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8月,英威达上海英龙生产基地宣布扩产项目,其中,由于尼龙66市场需求的持续升温,英威达计划同步对现有聚合物工厂的4 条产线进行扩能。通过对分离器等关键设备进行改造,将现有生产能力由约20.2万吨/年提升至约23.97万吨/年。
与此同时,国内企业也不甘落后,在中国化学己二腈项目成功开车并产出合格产品后,由于原料不再受卡脖子限制,尼龙66项目随即密集安排上马。
辽阳石化:拟建10万吨/年尼龙66装置
9月1日,中国石油辽阳石化分公司10万吨/年尼龙66项目环境影响评价公众参与第一次信息公开,据悉该项目位于辽阳市宏伟区,主要建设内容包括新建4套生产装置,包括5万吨/年己二腈装置;5万吨/年己二胺装置;12万吨/年成盐装置;10万吨/年尼龙66装置,同时配套建设罐区及公用辅助设施。
辽阳市依托辽阳石化公司的化工原料优势,延伸芳烯烃产业链条,加速实现从“油”向“化”转变。辽阳石化公司280万吨/年DCC及下游配套产业项目向上级申报,年产10万吨尼龙66项目、10万吨/年二氧化碳捕集及20万吨/年碳酸二甲酯项目将落户辽阳。
聚合顺:拟建8万吨/年尼龙66项目
8月31日,杭州聚合顺新材料股份有限公司发布称,拟募集3.8亿元用于建设以下项目:
年产8万吨尼龙新材料(尼龙 66)项目由公司持股70%的控股子公司山东聚合顺新材料有限公司负责实施。
1、年产12.4万吨尼龙新材料项目
项目位于浙江省杭州市钱塘新区临江高新技术产业园区,通过新建尼龙切片产业基地,项目达产后公司将新增产能12.4万吨,其中包括尼龙6切片10.4万吨和共聚尼龙切片2.0万吨。
项目计划在获得土地使用权后于2年内完成厂房装修建设、生产线安装调试并投 入生产。
2、年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目
项目位于山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区,通过新建尼龙66切片产业基地,以扩大公司产品生产能力,丰富公司产品类型,推动公司业务持续稳健发展。项目达产后公司将新增尼龙66切片产能8.0万吨。
项目计划在获得土地使用权后于2.5年内完成厂房装修建设、生产线安装调试并 投入生产。
华润化学:16万吨/年高端尼龙66聚合装置
8月29日,烟台华润锦纶有限公司华润化学尼龙新材料产业升级项目环境影响报告书征求意见稿公示。
项目名称:华润化学尼龙新材料产业升级
建设性质:新建(迁建)
总投资:27亿元
建设地点:烟台经济技术开发区烟台化工产业园
建设内容:项目新建4套4万吨/年高端尼龙66聚合装置、现有3万吨/年纺丝产能淘汰1万吨落后产能,搬迁2万吨并新建1万吨,并对整合后的3万吨纺丝生产线进行智能化升级改造,配套建设热媒系统、循环水系统、冷水系统、空气压缩系统、污水处理系统等辅助附属设施。
华润化学材料科技股份有限公司是华润集团下属的专业化生产、销售非纤维级聚酯切片一级利润中心。公司下设常州、珠海二大生产基地,整体年生产聚酯能力达到210万吨。
安徽昊源:40万吨尼龙66连续聚合生产线
8月24日,阜阳市委副书记、市长刘玉杰在上海与英威达(中国)投资有限公司主要负责人举行工作会谈,双方决定开展战略合作,在阜阳共建高端化工新材料尼龙66全产业链,并见证安徽昊源化工集团与康泰斯(上海)化学工程有限公司合作建设尼龙66生产线项目签约。
据悉,安徽昊源化工集团将与英威达、康泰斯公司合作建设年产40万吨尼龙66连续聚合生产线,项目计划总投资41亿元,建成投产后可实现年销售收入110多亿元。
国内尼龙66行业迎来投建高峰
随着我国人均消费水平上升,属于高端锦纶的尼龙66需求持续增长,带动我国尼龙66产量从2011年开始持续增长,截止2021年已达到39万吨,相较于整体需求量仍不足,仍有25万吨左右需求依赖进口。预计随着上游原料逐步国产化,有望提升开工率,带动产量大幅度上升。
而受益下游服装等行业整体需求持续增长,我国尼龙66产能持续扩张,根据数据显示,我国PA66切片产能从2011年起逐年增长,从19万吨提升至2021年的56万吨,但由于尼龙66技术壁垒较高,我国尼龙66切片产能仍较尼龙6(2020年约537万吨)较低。
华泰证券研报表示,在己二腈原料国产化趋势下,国内尼龙66行业迎来投建高峰,截止到2022年8月中旬,国内尼龙66在建拟建设规模也达到了752.25万吨,而恒申、永荣等尼龙6头部生产企业正利用原料、市场优势,也在向尼龙66布局,形成尼龙6-尼龙66一体化的双龙驱动。
在全产业链大扩容背景下,尼龙66产业链从己二腈生产到尼龙66聚合和纺丝等多环节拟建产能较多,带动下游需求增长。中国化信数据显示,过去5年,尼龙66在汽车和合成纤维市场的需求呈下降趋势,在其他应用中的消费量缓慢增长,导致其全球消费量为负增长。
未来在上游原料产能增长的带动下,尼龙66在工程塑料以及工业纤维领域有望部分替代尼龙6,迎来较快市场增速。中国化信表示,2021年中国工程塑料市场尼龙66占尼龙整体市场(尼龙66和尼龙6整体)比例约33%,美国占比超过70%,而西欧地区的这一比例在50%以上。按照尼龙66在工程塑料和工业丝领域替代约20%尼龙6的市场规模测算,至2025年中国尼龙66产能将超过220万吨/年,需求将达100.5万吨。
尼龙66国内外供应商合集
小八总结了目前较大的尼龙66生产厂家,综合评定尼龙66制造商的聚合能力、改性能力、产量等。
主要生产商有:英威达、奥升德、索尔维、巴斯夫、兰蒂奇、旭化成、Nilit、华峰、国锐、杜邦、道默、朗盛、帝斯曼、晋伦、艾曼斯、舒尔曼、东丽、爱彼斯、塞拉尼斯、LG、RTP、CP Polymer、Lati等,部分生产厂家介绍如下:
1
英威达(Invista)
英威达是全球最大的综合纤维和聚合物公司之一,业务遍及全球。英威达以室内材料为主的业务分部(包括家居、商业、块毯、床上用品、床单、枕头及被子等);以汽车为主的业务分部(包括安全气囊及尼龙66帘子布等);工业尼龙、工程塑料、特种材料以及各种中间体和特殊化学品的生产销售。
目前英威达只进行尼龙66的聚合,其改性工厂和业务全部出售给了兰蒂奇。
公司地址:总部在美国堪萨斯州,工厂及分公司遍及全球。在中国北京上海等地开设多家合资企业。
2
奥升德(Ascend)
奥升德是世界级应用化学公司,在美国排名前25。是全球知名的一体化 PA66 产品系列生产商,奥升德的产品种类丰富,广泛应用于日常各个领域,从服装到安全气囊、从电缆扎带到电子接插件、从地毯到汽车零部件等各大领域,都有奥升德产品的应用。
既能进行尼龙66的聚合,又有改性生产能力。产品性价比很高。2020年奥升德在中国收购了两家塑料公司,分别是常熟和氏璧新材料有限公司、特和工程塑料有限公司。将在中国扩展尼龙66的生产和研发。
公司地址:美国德克萨斯州休斯顿、中国常熟等地。
3
索尔维(Solvay)
索尔维集团(Solvay S.A.,原译“苏威集团”)是一家跨国性化工集团。索尔维集团的产品被广泛应用于各行业领域,旗下90%的销售产品位居全球前三甲。索尔维在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位。集团2012年全球销售额达124亿欧元。
既能进行尼龙66的聚合生产,也能对其改性。索尔维一直致力于高端工程材料的研发,曾收购罗蒂亚尼龙66生产改性的全部工厂。2020年索尔维在欧洲地区的改性业务被道默(DOMO)收购,欧洲以外业务被巴斯夫收购。
公司地址:法国、中国等地
4
巴斯夫(BASF)
巴斯夫股份公司是一家德国的化工企业,也是世界最大的化工厂之一。业务范围很广,主要经营基础化学品,工业化学品,中间体、聚烯烃,工程塑料,苯乙烯泡沫塑料,聚氨酯,纤维中间体,合成纤维。巴斯夫是一间大型国际化工公司,在39个国家中开设分公司和合资企业,并与170多个国家的客户保持商务往来。
既能进行尼龙66的聚合,又能对其进行改性。市场价格偏高。
公司地址:总部在德国路德维希港,在欧洲、马来西亚、上海等地区均有分公司。
5
兰蒂奇(Radici)
兰蒂奇集团是一家在国际上非常活跃的大型化工企业。专注生产研发:特种化工制品、高性能聚合物、合成纤维与无纺布。其产品出口世界各地,广泛用于服装、运动、家具、汽车、电气电子、家电行业。早在1980年兰蒂奇就掌握了尼龙66完整的生产工艺,因此具有较大的成本控制优势。目前正在开发高刚性的改性尼龙材料,用以取代金属。
既能进行尼龙66的聚合,又能对其进行改性。市场价格处于中等水平。
公司地址:总部在意大利贝加莫。在美国、德国、印度、苏州等地都开设了分公司。
6
旭化成
旭化成株式会所是日本一家大型综合性化学公司,活跃在石油化工、塑料、建材、住宅、纤维、纺织品、医药等领域。既能进行尼龙66的聚合,又能对其进行改性。价格在市场上处于高位。
公司地址:日本东京、大阪,中国苏州等地。
7
屹立(Nilit)
屹立成立于1969年,致力于制造创新尼龙66。凭借在聚合、纺纱和变形方面的专业知识,尼利特为服装应用、聚酰胺注塑和挤出等级提供全面的优质产品和服务。在70多个国家开展业务。
目前只进行尼龙66的聚合,改性工厂已经出售。
公司地址:以色列
8
浙江华峰
华峰集团创业于1991年,拥有温州、上海、福建、辽宁以及重庆五大生产基地,专注于聚氨酯原液、聚酯多元醇、己二酸等产品的研发、生产与销售。华峰的聚酰胺事业部成立于2010年,该事业部专注于尼龙66切片项目,集研发、生产、销售于一体。具有化学性能稳定、机械性能良好、电绝缘性能优越、易加工成型、阻燃及耐磨等优点。
只进行尼龙66的聚合,没有改性工厂。
公司地址:温州、上海、福建、辽宁以及重庆
9
国锐化工
鞍山市国锐化工有限公司于2008年7月15日注册成立,经过两期工程经扩产改造,具备尼龙66盐和己二胺的生产能力,拥有尼龙66树脂切片生产装置。大大缓解国内市场己二胺、尼龙66盐和尼龙66树脂切片的短缺和降低进口依赖度。
只进行尼龙66的聚合,没有改性工厂。
公司地址:辽宁鞍山
10
杜邦(Dupont)
美国杜邦公司是一家以科研为基础的全球性企业。2017年杜邦与美国陶氏合并,成为当时全球最大的化工公司,随后又拆分成为三家独立的公司,分别从事农业、特种产品和化学材料业务。支柱产业:包装和特种塑料、工业中间品和建筑以及高性能材料和涂料,公司的产品则涵盖塑料原料、弹性体、涂料、包装等。
杜邦是尼龙66的发明者。他们的聚合业务已经全部售出,目前市面上杜邦的PA66纯树脂都是由英威达代工,杜邦仍然进行PA66的改性业务。
公司地址:总部在美国-特拉华州-威尔明顿,分公司遍及美洲、欧洲、中国等地。
11
道默(DOMO)
随着今年年初道默化学对索尔维欧洲PA66业务的收购,道默化学已成为全球领先的尼龙6和66一体化生产商。其产品包括塑料颗粒、塑料添加剂、包装原料、纺织纤维、尼龙中间体、化肥等。涵盖了汽车、包装、农业、食品、医用材料等领域。公司基于欧洲,服务与全世界,在全球各地均有贸易合作项目。
既可以进行尼龙66的聚合,又能对其进行改性。
公司地址:总部设在德国,于欧洲、中国等地区有分公司。
12
江苏华洋
江苏华洋尼龙有限公司主营业务是生产销售高分子新材料、工程塑料、尼龙塑料件、涤纶纱线。具备3万吨尼龙66聚合生产能力,尼龙扎带年产量超过18亿条,拥有国内先进的集涤纶纺丝、纺纱、捻线为一体的流水性生产线。华洋尼龙利用自身独特的生产工艺和技术,研发和生产尼龙66切片、尼龙增强增韧切片、尼龙扎带、涤纶缝包线、涤纶缝纫线等五大系列自主知识产权产品,广泛应用于家电、汽车、高铁、服装、工业包装等行业。
既可以进行尼龙66的聚合,又能对其进行改性。
公司地址:江苏
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