接干预燃油价格，但定价会与进口平价脱钩

▶ 美媒：埃克森美孚和雪佛龙缩小全球业务版图，将专注于美洲石油项目

▶ 2022年中海油新增石油探明地质储量超3.3亿吨、天然气探明地质储量超1200亿立方米

▶ 新金路：签署合作框架协议，打造国家级钽、铌、铍、铷稀有金属综合利用产业基地

▶ 万胜智能：中标7954.97万元南方电网招标项目

▶ 12月电费特别贵？上海电力工作人员：电价无调整，可能用电量累进到最贵一档

每日分享

智人卑莫僭，赢马勿驰。草木同衰，威存其荣。

——《守弱学》卷五守卑篇 节选-1

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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