中越贸易分析报告

前言

我国商务部网站报道，据越南海关总局统计，尽管受新冠肺炎疫情影响，2021年越南与中国贸易额仍达1658亿美元，同比增长24.6%。另据中国海关统计，2021年中越双边贸易额首次突破2000亿美元达2302亿美元，按美元计同比增长19.7%。统计显示，中国保持为越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。越南也保持中国在东盟的第一大贸易伙伴和继美国、日本、韩国、德国和澳大利亚之后中国在全球的第六大贸易伙伴。

本文将通过中国海关统计数据分析中越双边贸易趋势，详细剖析中越双边贸易结构与地区分布，对中越贸易进行全面而细致的展示。

中越经贸概况

（一）中越经贸历史

中国与越南之间正式的国家间贸易可追溯至一千多年前的宋朝。封建时期中越贸易十分繁荣，除官方的“朝贡-回赐”贸易外还存在各类民间边境贸易。1950年中越两个社会主义国家正式建交，50-70年代两国经贸往来较为紧密。1991年中越邦交恢复正常化，自此两国贸易再次快速发展。目前两国已建立全面战略合作伙伴关系，经贸合作继续走向纵深。

（二）中越经贸概况

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中越货物贸易

图1：中越近20年双边贸易情况

据中国海关统计数据，2021年中越双边贸易额达到2300亿美元，这是两国贸易额首次突破2000亿美元，其中中国对越南出口1379.05亿美元，自越南进口922.32亿美元。近20年中越双边贸易额持续上涨的同时，中国始终对越南保持较大的贸易顺差， 2014年中越贸易差额达到峰值，经历四年下降后近两年又开始回升。

图2：中越近20年贸易差额

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中国对越投资

图3：近20年中国对越南投资情况

近20年中国对越南的直接投资呈波浪状上升，且最近几年增长速度较快。越南对中国的投资则数额较小且数据缺失严重。

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中越月度贸易情况

图4：近24个月中越贸易情况

2020至2021年中越月度贸易额较为平稳，除2020年2月份之外，中国近两年各月均对越南保持贸易顺差。两国月度贸易额在每年2月份处于全年最低点，在12月份达到峰值。

行业与省份分布

（一）行业分布

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行业大类结构

图5：2020年中越贸易行业分布

图6：2021年中越贸易行业分布

从整体行业分布方面来看，第16大类行业占中国向越南总出口的较大比例，第6、7、11和15大类也是我国向越南出口的重要行业。而越南向我国出口的行业结构中，第16大类则一枝独秀，作为越南向我国出口的绝对核心行业。对比两年的贸易情况，我们发现中越整体贸易结构并没有太大变化，但是各行业贸易额都有所上升。

图7：商品大类行业目录

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细分产品情况

图8：近两年中越贸易HS4位编码商品排名

从HS4位编码分类来看，8542（集成电路）与8517（电话机，包括用于蜂窝网络或其他无线网络的智能手机及其他电话机；其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备，包括有线或无线网络（例如，局域网或广域网）的通信设备）是近两年中越相互贸易最多的两种HS4位编码商品.除电子类产品外，中国还向越南出口较多的服装制造材料，例如6006（其他针织物或钩编织物）和5407（合成纤维长丝纱线的机织物，包括品目5404所列材料的机织物）；越南则向中国出口一些橡胶、钢铁等半制成品。

图9：近两年中越贸易HS6位编码商品排名

细分至HS6位编码，854231（处理器及控制器）和851770（品目8517的零件）是中越近两年贸易最多的商品，越南在这两类产品上对中国有着较大的顺差。此外越南还向中国出口较多的棉纱（520512）及橡胶鞋靴（640419）。

（二）省份分布

图10：近两年中国向越南出口省份分布

近两年我国向越南出口额排名前三的省份分别为广东省、广西壮族自治区与江苏省，其中广东省两年间向越南出口420亿美元，而与越南接壤的广西也向越南出口了402亿美元。

图11：近两年中国自越南进口省份分布

2020与2021年自越南进口最多的三个省市分别是广东省、上海市与江苏省，广东省近两年自越南进口额达到447亿美元，远超其他省份，是越南在中国最大的贸易伙伴省。而广西则从越南进口149亿美元，排在第四位。

（三）重点行业与省份

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重点行业省份分布

图12：中国向越南出口16大类产品省份分布

图13：中国自越南进口16大类产品省份分布

广东、江苏与四川是中国向越南出口16大类商品最多的三个省份，三者占比之和超过全国向越南出口16大类总额的50%。另一方面，广东同时还是自越南进口16大类产品最多的省份，占全国自越南进口16大类总额的1/3，是中越电子类产品贸易的核心集散地。此外上海、河南和重庆也是自越南进口16大类商品的重要省市。

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重点省份行业分布

图14：苏、粤、桂三省向越南出口行业分布

对越南的三个主要贸易伙伴广东、广西与江苏进行深入分析。对越南出口方面，江苏与广东的出口结构高度类似，两省均以第16大类为主要出口行业，而第11大类也是两省向越南出口排名第二的行业，出口额相较于16大类较低。而第11与16大类的出口额在广西壮族自治区较为接近，两者都是广西向越南出口的核心行业。此外广西还向越南出口大量第2大类植物产品，其中出口量最多的三种商品为070320（鲜或冷藏的大蒜）、070310（鲜或冷藏的洋葱及青葱）和090619（其他未磨的肉桂及肉桂花），此类农产品适合进行大宗贸易。

图15：苏、粤、桂三省自越南进口行业分布

进口方面，第16大类是广东省自越南进口的绝对核心行业，近两年进口额远超本省其他行业以及其他省份同行业。而江苏省除16大类之外，还主要从越南进口第12大类的产品。广西从越南进口的产品集中在22大类，由于其与越南接壤的独特地理位置，980400（低值简易通关商品）是其自越南进口最多的商品。

越南与中美贸易

图16：越南自中国进口与向美国出口

近十年来越南自中国进口与向美国出口额均快速上升，并且增长趋势高度同步，自中国进口额略高于向美国出口额。

图17：越南自美国进口与向中国出口

越南近十年向中国的出口额同样持续增长，但越南自美国进口额则较为稳定，只有小幅上涨，越南对美贸易顺差在快速扩大。

整体来看，越南与中美两国的贸易链条显现出非对称的特征

结语

本文根据中国海关统计数据，对中国与越南的双边贸易现状进行了分析，用各类图表展示了中越近年的贸易结构与地区分布情况。