越南对外贸易分析报告

前言

2021年，越南进出口贸易总额为6687亿美元，同比增长22.6%。其中，出口额为3361亿美元，同比增长18.9%。近来国内对越南外贸的关注度也愈来愈高，“今年3月份越南出口额超过深圳”、“越南成为美国第二大服装与鞋类供应商”等话题频上热门。本文将通过越南微观进出口数据分析越南月度对外贸易趋势，详细剖析越南的进出口行业结构与产品结构，对越南外贸情况进行全面而细致的展示。

越南概况

（一）地理概况

越南位于中南半岛东部，面积为331,688平方公里，濒临泰国湾、北部湾和南海，毗邻中国、老挝和柬埔寨。地势西北高，东南低，中部长山山脉纵贯南北，境内3/4为山地和高原。有红河三角洲和湄公河三角洲等两大平原，面积分别为2万平方公里和5万平方公里，是主要农业产区。越南资源丰富，种类多样，已发现的矿种超过120种。这些矿产资源的分布不均匀，主要集中分布于越南北部、中部地区，南部仅零星散布，北方主要以黑色、有色、稀土金属矿为主，而南方则主要以铝土矿和金矿为主。

图1：越南地理位置及主要城市

（二）人口概况

越南是一个多民族的国家，共有54个民族，京族（也称越族）为主体民族，占总人口80%以上。截止2020年越南人口为9733.86万人，其中男性占总人口比例：49.9%，女性占总人口：50.1%。越南人口总数居世界第15位，人口密度为每平方公里290人，人口增长率低于百分之一且存在下降态势，劳动力人口占比持续走低。

图2：越南近20年人口情况

越南经济

（一）经济发展概况

越南系发展中国家。1986年开始实行革新开放。1996年越共八大提出要大力推进国家工业化、现代化。2001年越共九大确定建立社会主义定向的市场经济体制。近20年来越南经济处于持续发展阶段，2021年越南GDP达到3626.19亿美元，比2001年翻了11倍还多。2020年越南人均GDP为0.28万美元，排在全球第146名。虽然人均收入较低，但是在全球经济下滑的大形势下越南仍保持较高的整体经济增速，国民人均增速也赶超了其他的一些亚洲国家。

图3：越南近20年GDP情况

越南设立若干经济开发区，包括工业区（含出口加工区）和沿海经济区，实行各种不同的鼓励发展政策。截至2021年5月，全国已建成工业园区394个，其中351个位于经济区外，35个位于沿海经济区内，8个位于口岸经济区内，占地总面积约12.19万公顷。从产业结构来看，越南以制造业为支柱，三星等电子巨头以及耐克等鞋业巨头均在越南设有生产工厂。近十几年以来，凭借着巨大的适龄劳动力人口红利与庞大的海内外市场，越南的劳动密集型产业正加速发展。

（二）对外开放概况

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进出口贸易

图4：越南近十年进出口规模

越南已经签署了15个区域和双边自由贸易协定（其中14个已经生效），并且正在就2个自由贸易协定进行谈判。2021年，越南进出口贸易总额为6687亿美元，同比增长22.6%。其中，出口额为3361亿美元，同比增长18.9%；进口额为3326亿美元，同比增长26.6%；贸易逆差为34亿美元。近十年来，越南对外贸易总额持续走高，2021年越南进出口总值比十年前增长了超过300%。2012至2015年间越南的进出口贸易基本平衡，但自2016年后越南贸易顺差呈现不断扩大的趋势。

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外商直接投资

图5：越南近20年FDI规模

2020年，越南吸收外国直接投资流量为158亿美元，同比下降1.9%；截至2020年底，越南吸收外资存量为1769.1亿美元。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《2021年世界投资报告》显示，越南2020年首次跻身2020年吸引外商直接投资最多的20个国家之列，排名第19位。总体来看，近20年来越南的外商直接投资分别在2006年与2014年出现了快速增长，且整体呈上升态势。

近年外贸分析

（一）月度对外贸易

图6：越南近两年月度进出口情况

近24个月内，越南进出口保持整体上升态势，出口额略高于进口额，存在小额贸易顺差。越南同中国一样将农历春节视为最重要的节日，当地外贸企业会将春节订单积压至节后，导致2021年与2022年的二月份越南对外贸易额均出现明显的大幅下降，虽然今年3月份越南出口环比增长较高，但与去年12月相比贸易额增加并不多。

（二）进出口产业分析

图7：商品大类目录对照表

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出口产业分析

图8：21年越南出口行业分布

2021年越南第16大类（机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件）出口额远高于其他大类。而第7大类（塑料及其制品；橡胶及其制品）、第11大类（纺织原料及纺织制品）与15大类（贱金属及其制品）则位于越南出口的第二梯队。

图9：越南84开头产品出口情况

图10：越南85开头产品出口情况

因为第16大类的产品进出口额很大，所以我们重点对第84、84类产品进行更详尽的分析。8471与8473是越南2021年出口最多的84开头16大类产品，即自动数据处理设备及与其配套的各种零件；8517（电话机，包括用于蜂窝网络或其他无线网络的智能手机及其他电话机；其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备，包括有线或无线网络（例如，局域网或广域网）的通信设备）的出口则远超其他85开头的产品。

图11：各编码分类下越南出口前十名商品

8517商品在越南2021年出口的4位编码产品中占有相当大的比重，而8542（集成电路）则是出口排名第二的四位码商品。6位编码分类来看，出口排名前三位的产品分别为851770（品目8517的零件）、851712（用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机）和851762（接收、转换且发送或再生声音等数据的设备）。39分类下的塑料制品则是除电子设备之外越南出口最多的品类，其中392310（供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品）占越南总出口额的2.12%。此外64开头的鞋靴制品与72开头的钢铁制品也是越南的重点出口商品。

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进口产业分析

图12：21年越南进口行业分布

2021年越南进口排行前三的行业分别是第16大类（机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件）、第5大类（矿产品）和第11大类（纺织原料及纺织制品）。具体来看，8473（专用于或主要用于品目84.70至84.72所列机器的零件、附件）是越南进口最多的84开头产品，而8542、8517和8534（印刷电路）是越南进口最多的三种85开头产品。

图13：越南84开头产品进口情况

图14：越南85开头产品进口情况

石油是越南2021年进口最多的商品，2710分类下产品进口额超过越南2021年进口总值的五分之一。600537（其他合成纤维制染色经编织）是越南进口第二多的产品，占越南进口总值10.7%。此外排名靠前的进口商品均为84、85分类下的各类电子产品零件。

图15：各编码分类下越南进口前十名商品

整体来看，越南目前主要从海外进口石油、纺织材料、矿产品与电子零件等原料与原部件，在国内进行生产与装配后，再出口服装、金属与电子设备等制成品到国外。

（三）贸易伙伴与贸易商分析

图16：越南主要对外贸易伙伴

美国是越南2021年最大的出口贸易伙伴，越南21年向美国出口了962.7亿美元，对美国存在近800亿美元的贸易顺差。中国是越南2021年最大的进口贸易伙伴，越南自中国的进口额超过1000亿美元。在越南排名前五的进出口贸易伙伴中，仅有美国一个美洲国家，亚洲的国家（地区）则占据了剩余4个席位。

图17：越南主要出口商排名

2021年排名前15的越南出口企业中，含7家电子、电信制造企业，3家服装、纺织制造企业与两家汽车、橡胶生产企业，这与前文所分析的外贸行业结构和产品结构相吻合。同时十五家企业中仅有寥寥几家越南本土企业，更多企业则是海外集团在越南设立的分公司。

结语

本文根据越南海关的微观进出口数据，对越南的进出口贸易结构进行了分析。下一篇我们将使用中国海关统计数据，对中越近两年的贸易情况进行分析。

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