丰德丽控股(00571.HK)拟私有化寰亚传媒以恢复公众持股量 11日复牌

格隆汇11月10日丨丽新国际(00191.HK)、丽新发展(00488.HK)、丰德丽控股(00571.HK)及寰亚传媒(08075.HK)联合公告，丰德丽董事会、要约人Perfect Sky Holdings Limited(丰德丽直接全资附属公司)董事会、寰亚传媒董事会、丽新制衣董事会及丽新发展董事会联合宣布，于2022年11月10日，丰德丽董事会及要约人董事会要求寰亚传媒董事会向计划股东提出建议合并。待计划条件获达成或豁免(如适用)后，寰亚传媒将于计划生效后成为要约人直接全资附属公司，而寰亚传媒股份将自GEM撤销上市地位。

倘建议获批准及实施：(a)所有计划股份(即除要约人所持有者以外所有寰亚传媒股份)将于计划生效日期注销及剔除，以就每股计划股份换取注销代价；(b)紧随注销及剔除计划股份后，透过动用寰亚传媒账册中因股本削减而产生进账，按面值缴足将向要约人配发及发行入账列作缴足相等于上述注销及剔除计划股份数目新寰亚传媒股份，寰亚传媒已发行股本将增加至紧接注销及剔除计划股份前金额。因此，寰亚传媒将于计划生效日期成为要约人直接全资附属公司；及(c)寰亚传媒股份于GEM上市地位将于计划生效日期后在实际可行情况下尽快撤销。

计划生效后，所有计划股份将被注销(于注销计划股份的同时，将向要约人发行相同数目列作缴足新寰亚传媒股份)。经注销寰亚传媒股份股票其后将不再为股份所有权凭证。寰亚传媒将根据GEM上市规则第9.23条向联交所申请撤销寰亚传媒股份于GEM上市地位，有关撤销将于计划生效日期后在实际可行情况下尽快进行。倘计划未能生效或建议失效，寰亚传媒股份于GEM上市地位将不会被撤销。

丰德丽股份已自2022年6月1日上午九时正起在联交所暂停买卖，丰德丽已向联交所申请自2022年11月11日上午九时正起恢复丰德丽股份于联交所买卖。预期丰德丽股份将于本联合公布刊发后随即于2022年11月11日上午九时正恢复买卖。

根据建议，倘所有计划股东均选择股份方案(或未能有效选择部份现金方案)，预期根据建议将予配发及发行新丰德丽股份数目将占丰德丽经扩大已发行股本约35.01%，而(i)丽新发展于丰德丽股权将被摊薄至约48.50%；及(ii)丰德丽股份约51.26%将由公众持有。倘所有计划股东均有效选择部份现金方案，预期根据建议将予配发及发行新丰德丽股份数目将占丰德丽经扩大已发行股本约9.73%，而(i)丽新发展于丰德丽股权将被摊薄至约67.36%；及(ii)丰德丽股份约32.30%将由公众持有。

因此，预期根据建议配发及发行新丰德丽股份后，丰德丽公众持股量将恢复至高于上市规则第8.08(1)(a)条所规定25%最低水平。尽管如此，倘计划不予生效或建议因其他原因而失效，则丰德丽公众持股量可能无法透过建议恢复至上市规则第8.08(1)(a)条所规定25%最低水平，而丰德丽董事会将采取其他适当行动以恢复丰德丽公众持股量。丰德丽将根据上市规则于适当时候就恢复丰德丽股份公众持股量刊发进一步公布。