A股上市银行2022年上半年业绩盘点：37家银行营收净利润双双增长，31家银行不良贷款率下降

9月15日，国有六大行发布公告称，即日起调整人民币存款挂牌利率。其中，活期存款利率下调0.5个基点，半年期、一年期、三年期和五年期等多种期限定期存款利率下调10至15个基点。

据悉，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行五家银行下调后存款利率保持一致，而邮储银行下调后半年期、一年期定期存款利率略高于其他五大行，其余存款利率则与五大行一致。

有业内人士分析，存款利率的进一步下调有利于缓解息差收窄压力。据2022年上半年财报显示，A股上市银行净息差整体处于下行趋势。

同时，据时代数据统计，42家A股上市银行2022年上半年业绩增速出现明显分化，部分城商行和农商行业绩增速明显快于国有行和股份行。总体来看，工商银行（601398）2022年上半年业绩继续领先，归母净利润高达1715.06亿元，同比增长4.91%；而杭州银行（600926）上半年业绩增速居首，归母净利润65.93亿元，同比增长31.67%。

37家银行营收净利润双双增长

从今年上半年总体业绩方面来看，工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、中国银行（601988）四大行业绩遥遥领先于其他银行。其中，工商银行（601398）毫无悬念的以上半年营收4872.7亿元、归母净利润1715.06亿元蝉联“利润王”；紧随其后的建设银行（601939）以上半年营收4359.7亿元、归母净利润1616.42亿元排在第二，农业银行（601288）以上半年营收3871.96亿元、归母净利润1289.45亿元排在第三。

在上市股份行中，招商银行（600036）以上半年营收1790.91亿元、归母净利润694.2亿元领先；在上市城商行中，北京银行（601169）以上半年营收339.43亿元、归母净利润135.74亿元居首；在上市农商行中，渝农商行（601077）以上半年营收153.29亿元、归母净利润63.79亿元排在第一。

同时，37家银行营收和净利润双双增长。其中，杭州银行（600926）、成都银行（601838）、江苏银行（600919）3家城商行业绩增速超过30%，归母净利润分别同比增长31.67%、31.52%、31.2%。

此外，农商行无锡银行（600908）业绩增速也超过30%，达到30.27%；西安银行（600928）和民生银行（600016）业绩则出现下滑，归母净利润分别同比减少-13.45%和-7.22%。

20家银行净息差达到行业平均

作为衡量银行盈利能力的重要指标，银行的净息差往往数值越高，代表其盈利能力也越强。从A股上市银行净息差来看，今年上半年平均净息差为2.03%，其中有20家银行净息差达到平均数值。

常熟银行（601128）净息差高达3.09%，位居第一；其次是平安银行（000001），净息差达到2.76%；招商银行（600036）净息差排在第三，为2.44%。

四大行核心资本遥遥领先

作为银行资本中最重要的组成部分，核心资本是银行抗风险能力的重要基础之一，因此补充核心资本也是银行提高抗风险能力的最根本手段。

核心资本一般指一级资本。在A股上市银行中，工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、中国银行（601988）四大行的一级资本净额及核心一级资本净额遥遥领先于其他银行。其中，工商银行（601398）一级资本净额达到32963.97亿元，核心一级资本净额达到29414.1亿元，高居第一。

从核心一级资本充足率来看，瑞丰银行（601528）核心一级资本充足率位居第一，达到14.65%；建设银行（601939）位居次席，核心一级资本充足率为13.4%；工商银行（601398）位居第三，核心一级资本充足率为13.29%。

从一级资本充足率来看，工商银行（601398）以14.9%的一级资本充足率位居第一；瑞丰银行（601528）、招商银行（600036）分别以14.66%、14.46%的一级资本充足率位居二、三。

31家银行不良贷款率下降

在风控能力方面，上市银行的不良贷款率整体较2021年末有所下降。据时代数据统计，上半年有31家银行不良贷款率较上年末下降；其中下降最快的是江阴银行（002807），不良贷款率从1.32%降至0.98%，减少了0.34个百分点。

此外，宁波银行（002142）上半年不良贷款率依然最低，为0.77%；杭州银行（600926）上半年不良贷款率降至0.79%；常熟银行（601128）上半年不良贷款率降至0.80%。

27家银行拨备覆盖率提升

除不良贷款率外，拨备覆盖率和贷款拨备率也是衡量银行风控能力的重要指标。拨备覆盖率是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率；贷款拨备率是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的提取比率。一定程度上来说，准备金的数字越多，银行应对贷款呆、坏账的能力就越强，银行信贷资产风险就越小。

从拨备覆盖率这一指标来看，杭州银行（600926）、常熟银行（601128）、张家港行（002839）、无锡银行（600908）、宁波银行（002142）、苏州银行（002966）上半年的拨备覆盖率均超过500%，分别为581.6%、535.83%、533.31%、531.55%、521.77%、504.93%。

从贷款拨备率这一指标来看，江阴银行（002807）、张家港行（002839）、渝农商行（601077）、杭州银行（600926）、无锡银行（600908）、苏州银行（002966）上半年的贷款拨备率均超过4.5%，分别为4.87%、4.83%、4.64%、4.62%、4.62%、4.56%。