《北京市托育行业发展报告》解读：洞察托育现状与趋势

9月1日，中国国际服务贸易交易会上，由北京市计划生育协会和北京婴幼儿照护服务专业委员会主办的“2022年北京市婴幼儿照护服务发展论坛”隆重举行，全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计生协党组书记兼常务副会长王培安，国家卫生健康委员会人口监测与家庭发展司司长杨文庄出席论坛并致辞。

会上，北京市计划生育协会秘书长、北京婴幼儿照护服务专业委员会主任委员梅红光发布了《2022年北京市托育行业发展报告》，通过阶段性总结、大量问卷调研，全面、系统地反映了北京市托育行业发展状况。

《2022年北京市托育行业发展报告》,是北京市计划生育协会、北京婴幼儿照护服务专业委员委托《托幼瞭望》编撰的重点项目，目的是对北京市托育行业自2019年“托育元年”至今的发展做一次阶段性描述，呈现出整个北京市托育行业发展的全貌。作为首都，作为一线城市，北京托育行业的发展受到全国各地的瞩目，也正因如此，这份报告中所反馈出的问题和行业发展现状，更值得北京乃至全国各地的托育人关注。

本文是《托幼瞭望》针对《2022年北京市托育行业发展报告》部分内容的摘要和解读，解读部分仅代表《托幼瞭望》媒体观点。

北京托育市场概况：

全市520家托育机构近8成托位规模不超60人

2019年5月，国务院办公厅发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》。三年过去，在各政府部门的大力支持下，北京市的托育事业取得了阶段性的初步成果。

根据北京市卫生健康委数据，截至2021年12月31日，北京市内拥有520家托育机构；截至2022年6月30日，已有129家完成备案。

从520家托育机构在北京各区域的分布情况来看，排名前三的区域分别是朝阳区（161家）、海淀区（78家）、昌平区（41家）。这个排名，与2016年以来北京各区域常住人口出生人数的排名一致。其中最为显眼的莫过于朝阳区，其托育机构数量占了全市的31%，是第二名海淀区的两倍多。目前托育服务价格整体偏高，需要服务对象有不错的经济实力，而朝阳区正是这样的地方，北京民间素来有“东富西贵”之说，朝阳区地理位置优越，基本上独占“东富”，这也引得托育投资人在此扎堆开园。

从这些托育机构的性质来看，现阶段，民办托育机构仍是市场主力，占比达到96.7%，企事业单位办托、公办托育累计占比不足2%。营利性托育机构的比例最大，占比为95.0%，非营利性机构占比只有4.4%。

在规模上，北京市的托育机构以300平方米以下居多（40.8%），其次为300-500平方米（25.3%），超过800平方米的大型托育机构比例为15.5%。在托位数量的设置上，近8成机构的托位数量在60人以内，其中有31.3%机构的托位数量不超过30人，47.5%的机构托位在30-60人，超过100人托位规模的机构比例为6.2%。不难看出，500平方米、60个托位以内，已经渐成托育机构的主流模式，托育投资人在筹建园所时，不要过于贪大，要理性评估周边的招生环境。

托育推广三年

北京家长愿意为托育买单吗？

《2022年北京市托育行业发展报告》的编撰过程中，《托幼瞭望》向北京市育有0-6岁婴幼儿的家长展开调研，以期从中洞察家长们对托育的态度和需求。

本次调研总计回收1240份问卷，其中送托家庭为59.1%，未托送家庭为40.9%。调研结果显示——

首先，家长们普遍性地对托育品牌认知度较低。在所有参与调研的家庭中，近半数家庭对市面上的托育品牌并不熟悉，其中送托家庭明确表示不了解托育品牌的比例为41.9%，而未送托家庭不了解托育品牌的比例则达到62.6%。从结果来看，虽然有超过3成家庭能说出1-2家托育品牌，但“了解3家以上”托育品牌的比例都不高，未送托家庭的这一比例只有4%。

已送托家庭对托育品牌认知度低的原因集中在以下方面：已入园但未记住品牌名称；选择了家庭住所周边的机构，对品牌印象不深；在幼儿园的托班上学，不了解其他托育品牌的情况。

托育从业者会格外关注国家政策对托育的支持，再加上时不时会在网络热搜看到“托育”，会误以为托育已经是路人皆知的社会热点。但不管是这次调研的结果，还是我们与“圈外”朋友交流时的感受，都告诉我们一个冰冷的事实——大众对“托育”的认知度极低。这警示我们，在面对家长时，一定要走出自己的“信息茧房”，用更通俗、更形象、更易懂的方式来沟通。

其次，家庭收入是影响是否送托的原因之一。调研结果显示，影响家庭未送托的原因中，“机构费用较高”（51.9%）的占比最高，这一点在家庭收入上也得到了侧面印证——超过6成的送托家庭月收入在2万元以上，而未送托家庭月收入普遍在2万元以下，超过2万元的比例为43.9%。

家庭收入的差距，在对托育费用的预期也有体现。调研中，未送托家庭的理想月托育费用集中在2000元以内（1000元内占比29.1%，1000-2000元内占比34.5%）,而从已送托家庭的反馈来看，尽管收费水平并非他们选择托育机构的首要考虑因素，但75%的已送托家庭也希望每月的托育费用不要超过4000元。

机构定价和家长理想托育费用之间的差距太大──这是当下托育市场的一个很大的矛盾，如何降低成本，如何通过宣传提升家长的支付意愿，这是托育机构亟需解决的问题。

第三，托育需求普遍存在，多数家庭会选择在2-3岁送托。98.2%的未送托家庭表示，如果重新选择，他们会选择送托，且近5成家庭表示会在宝宝2-3岁时送托，另有7.2%的家庭会选择在一岁以下送托。

导致他们会愿意重新选择托育的原因主要有三类，一类是精力不足、无人帮忙、有家人帮忙但会产生矛盾，另一类类是保姆收费太高、一人全职带娃会导致家庭收入下降，以及家长对托育服务认知存在错位，部分人以为3岁以上才是适合送托的年龄段。

而在已送托家庭中，如果可以重新选择，家长们愿意送托的年龄段呈现出更加低龄化趋势，愿意在2岁以下送托的比例，从19.6%提升至29.6%。这一数据，对于从事托婴照护的投资人是一个向好的趋势，值得关注。

最后一点，商业连锁托育机构是消费主流，超9成已送托家庭愿意转介绍。55.9%的送托家庭选择了商业连锁托育机构（或个体户举办），27.7%的家庭选择了幼儿园开办的托小班，而社区园、家庭园、企事业以及机关主导的托育园，这几类园所尚处于建设期，在数量上还没有形成规模。

一个值得托育人骄傲的反馈是，绝大部分已送托家庭认为托育服务非常重要。他们认为，托育能明显减轻家庭照护人的养育负担，让宝宝得到科学照护，并且能帮助孩子顺利过渡到幼儿园。托育机构宣传、口碑转介绍，是送托家庭了解到托育机构的主要方式，而他们在送托之后，基于上述良好的托育体验，97.1%的已送托家庭愿意推荐朋友选择托育服务。

总体来看，已送托家庭对于托育服务的整体满意度较高，未送托家庭虽然当下没有选择托育，但他们同样存在托育需求。前面我们分析过，家长对托育的认知度普遍较低，但从已送托家庭对托育服务整体满意度较高的反馈来看，是不是可以认为，如果有机会让未送托家长接触到托育、体验到托育服务，那他们选择托育的机率就会更大一些呢？

今年，包括北京在内的多个城市都推出了“托育券”活动，有人说实质上还是机构让利，但如果从宣传的角度看，“托育券”能够撬动媒体资源、社会传播，让更多的人对托育建立认知，这有什么不好呢？托育还是个很新鲜的行业，想要触动更多家庭选择托育，需要深入托育理念宣导，让更多的人知道托育，认识到托育的重要性、必要性，我们的托育事业才能步入更加健康的轨道。

北京托育机构发展现状：

超9成亏损

长期发展持中性偏乐观态度

2019年“托育元年”以来，虽然国家层面给予了大力支持，但托育行业大部分时间都在疫情中渡过，“起步期”与“疫情期”双期叠加，多数机构都生存困难。《2022年北京市托育行业发展报告》所呈现出的数据，以及对行业发展情况的分析，可以作为全国托育行业现状的一个缩影。

受疫情等因素的影响，北京多数托育机构的经营情况较差，而这一情况在今年尤其不乐观。参与调研的托育机构数据显示，2022年前五个月处于亏损状态的机构比例为97.7%，较2021年同比的76.7%大幅增加。

虽有心理准备，但调研数据还是超出了我们的意料。很多人投资托育时乘兴而来，但入局后却只收获了“艰难”。《2022年北京市托育行业发展报告》收集了大家对造成不符合经营预期因素的反馈，疫情所导致的“停业时间较长”比例最高，达到86.0%，排名第二的则是“成本压力”。在停业状态下，52.9%的被调研企业每月仍需支付10-50万元成本，其中房租和人力是主要成本项，大大增加了机构的成本压力。

而在影响经营预期的主要因素中，“人才不足”也是困扰托育机构的一大难题。

90.7%的机构认为，一线教师岗位短缺严重，这与行业刚刚兴起有一定的关系，同时这个问题，也需要引起高校学科建设的关注。数据显示，截至2022年7月，全国范围内各高职院校开设的托育相关专业合计共有1728个，其中北京地区24个，但均为学前教育、早期教育专业，与托育最为对口的婴幼儿托育服务与管理专业暂无院校开设。而学科建设的不足，会导致在短期内无法有效填补人才缺口，从而加大机构的人才压力。《托幼瞭望》在与北京本地高职院校的交流中，已经看到部分院校在积极创办婴幼儿托育服务与管理专业，或将部分缓解本地机构对人才的饥渴。

尽管托育行业起步阶段走得踉踉跄跄，但从调研中，我们看到了大家对行业的坚持和乐观。在行业艰难的处境下，多数机构希望政府能够在现金补贴、减租、减税/社保等方面提供支持措施。

对于托育行业的未来发展，37.2%的机构表示“乐观”，48.8%的机构选择了中性、不确定。比起市场在“托育元年”时的狂热，大家现在的反馈要理性得多。过去几年，家庭对托育认知不足、疫情冲击、人才短缺……每一个问题，似乎都在考验托育人从事托育的决心，这些磨砺，在帮助行业降温的同时，也让局内人和想要入局的人更加趋于理性，相信托育行业在经历阵痛后，会迎来更加成熟的稳健发展。

这份《2022年北京市托育行业发展报告》，不仅展示了北京市的托育全貌，也让主管部门和社会各界倾听到了托育人的艰难和心声。托育是解决人口问题的重要手段，构建生育友好型社会、促进人口长期均衡发展，是托育行业的使命，也是托育行业的机遇。向下是扎根，向上是成长，希望我们的托育事业顺风不浪，逆风不怂，在中国深深扎根，茁壮成长。

《托幼瞭望》历时数月，编撰完成《2022年北京市托育行业发展报告》，感谢北京市计划生育协会、北京婴幼儿照护服务专业委员会的信任和支持，感谢北京市卫生健康委员会、托育研究员、慧优才好幼师、稚舍、爱弥儿、多乐小熊、亲宝宝、北京入园等部门、企业及行业人士的帮助。在编撰的过程中，我们自己也积累了大量经验，希望未来能够发挥行业媒体价值，将这些经验复制到更多省市，帮助大家通过行业报告来了解和促进地方托育事业的发展。

今晚（9月9日）20:00，《2022年北京市托育行业发展报告》主要编撰人、《托幼瞭望》总编潘伟涛Peter，将在直播间“Peter嘚吧嘚”亲自直播解读《2022年北京市托育行业发展报告》的核心内容，欢迎预约＋关注。

作者：简宁

排版：张敏

总编：潘伟涛Peter