地方国资交通科技企业崛起

很多时候，“市场”和“政策”就好像跷跷板两侧的重物，当市场肆意增重，打破平衡时，政策就会主动进行调整，努力去保持平衡。

引子

党的十八大后提出创新是第一动力，建设世界科技强国，科技发展成为各地方政府工作的重中之重。各省发布的新五年科技发展规划，对科技工作成绩都有明确的硬性要求，高新技术企业数、科技型中小企业数、技术合同成交额等都有详细指标说明。

招商引资，科技企业引进，本地科技企业孵化、发展扶持等工作备受各地方政府部门关注。在由政府投资主导的基础设施建设等领域，优先考虑本地企业中标成为默认的规则。

近年来，全球疫情爆发，国际竞争环境多变，给我国经济发展也带来比较大的冲击。以2022年上半年为例，我国31个省市财政收入与支出，财政余额均为负数，其中上海余额-18亿，为最低；四川余额为-3694亿，为最大。

在这些背景下，地方政府更加积极的扶持本地企业发展，突出省域的内循环，再加上数字经济发展战略、税收本地化等因素驱动，市场的流动性放缓。

带给智能交通行业的就是越来越多的本地企业，行业外的企业，新成立的企业获得项目中标，拿到建设投资。那些专业的行业企业，无论是整体解决方案提供商，还是产品提供商都跟在后面专业分包。

平衡被打破。

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式对外公布，这个被某些媒体称为也许是2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》以来中国最重要的文件（之一），最直接简单的解读是：打破地方保护主义，鼓励充分的市场竞争，打造金字塔尖的科技巨头，解决我国科技发展“大而不强”的问题。

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智能交通市场参与者数量增多的背后

近年来，我国智能交通领域市场参与者数量持续快速增长，由于高速公路市场相对比较封闭，市场参与者数量虽然随着智能化发展、科技巨头的市场进入而增加，但增长幅度并不大，因此整体市场参与者数量的增长主要体现在城市交通领域。

赛文研究院数据显示，2021年的城市智能交通市场参与者数量约为5700家，较2020年的5100增加约600家，增幅为12%，这个增幅跑赢了同期的市场投资规模增长率。

2011-2021年城市智能交通市场集中度（CR4）则呈现明显的下滑趋势，2021年CR4值仅为8.5，接近过去11年最高值的50%。

导致智能交通市场参与者数量增多的原因比较多，包括资本的关注、政策的持续利好、基础需求产品的高度标准化、最终用户数量多、决策人分散、通讯运营商的发力等，当然也包括上文描述的本地国资背景的大数据公司、科技公司以及完成税收本地化使命的其他公司。

本文以本地的国资大数据公司发展为例进行分析。

近几年，国家积极鼓励数字经济发展，城市数据资源逐渐被集中存储与管理，对数据进行开发、使用的需求爆发。

数据成为城市战略性资源，与城市运转、人民生活息息相关，因此由谁来对这些公共数据资源进行存储、开发与应用成为重要选择问题。

2015年7月，全国首家由政府主导、市场化运作的大数据公司——沈阳大数据运营有限公司正式挂牌成立，公司汇聚全市数据资源，并进行集约管理，在面向政府各项职能工作提供信息支持的同时，面向公众提供数据开放服务。

随后，全国各省市地区加快了地方大数据运营类公司的成立。

2017年10月，南通市人民政府发布了《市政府关于组建南通市大数据发展集团有限公司的批复》，公告显示大数据公司注册资本为市国资委出资1.5亿元，大数据公司收购南通交通产业集团有限公司持有的南通智慧交通科技有限公司和南通畅行科技股份有限公司的国有股权。公司组织形式为国有全资企业。

公告显示，数据公司职能定位包括：大数据基础设施建设、运营、维护及技术服务；数据的采集、存储、开发、分析、交易运营管理服务和集成服务；智慧城市信息系统开发建设与运营维护，全市智慧城市重大项目推进；静态智能交通系统的研发及技术服务；停车系统开发与运营管理；城市市民卡的研发应用销售；园区智慧化管理运营；信息化产业投资、股权投资等。

2021年，南通市大数据发展集团有限公司3366万元中标南通市城市轨道交通智慧出行项目。

2019年3月，上海市大数据股份有限公司成立，公司是经上海市人民政府批准成立的国有控股混合所有制企业。公司业务布局包括四个方面：

重大项目建设——参与智慧城市、智能安防、公共安全防范工程及信息系统安全工程等重大项目建设。

基础设施运营——建设符合数据存储、安全管理要求的大数据云计算平台/IDC基础设施平台，包含数据中心及网络、基于IT软硬设施的云资源池、云服务等，为政府、企事业单位提供数据云服务。

数据管理服务——为政府及各类企事业单位提供包括数据收集、数据预处理（包括分类、清洗、归集、定义、标签）、数据迁移、数据脱敏、数据安全、数据运维、数据展现、数据分析与挖掘等与大数据相关的管理服务业务。

应用解决方案——为政府、公安、交通、金融等行业提供大数据行业应用解决方案及商业变现产品。

2021年，上海市大数据股份有限公司5298.5958万元中标上海道路交通管理信息系统建设项目 （市公安局部分）项目。

2020年5月，毕节市乌蒙云大数据产业发展有限责任公司成立，公司注册资本1亿元，由毕节国资委100%控股。该公司业务定位包括大数据挖掘、采集、储存、分析和应用服务；智慧城市信息咨询及设计、建设和管理服务；大数据技术服务；大数据商品设计、研发、应用；大数据交换及交易技术服务；大数据居间服务及大数据业务；网络信息安全技术咨询、系统建设和运维服务等。

2021年，毕节市乌蒙云大数据产业发展有限责任公司17780.30368万元中标毕节智慧交通（一期）项目硬件采购实施及系统集成项目。

这些大数据公司往往都承载了大数据相关项目的建设工作，数据的存储、分析、应用的技术工作，以及数据基础上，提供应用服务的运营工作。但由于我国大数据发展在数据的应用和运营方面还处于发展初期，缺少成熟经验和成果模式，因此这些大数据公司目前基本都将工作中心聚焦在了项目建设层面，这无疑是挤压了传统智能交通企业的生存空间。

2021年部分地方国资大数据公司中标项目清单

单位：万元 数据来源：赛文研究院（www.7its.com）

目前，各地方国资背景大数据公司直接中标智能交通项目整体上还不多，但目前各地方政府在科技产业发展导向，税收本地化促进经济导向下，智能交通市场作为大数据应用的重要领域，未来是将可能有越来越多的智能交通项目经由这类公司操盘。

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技术入股也许是个出路

崛起的本地科技企业，如果未来在智能交通领域的话语权增强，将给智能交通市场带来更低的市场占有率分布。如果再考虑通讯运营商在政企市场（智能交通方向）的发力，招投标的总包集成市场将会有更明显的碎片化趋势。

危机里寻找机会。对于民营资本占绝对主导的，智能交通领域的专业企业、科技公司而言，这种发展态势也意味着新的市场机遇。

地方国资背景大数据、科技公司往往缺乏专业领域技术理解，更难称得上沉淀，想要承担起大数据系统的建设和数据的经营，通过与专业技术公司战略性合作，甚至是合资就成了重要手段。

上方表格中中标鹤壁市智慧停车平台、智能硬件安装项目的河南云中鹤大数据产业发展有限公司，其股份构成中有40%由京东云计算(北京)有限公司持有。

广州“双智”示范建设主要载体，车城网（广州）智能科技有限公司是由阿波罗智行科技（广州）有限公司和隶属于广州黄埔区和广州开发区的国有企业科学城（广州）信息科技集团有限公司共同投资成立。其中阿波罗智行科技（广州）有限公司持有34%的股份。

根据2018年10月份公开报道，80多个地方政府已经联合九次方大数据信息集团有限公司合资成立城市数据资产运营公司（九次方大数据信息集团有限公司曾经是中国领先的大数据资产运营商，是中国第一家提出数据资产运营的公司，同时也是贵阳大数据交易所的创始者），其中省级及直辖市公司有17个。2018年底九次方的D轮融资，九次方的估值推达到了111亿元。虽然该公司后由于经营问题陷入困境，但这个案例表明了政府用户对于大数据专业公司的合作需求，以及合资共同发展模式的可行性。

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写在后面

近几年，相比较公路领域，城市交通领域不仅仅面临新技术带来的创新变化，还面临着众多市场进入者带来的市场格局和竞争环境的变化，而最终的结果就是系统集成、项目总包市场被肢解，本地化、国资企业更具有话语权，产业规模与产业综合实力发展放缓。

如何应对这种市场变局，已经成为领域内企业家们最为关注的问题。

如果说死磕研发差异化竞争、联合体参与市场竞争、守住企业资本所在优势区域是短期市场策略，那么寻求多方国资资本注入、公私合营、技术与管理入股，共谋发展则是零存整取、获得长久平稳发展的良策。

企业，只关注生存与发展，产业无关轻重。