中骏集团：提前支付20亿元公司债回售资金，年内境内外债券均按期兑付

中骏集团 视觉中国 资料图

10月17日，中骏集团控股（01966.HK）旗下公司厦门中骏集团有限公司（以下简称“厦门中骏”）发布“20中骏03”债券的回售结果，同时表示已提前汇出“20中骏03”20亿元公司债券项下选择回售所需的全部资金，以确保债券回售及利息兑付。
根据《厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，“20中骏03”的债券持有人在回售登记期内（2022年9月16日、2022年9月19日至2022年9月20日）选择将其所持有的“20中骏03”全部或部分回售给厦门中骏，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2022年10月21日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20中骏03”本次回售登记期有效回售申报数量为14353310张，回售金额为14.35亿元（不含利息），剩余未回售债券数量为5646690张。发行人决定对本次回售债券不进行转售。
据wind信息，“20中骏03”为中骏集团（01966.HK）旗下公司2020年发行的“厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，募集资金为20亿元，起息日为2020年10月21日，债券期限5年期，附第2年末和第4年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
该债权每年付息一次，到期一次还本，投资人最早可在2022年10月21日行使回售选择权。
据发行文件，若债券持有人在本次债券存续期的第2年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。若债券持有人在债券存续期的第4年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第4年的利息在投资者回售支付日一起支付。
中骏集团对外表示，截至目前，中骏的境内外债券均按期兑付，保持了“零违约”的记录。公开信息显示，2月，中骏集团偿还5亿美元境外债，年内该公司已无其他到期的美元债务；7月，中骏集团就“20中骏02”公司债券完成9.54亿元回售兑付。此外，今年1月，该公司增发2024年到期的1.5亿美元优先票据，年利率为5.95%。
在中骏集团召开的2022年中期投资人沟通会上，有管理层人士称，公司会利用自有资金对债券进行回购；中骏今年已无到期美元债券，最近一只债券到期日是明年4月，短期内没有兑付压力。
截至6月底，中骏集团保持“三道红线”零踩线，均为绿档。其中，其非受限现金与短期债务的覆盖率为1.1倍，剔除预收款项后的资产负债率为68.3%，净负债率为79.8%。
10月17日收盘，中骏集团每股为0.475港元/股，涨1.06%。