世界能源蓝皮书：碳达峰碳中和目标叠加高油价，加速石油替代进程

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》由中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心组织国内油气国企研究部门、专业高校、中国社会科学院相关研究所等机构知名专家学者撰写，中国社会学院研究生院原院长、国际能源安全研究中心主任黄晓勇教授主编。

本报告阐述了全球能源局势与中国能源发展概况，梳理并分析了2021年世界石油、天然气、煤炭、电力、核能、可再生能源等各个能源行业的发展情况、市场走向以及未来趋势，聚焦中国和世界能源行业的热点话题，包括“双碳”目标下中国煤炭刚性需求影响因素及趋势、未来中国天然气利用方向及市场化改革、中国全社会用电量变化和可再生能源发电、世界锂市场的发展状况等，还对绿色金融与能源投资、数字治理下中国的电力安全供应体系、干热岩与可燃冰的勘探开发、储能技术、中国城市能源绿色利用与碳排放达峰指数等前沿问题进行了深入研究。

世界能源蓝皮书已连续出版十年。该书基于世界权威机构发布的相关数据、以及能源问题专家在各自研究领域掌握的详实资料和总控全局、洞悉细节的鲜明观点，对世界各国能源政策及市场走势进行了系统深入分析，为我国能源行业发展提供了重要参考，得到了国内能源业界和学界的认可。

“碳达峰、碳中和”目标与高油价叠加加速石油替代进程

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

蓝皮书指出，2022年，世界石油市场基本面偏紧，形势转好，但俄乌冲突等地缘政治溢价短期难以消除，是影响国际原油价格走势最为重要的因素，这取决于美西方对俄罗斯制裁的程度以及俄罗斯的反制程度。未来，油价总体将处于高位水平，油价波动风险加剧。全球疫情形势、地缘政治形势、伊核谈判进展、OPEC产量政策是影响2022年国际油价走势的重要因素。

预计2022年下半年至2023年，随着疫情防控措施放松，国际地缘政治和经济稳定复苏，石油消费需求得到提升，高油价将吸引资金进入石油勘探开发行业，但“碳达峰”“碳中和”降低了油气企业增加石油勘探开发投资的意愿，加之高油价叠加，欧洲将降低对俄罗斯化石能源行业的依赖程度，从而加快石油替代进程。综合来看，预计2022年、2023年，国际原油价格中枢将分别为每桶100美元、90美元左右。

（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》P20~21，社会科学文献出版社2022年8月）

全球电力需求增速放缓，低碳发电量占比增加

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

蓝皮书指出，由于防疫措施抑制了电力需求，2022年，能源行业将出现反弹效应。2021年第四季度供应短缺和能源价格高企的能源危机逐步缓解，促进经济增长。然而，能源价格的变化和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不确定因素。预计随着反弹效应消失，能源效率措施开始显现效果，2023年、2024年，全球电力需求增速将放缓，将分别增长2.6%和略高于2%。预计2021～2024年大部分电力供应增长在中国，增长量约占净增长总量的一半，其次是印度（12%）、欧洲（7%）和美国（4%）。2022～2024年，预计可再生能源将成为电力供应增长的主要来源，平均每年增长8%。到2024年，可再生能源电力供应量将占全球电力供应总量的32%以上（2021年为28%），预计低碳发电量占总发电量的比例将从2021年的38%上升到42%。

（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》P24，社会科学文献出版社2022年8月）

中国可再生能源发电量稳步增长，海上风电装机容量跃居世界第一

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

蓝皮书指出，截至2021年底，中国可再生能源发电装机容量达到10.63亿千瓦，占发电装机总容量的44.8%。其中，水电装机容量达3.91亿千瓦，风电装机容量达3.28亿千瓦，光伏发电装机容量达3.06亿千瓦，生物质发电装机容量达3798万千瓦，分别占全国发电装机总容量的16.5%、13.8%、12.9%和1.6%。2021年，我国可再生能源发电量稳步增长，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其中，水电为13401亿千瓦时，同比下降1.1%；风电为6526亿千瓦时，同比增长40.5%；光伏发电为3259亿千瓦时，同比增长25.1%；生物质发电为1637亿千瓦时，同比增长23.6%。水力发电量、风能发电量、光伏发电量和生物质发电量分别占全社会用电量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。2021年，中国核电保持良好增长态势，全国运行机组数量同比增长8.2%，装机容量同比增长7.1%。根据国家能源局发布的2021年可再生能源并网运行数据，2021年，中国风电装机容量突破3亿千瓦，海上风电装机容量跃居世界第一。

（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》P26~27，社会科学文献出版社2022年8月）

预计中国天然气产销量稳增，新增进口管道气主要来自俄罗斯

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

蓝皮书指出，2022～2026年，中国天然气产量稳步提升，新增天然气产量将更多来自非常规气田及海上气田，预计2026年中国天然气产量将达2587亿立方米。中国天然气表观消费量稳步增长，预计2022～2026年年均复合增长率约为5.9%，2026年，中国天然气表观消费量有望达到4868亿立方米（见图20）。在供应环节，产量、PNG进口量及LNG进口量均保持增长，PNG进口量增速最快，预计2022～2026年年均复合增长率为11.0%。随着沿海接收站逐步进入投运期，中国LNG进口量将保持快速增长，LNG进口量占总进口量的比重继续提升。新增进口管道气主要来自俄罗斯，预计2026年中国天然气进口量将达到2342亿立方米。

在“碳达峰、碳中和”目标导向下，各地纷纷加大天然气利用力度，城燃、工业、发电等用气均受利好影响。天然气各板块用量稳步增长，但2022年的高气价将在一定程度上抑制工业、发电、化工等领域的天然气需求，交通市场更是受到重挫。未来，中国天然气的发展仍然与天然气的经济性存在较大关联，中国市场化改革的最主要目的是实现市场化定价，以化解阶段性供需矛盾和价格矛盾。

（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》P29~30，社会科学文献出版社2022年8月）

2030年前，中国煤电装机容量预计达峰

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

蓝皮书指出，2022年，中国动力煤市场将继续受碳排放与经济发展相平衡、煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖，以及主管部门对现货市场调控的影响，煤炭供应将持续增加，用煤需求季节性波动增大，煤炭市场趋向供需平衡，煤价运行相对平稳。但是，季节性、区域性供求紧张关系仍然存在。在能源结构转型背景之下，火电的托底作用、煤炭的“压舱石”作用更加凸显，煤炭市场在中长期可能会处于紧平衡状态，煤炭行业将在“变”中行稳致远。

2025年前，中国煤电仍为电力结构的主力，预计“十四五”期间，中国电力行业用煤需求将增长约2.4%。用煤需求季节性波动强度进一步提升，电力安全仍将高度依赖电力燃料供应。预计2025年，62%以上高峰负荷仍需煤电承担。

随着储能技术的成熟和应用，清洁能源、核能等加快发展，2026～2030年，中国煤电装机容量或将达峰，预计电力行业用煤需求在2030年为24.5亿～25.3亿吨。从发挥兜底和调节性作用的角度预测煤电发电量，“十五五”期间，全国煤电装机容量将新增0.3亿千瓦，并将在2030年达峰，达到12.6亿千瓦。从保障作用角度看，煤电发电量仍然占总发电量的近一半，煤电在电力保供中的重要地位短期内难以改变。

2031～2060年，煤炭成为应急保供能源，按照煤电平稳削减和加速削减两种方案来考虑，2060年，全国煤电装机容量分别为8亿千瓦、4亿千瓦。相对加速削减方案，平稳削减方案下电力系统容量充裕度提高4.7个百分点，高峰负荷平衡能力提高3亿千瓦。据业内相关研究，我国11亿千瓦煤电机组的平均服役年限仅为12年，运行超过30年的机组仅占1.1%，投资成本尚未完全收回，加速削减方案存在较大的金融、经济和社会风险。平稳有序推进煤电削减有利于我国电力系统稳定和减少社会经济风险。

（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》P30~31，社会科学文献出版社2022年8月）

2022年煤炭价格将逐步回归合理区间

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

蓝皮书指出，2022年煤炭价格将逐步回归合理区间，煤炭市场将呈现以下特征。首先，国际煤价或呈“前高后平”走势。中国在世界煤炭贸易中具有举足轻重的地位，中国的经济政策和经济环境的变化，都会给全球煤炭贸易带来不可小觑的影响。当其与供应中断相叠加时，这种波动性会被放大。中国的煤炭市场将在很大程度上决定全球的煤炭价格，因此，全球煤炭价格变化的关键是中国煤炭产业的供给侧结构性改革以及保供稳价政策的实施情况。

从供给端分析，2021年，我国煤炭保供政策下核增的永久产能在2022年及以后陆续达产，后期国内煤炭供应将出现增量；与此同时，世界卫生组织对2022年全球疫情形势好转持乐观态度，全球煤炭结构性供给不平衡或将缓解；从需求端分析，随着我国“碳达峰”“碳中和”目标不断推进，光伏、风电装机容量将出现上行趋势，会减少相当一部分煤炭需求。国际方面，欧美在经历本次“能源问题”后，或将重新把部分化石能源作为能源储备，后期，全球市场再度出现能源短缺的概率较小。从流动性分析，随着以美联储为主的全球央行开始收紧货币政策，各国利率将逐步抬升，各类资产价格估值中枢将出现下移的情况。

综合以上分析，2022年，全球煤炭价格大概率会在目前高位上有所回落，保持中高位运行，或将呈“前高后平”的走势。

其次，国内煤价将逐步在合理区间运行。2022年是“十四五”规划实施的第二年，也是我国开展“碳达峰”“碳中和”行动的次年。动力煤市场将继续受碳排放与经济发展相平衡、煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖，以及主管部门对现货市场进行调控的影响，预计在新的一年里，在政策的支持下，国内煤炭供应将稳定增加，煤炭市场趋向供需平衡，煤价运行相对平稳。但是，受各种因素影响，季节性、区域性供求关系紧张的情况仍然存在。

当前，在能源结构转型背景之下，火电的托底和煤炭的“压舱石”作用更加凸显。政府出台一系列措施引导煤价回归合理水平，2022年，电煤中长期合同将执行新的长效定价机制，动力煤价格将在合理区间运行，煤炭行业必将在“变”中行稳致远。

（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》P108~109，社会科学文献出版社2022年8月）

到2025年，我国新兴产业用电量占全社会用电量约20%

2022年11月6日，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》。

蓝皮书指出，2021年，中国电力需求快速增长。全国全社会用电量为8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，增速远高于全球水平。国内制造业用电量为5.51万亿千瓦时，较上年增长9.1%；第三产业用电量为1.42万亿千瓦时，较上年增长17.8%；我国城乡居民用电量为1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。值得关注的是，新兴产业（如5G基站、数据中心等新型基础设施）具有高耗能、24小时不间断运行的特点，耗电量极大；“碳达峰”“碳中和”目标下方兴未艾的光伏发电机组的部件生产制造过程亦表现出高耗能的特点。此外，半导体行业蓬勃发展、钢铁行业转型都将促进全社会用电量的增长。预计到2025年，新兴产业用电量占全社会用电量的比例为19.7%～20.5%，较2021年上升5个百分点左右，2021～2025年平均用电增量贡献率为35.3%～40.3%。根据华为发布的《5G电源白皮书》和工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，预计到2025年，5G基站与新能源汽车充换电服务峰值时刻的电力负荷需求达到143.9吉瓦，较2020年新增峰值电力负荷107.51吉瓦。

（参见《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》P116~117，社会科学文献出版社2022年8月）