2022年中国PLC行业竞争格局及发展趋势分析，小型PLC国产化进程加快「图」

一、PLC概述

1、定义

PLC是通用基础核心控制设备。PlC是一种使用可编程存储器储存指令，执行逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字输入/输出组件控制各种机械或生产过程的装置，是生产制造系统、重大基础设施和军用装备的通用基础核心控制设备。PlC主要由CPU,电源，储存器和I/O口等元器件组成。

PLC基本结构

资料来源：公开资料整理

2、分类

根据I/O点数,PLC可以分为小型及中大型PLC。I/O点数(输入/输出端子的个数)是衡量PLC控制规模的重要参数，小型PLC为输入输出总I/O点数在256以下的PLC,主要功能为开关量控制，具有体积小、价格低等特点；中大型PlC为输入输出总I/O点数在256以上，大型PLC一般指输出点数在2048以上，往往具有更强的计算能力、通信能力和模拟量处理能力。由于中大型PLC工艺复杂,用户对产品安全性和抗干扰性要求高，外资品牌凭借领先的技术优势、完善的销售与服务网络占据垄断市场地位。

资料来源：工业自动化控制网，公开资料整理

二、PLC行业政策背景

PLC支持政策频频颁布，监管政策进一步规范行业。政府陆续出台了一系列扶持PLC的相关政策。2021年11月，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，聚焦可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)等工业控制系统，开展多点位、低延时、高可靠、低能耗软件产品的联合攻关和适配迁移推动制造企业侧安全监测与管理系统等安全功能开发，加快在重点行业的集成应用。

资料来源：国务院官网、工信部、公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国PLC行业市场运行现状及投资规划建议报告 》

三、PLC行业产业链

1、产业链

工业自动化行业分为工业自动化控制系统产品和机电类产品，其中，机电类产品由工控产品系统集成而来。工控产品是核心零部件，产品主要分为信息类、控制类、驱动类、执行类与传感类五个层面，PLC为控制类工控产品，位于产业链中游。

工业自动化产业链

资料来源：公开资料整理

2、下游应用结构

从下游应用场景来看，据统计，2021年国内中大型PLC下游主要应用于电池、冶金、物流等领域，占比分别为12%、11%、8%。

资料来源：MIR、公开资料整理

小型PLC下游应用与中大型PLC有所差异，相关数据显示，2021年小型PLC下游主要应用于半导体、纺织、包装等行业，其中半导体行业占比为14%。

资料来源：MIR、公开资料整理

四、PLC行业现状

1、市场规模

从市场规模来看，2017年以来，中国PLC市场规模整体呈现上涨趋势。据统计，2021年中国PLC市场规模为158.48亿元。

资料来源：MIR、公开资料整理

2、市场结构

从市场结构来看，相关数据显示，我国中大型PLC和小型PLC大致平分市场，2021年市场份额均占比均约50%。

资料来源：MIR、华经产业研究院整理

五、PLC行业竞争格局

竞争格局方面，可靠性要求更高的中大型PLC市场主要被西门子、欧姆龙、三菱等外资厂商所占据，据统计，2021年西门子市场份额近50%。

资料来源：MIR、华经产业研究院整理

小型PLC市场方面，内资品牌更多布局，凭借完备的解决方案能力、响应下游进行定制化开发及现场调试，逐步替代外资份额。

资料来源：MIR、华经产业研究院整理

六、PLC行业发展趋势

1、模块化、智能化

为满足工业自动化各种控制系统的需要，近年来，智能I/O模块、温度控制模块和专门用于检测PLC外部故障的PLC专用智能模块的出现，不仅增强了功能，扩展了PLC的应用范围，还提高了系统的可靠性。

2、通信网络化

PLC网络控制是当前控制系统和PLC技术发展的潮流。PLC与PLC之间的联网通信、PLC与上位计算机的联网通信已得到广泛应用。目前，PLC制造商都在发展自己专用的通信模块和通信软件以加强PLC的联网能力。各PLC制造商之间也在协商指定通用的通信标准，以构成更大的网络系统。PLC已成为集散控制系统（DCS）不可缺少的组成部分。

华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

中国集成电路行业运行报告：全产业链国产化刻不容缓「图」

中国风力发电行业简版分析报告：政策转向背景下海上风电渗透率将持续提升「图」

中国旅游行业市场运行报告：用户出游意愿逐步回温，依托于城市间的旅游网络正在形成「图」

中国光伏行业运行报告：全面实现平价上网，推动行业可持续发展「图」