【行业深度】洞察2022：中国电解铝行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

电解铝行业主要上市公司：中国铝业(601600)、南山铝业(600219)、云铝股份(000807)、新疆众和(600888)、神火股份(000933)、*ST中孚(600595)、焦作万方(000612)、东阳光(600673)、天山铝业(002532)等

本文核心数据：竞争梯队;市场集中度;竞争力评价

1、中国电解铝行业竞争梯队

依据企业的注册资本划分，中国电解铝企业可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于100亿元的企业有国家电投、中国铝业与南山铝业;注册资本在20-50亿元之间的企业有：天山铝业、云铝股份与山东魏桥;其余企业的注册资本在20亿元以下。

2、中国电解铝行业市场份额

2021年，中国电解铝行业主要企业市场份额(按产量)占比最多的为中国铝业，所占比例为10%，排名第二的是云南铝业，市场份额为6.3%。中国电解铝行业主要企业市场份额(按产能)占比最多的为中国铝业，所占比例为10.31%，其次是云南铝业，占比7.51%。从销售额角度分析，中国铝业所占市场份额最大，为9.6%。

3、中国电解铝行业市场集中度

从产量角度出发，2019-2021年中国电解铝行业市场集中度逐年增长，2021年市场集中度为23%。从销售额角度出发，2019-2021年中国电解铝行业市场集中度先上升后下降，2021年CR4为18%。中国电解铝行业市场集中度较低，头部企业对市场的控制力度较弱，行业竞争较激烈。

4、中国电解铝行业企业布局及竞争力评价

中国电解铝行业的上市企业中，南山铝业与中孚实业的销售区域分布最广，在境内外均有销售分布，其他企业主要在国内进行销售。从电解铝业务竞争力角度分析，中国铝业竞争力最强，其次为云铝股份与天山铝业等企业。

5、中国电解铝行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，中国电解铝产品由于对环境影响较大，环境友好的再生铝为主要替代品，结合再生铝的优势与劣势，综合判断中国电解铝行业替代品威胁较大;中国电解铝行业现有竞争者数量较多，市场集中度较低;上游供应商一般为氧化铝、预焙阳极等原材料，中国电解铝企业后向一体化程度高，行业上游议价能力较低，而下游消费市场主要是建筑行业等，议价能力较弱;同时，因中国电解铝行业的资金门槛较高，同时还存在政策壁垒，潜在进入者威胁较小。

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