起点研究：储能锂电池出货量排名出炉

一方面随着全球气候变暖，双碳目标成为全球共识，全球各国能源转型升级目标明确；另一方面俄乌战争等地缘冲突加剧了本就能源紧张的局面。锂电储能作为新型储能可以减少“弃电”现象、稳定电力输出、降低用电成本等，储能成为全球各国重点研究发展的领域之一。

起点研究数据显示，2022年1-9月全球储能锂电池出货近100GWh，同比增长133.6%，预计今年出货超过150GWh。其中储能锂电池出货又主要集中在中国，中国占比在80%左右。

从前9个月各企业储能锂电池出货量来看，全球前五分别为宁德时代、韩国SDI、比亚迪、LG新能源、鹏辉能源；从市场集中度来看，前三家企业市占率达53.1%，前五家企业市占率超60%。

其中，宁德时代主要以大型储能项目（电力储能、工商业储能）为主，目前在全球已交付超100个大型储能项目；鹏辉能源主要在家庭储能比较突出；韩国SDI主要是便携式储能和部分大型储能；比亚迪、亿纬锂能大型储能和家庭储能并重。

2022年1-9月全球储能锂电池出货量市场份额

数据来源：起点研究院（SPIR）

从储能锂电池出货的下游应用领域来说，主要是应用在电力储能，占比超过55%，未来电力储能仍将是未来储能锂电池应用的基本盘；应用在通信储能占比24.6%，未来随着5G应用逐步推广，通信储能占比将会有所提升；应用在家庭储能占比15.6%，主要是欧洲能源紧张，电价上涨，民众需求增长；便携式储能应用占比3.2%，便携式储能主要是集中在欧美、日本等国家。就前9个月来看，随着全球用电紧张和全球疫情逐步放开，野外露营增多，家庭储能、便携式储能增长明显；通信储能增长则较为平缓。

2022年1-9月全球储能锂电池应用领域市场份额

数据来源：起点研究院（SPIR）

目前家庭储能、便携式储能领域电芯生产主要集中在国内，但销量主要集中在海外。今年年初受俄乌冲突、国际能源危机、欧美等国家电价过高等影响，家庭储能相关产品需求快速上涨，全球储家庭储能锂电池出货同比增长104%。全球家庭储能需求攀升，国内相关电池企业受益，比如派能科技、鹏辉能源等。派能科技在储能领域深耕多年，在家庭储能方面海外客户积累丰富，家庭储能领域锂电池出货位列全国第一；其中鹏辉能源储能领域快速增长得益于其近年来“做强储能，集中优势资源，突破储能市场，以储能为重点”的发展战略，前9个月家庭储能锂电池出货增长超5倍，在家庭储能领域锂电池出货排名全国第二。

2022年1-9月中国家庭储能锂电池出货量市场份额

数据来源：起点研究院（SPIR）

在“双碳”战略和全球绿色能源发展大背景下，储能行业的高增长是刚性的，是确定的，是可见的。起点研究不完全统计，今年以来储能领域近30家企业跨界入局，比如纺织业巨头盛虹集团，家电领域格力、美的等，黑芝麻产业著名企业南方黑芝麻等，传统能源企业中国石油、三峡集团等跨界入局，希望在这下一个万亿赛道分一杯羹。

随着5G时代到来以及所带来的产业升级，配套储能将会愈发重要，未来5年储能锂电池行业仍将以较快速度发展。对于储能锂电池未来的发展，起点研究认为：

1）随着5G时代到来以及所带来的产业升级，为减少“弃电”现象，稳定电力供应，降低电力使用成本，配套储能势在必行。

2）欧美等国的储能增量主要在于家庭储能和便携式储能，未来电力储能有望引领欧美等国锂电储能市场发展；国内未来几年增量主要在电力储能，比如其中发电侧和电网侧，很多地方甚至强制配储。

3）从储能行业发展分布的地域来看，到2030年，欧美国家新增投运储能锂电项目将增加5-6倍，中国新增投运储能锂电项目将增加超过10倍。

4）目前美国是全球最大的储能锂电市场，根据目前新增项目数量及未来规划来看，到2026年，中国有望超过美国成为全球最大储能锂电市场。而其他前列储能锂电市场仍将会是韩国、澳大利亚、英国、日本等。

5）近年来国内外电化学储能电站的安全事故频发，未来各国一方面除了提升锂电池本身安全性能之外，也将会逐步加强储能锂电池行业相关标准以及政策的制定实施；在相关配套技术上加强在单体、模组、系统等级别多层安全防护策略研究、安全技术提升及消防方案开发、高效热设计及管理策略的研究等。

6）目前电力储能商业模式还尚未完全走通，目前大部分投运储能项目盈利困难，未来几年储能锂电仍将是以政策导向为主，推动行业向前发展。

7）储能产业链尚未形成完善的闭环，储能锂电池及废旧设施回收利用环节仍有待建立完善。未来将会有更多的企业布局锂电池及相关设备的回收再利用，提高产业效率。

昨日看点：

添加下方微信，加入锂电交流群