短剧鲜察 | Q3五大平台波动前进，这4家公司占领头部

无糖文化、仟亿传媒、银色大地、冬漫社，越众而出。

天气渐凉，难挡短剧行业火热。

在刚刚过去的第三季度，短剧市场表现出前所未有的新格局。

抖音姜十七《爱的年龄差》以7.7亿播放量拿下全网榜首；快手题材拓展卓有成效，开辟更多细分赛道；无糖文化新剧《虚颜》再获成功，带动芒果TV榜首播放量环比翻倍。

但也必须承认，长视频平台内容同质化问题尚未改进，行业也出现“存量多、精品少”尴尬期，急需爆款救场。

今年是短剧行业的关键年份，相比Q1的多方摸索、Q2的喜忧参半，Q3尽管仍有缺憾，但必须肯定各大平台、各位创作者找准赛道后的稳步前行。

那么，哪些作品表现出优质品相，突出重围？哪些创作公司稳定输出，助力行业精品化？哪些新鲜题材，将成为新季度风口？

烹小鲜（pengxx01）统计了腾、芒、优、快、抖五大视频平台2022年7月6日至10月5日上新短剧，总结热度/播放量、题材、创作者、制片方等信息，试图分析一二（文末附详细大表）。

01

腾优芒：古风溢出，优酷另辟蹊径

Q2总结时，我们就提到长视频平台古风短剧的同质化问题，三家平台TOP15古风占比47%。

如今Q3完结，这波“古风潮”未降反升，占比增至53%。这或许受暑期档古偶热潮影响，但也必须考虑，市场能否承受太过千篇一律的作品？

除了古风之外，“民国爱情”题材在Q3表现突出，包括腾讯视频《奈何少帅要娶我》、优酷《千金丫环》《错嫁新娘》等剧。

侧面表现出，在长视频平台短剧“百分百甜宠”大基底下，片方只能在时间线上寻求差异化、迎合观众的审美取向，仙侠、古装、民国、当代不一而足。据悉，元宇宙甜宠等关于未来的短剧作品亦在筹备中。

当然，题材同质化不代表质量统一降级，《虚颜》《浮生印》《惹不起的公主殿下》等古风作品值得肯定。

无糖文化在Q1就以精品之作、“古装版史密斯夫妇”《念念无明》打开市场，播放量6亿+。本期再度推出由“制片人杜浩+导演曾庆杰+编剧赵林”黄金组合打造的《虚颜》，开播半月便已拿下5.5亿播放量，领跑长视频平台，并持续增长中。

这部剧情有点像悬疑短剧版《上错花轿嫁对郎》，大小姐沈沁为逃避联姻，哄骗画师十七与自己换脸，分别嫁给将军与王爷，四个主角上演一出甜虐交织的解谜故事。

虽然是短剧，但《虚颜》的服化道、镜头设计、灯光色调等制作都足够考究，1.8W+人在豆瓣打出7.5分，达到一般长剧都难以企及的口碑。

横向环比，腾讯视频表现中规中矩，芒果TV持续二八寡头、但榜首播放量显著提高。

《千金丫环》称得上近期短剧小爆款，延续了优酷Q1榜首《致命主妇》、Q2榜首《独女君未见1》的水准。

但总体看，长视频平台的短剧，存在热度下跌情况。是因为缺席短剧暑期档，排播不占优势？还是因为Q3上线作品未能打透用户心智？无论如何，期待各平台再出爆款。

另外，Q3是猫眼开放短剧热度榜的第一个完整季度，横向对比腾、芒、优TOP5短剧的猫眼热度，并未与站内热度同频共振。这也涉及到一个问题，当衡量维度逐渐增多，准确判定一部短剧“出圈”的标准会成为什么？

值得注意的是，相比上半年《拜托了！别宠我》分账破3000万、《致命主妇》分账1000万等捷报频出，Q3短剧分账消息相对有些低调，这或许与平台分账周期拉长有关。

我们仍期待一部真正突破圈层，实现流量、口碑、收益三赢的爆款短剧出现，为行业提振士气。

02

抖快：题材拓展，腰部扩容

相比长视频平台古风、甜宠席卷姿态，短视频平台倒是率先走出了题材多元化的拓展之路。

快手根植站内用户画像拓展家庭共情赛道，在Q3产出《育儿大作战》5亿+、《胡同儿》3.1亿+、《娘仨》3.1亿+播放量头部作品。其中，《胡同儿》结合地域特征与时代旋律，当属“京味儿喜剧”。

抖音则持续输出甜宠、民俗两大题材，增加了《生于1990》青春怀旧、《我的名字叫李露》成长现实故事等新鲜题材。

值得一提的是，由淘秀光影制作、宋嘉儿主演的《我的名字叫李露》，是其校园题材“女生寝室”系列短剧的衍生作品，讲述了寝室不讨喜的李露这个角色的成长背景。

从父母起名“李盼娣”到自己起名的“李露”，原来她走过那么不容易的三年，观众也因此理解了她在大学寝室里不那么光鲜的行为。深度共情引发长线传播，《李露》拿下3.6亿播放量，成绩喜人。

《李露》大受欢迎，也侧面体现了抖快短剧的达人效应。

都说短剧“爆剧不爆人”，但事实上，快手短剧的“一只璐”李璐璐、李菲、“艾青的女人剧场”艾青姐等，抖音的姜十七、乔七月、宋嘉儿、吴夏帆等都已成为自带大量受众的头部短剧达人。

其中，古装扮相颜值超高的李菲，甚至被称为“古风短剧一哥”。

由以上达人主演、其背后团队制作的短剧作品，基本都能稳稳踏进短剧“亿级俱乐部”。短剧行业进入初步成熟期的“跑马圈地”，在达人层面率先成为可能。

与之对应的是，明星演员进入短剧行业后的未知性。

由恒星引力制作，孔雪儿、管栎主演，《苍兰诀》团队作配的抖音短剧《无非是恋爱而已》，开播半月仅收获477万播放量。

爱豆群体在粉丝面前的魔力，在更广泛的短视频用户面前似乎失效了。短剧片方在演员择选层面，似乎也需要产出新的评判规则。

《浮生印》李菲

横向对比，本季度抖音榜首短剧播放量首度超过快手，银色大地传媒姜十七《爱的年龄差》7.7亿+，超越冬漫社艾青的女人剧场《育儿大作战》5亿+。

不仅如此，TOP5各阶梯对比，抖音单部剧播放量都反超了快手，这是短剧行业出现以来，最为颠覆的一次季度表现。

一方面，或许因为快手短剧今年着力题材拓展，必然会产生一定用户分散、单部剧播放量下降等情况。

另一方面，Q3抖音短剧质感显著提高，以姜十七为首的短剧达人进入标准化作品产出阶段，迈向横屏、连续故事等专业影视剧制作流程，更有利于积累用户、扩大圈层，最终表现为播放量的跳跃式增长。

当然，长期来看，多维题材拓展必然更利于站内生态繁荣，非常期待Q4年终收官，抖、快两家平台在短剧层面的市场表现。

03

五大TOP：抖音首度登顶

五大平台站内TOP横向对比，播放量排名为：

1. 1. 抖音《爱的年龄差》7.7亿
2. 2. 芒果TV《虚颜》5.5亿
3. 3. 快手《育儿大作战》5亿

1. 1. 优酷《千金丫环》7147.4
2. 2. 腾讯视频《浮生印》6944.1

无独有偶，优酷热播短剧《错嫁新娘》制作团队冬漫社，本次也有两部剧《育儿大作战》《娘仨》登上快手短剧热播TOP5。

综合观察2022年短剧市场表现，无糖文化、仟亿传媒、银色大地、冬漫社四家短剧制作方最为优异，在作品产量、题材、质量、播放量/热度等各维度都交出了满意答卷，值得鼓励。

行业热闹如年度大考，进入厮杀最为激烈的年终阶段，究竟是这些片方守住头部前身位，还是即将涌现更多强势黑马？始终走在短剧行业前列的快手首度被抖音反超，能否在年底夺回年冠之位？深受题材同质化所限的长视频平台，能否走出多样化新路？

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注：全文图源网络

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