1300余家保险中介被注销许可证

撰文 / 史思同

编辑 / 田晏林

保险中介机构的持续整治尚在继续，且有加大力度的迹象。

据中新经纬援引媒体统计数据，今年以来，已有1307家保险中介机构被注销保险中介许可证。其中，因“行政许可有效期届满未延续”被注销许可证的保险中介机构占比较高。另从被注销的机构类型看，车险类保险中介机构占比较高。

整治的原因无外乎保险中介机构过年数年的“野蛮生长”“多散乱”的情况愈发严重。在保险中介机构工作多年的王楠称：“此前，公司的业务员为了业绩，可能会出现误导销售的情况，多次遭到过客户投诉。”

今年6月，银保监会下发了《关于印发保险中介机构“多散乱”问题整理工作方案的通知》，提出对无法正常经营、不符合现行监管要求的中介机构进行有序清理和查处。

这场“整肃风暴”目前还在继续，但市场已经有了提前反应。截至8月底，随着今年半年报的披露，国内12家新三板挂牌的保险中介机构中，有5家亏损，4家利润为正，但出现同比下降。

就连在美股上市、被业内称为“保险中介第一股”的泛华控股，股价也从前些年超30美元/股的高位跌至目前的5美元/股左右，市值缩水超过八成。目前，泛华控股已公告私有化退市。

保险中介怎么了？

进入8月以来，已经挂牌或上市的保险中介公司陆续公布半年报。据《财经天下》周刊统计，近年来，新三板挂牌保险中介机构的数量已从高峰时期的30余家减少到12家。仅在今年上半年，就有鼎宏保险、大生泰丰两家公司先后摘牌。而在目前这12家新三板挂牌的保险中介里，除怡富保险外，均已发布中期业绩。其中，营业收入及净利润双双出现下滑的公司高达5家。

最早披露中报的新一站保险，今年上半年实现营业收入5935.3万元，同比下滑44.42%；净亏损924.7万元，同比下降57.59%。

诚安达上半年实现营收为2.28亿元，同比微降1.21%；净利润从上年同期的-116.84万元扩大至-189.9万元，同比下降62.49%。与此同时，截至9月5日，该公司已连续42个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价低于每股面值。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》，股票每日收盘价均低于每股面值连续达30个交易日的，公司应当于次一交易日披露可能触发降层情形的风险提示公告；若连续达60个交易日，便将触发即时降层情形，全国股转公司将其从创新层调整至基础层。

对于业绩下滑及如何防范触发降层风险，《财经天下》周刊致电诚安达，但截至发稿，尚未收到回复。

图源/视觉中国

同样是新三板挂牌的公司，同昌保险上半年未经审计的未分配利润累计为-1943.37万元，未弥补亏损-1943.37万元；山东润生保险也因累计两年未按持续督导协议约定支付督导费用，存在单方解除持续督导协议相关风险，可能导致触发强制终止挂牌的情形。

今年5月，怡富保险因未能及时披露2021年年报而被强制停牌；8月，其又擅自将注册资本由5000万元变更至2000万元。目前，该公司已被全国股转公司决定终止股票挂牌。

据净利润出现亏损的昌宏股份透露，上半年公司内部提出“节衣缩食”，实施费用管控，人员结构调整减少工资及社保费用39.41万元，2月份还将总部的经营职场租赁面积由318平方米缩小到了60平方米。

美股上市的行业龙头泛华控股，日子也不好过。2017年至2021年，该公司总收入从40.88亿元缩减至32.71亿元，净利润也从4.49亿元降至2.51亿元。今年上半年，该公司业绩继续下降，总收入13.9亿元，同比下降22.15%；净利润571.5万元，同比下降102.78%。

值得一提的是，此前被业内寄予厚望，冲刺“A股保险中介第一股”的江泰保险，为了上市，筹备了近十年，好不容易在去年发布了招股书，但最终等来的却是证监会终止股票申请审查的公告。据新华社消息，江泰保险还因曾涉嫌垄断安责险被国家应急管理部调查。

对于上述公司的潜藏风险及后续应对措施，《财经天下》周刊几经联系，均未收到回复。

为何越来越不好干？

谈及亏损或业绩下降的原因，许多保险中介将问题归结为疫情影响。同昌保险表示，公司承接了多条高速公路保险经纪项目，但因疫情影响， 高速公路未能正常开工，导致公司不能按原进度收取经纪佣金。

而新一站保险解释称，业绩下滑主要系报告期内公司调整业务结构，淘汰了部分利润率低、业务质量不稳定的保险业务，佣金随之下降所致。

对于从新三板摘牌的原因，多数公司给出的理由是公司经营发展需求、战略规划调整及企业运营成本等。

业内人士告诉《财经天下》周刊，近年来新三板市场流动性不足，保险中介机构融资困难，整体估值较低。与此同时，企业挂牌成本水涨船高，加上保险中介普遍业绩承压，一些公司便会主动撤离新三板。

王楠也说，保险中介这行是“越来越不好干了”。

作为保险产品重要的销售渠道之一，保险中介市场经过了快速发展，让一波保险代理经纪人赚到了钱，但去年底，“保险业半年离职近百万人”的话题登上了微博热搜榜。

首都经贸大学保险系副主任李文中认为，一方面，疫情不时的散点式爆发对部分行业产生较大影响，一定程度上抑制了保险需求；另一方面，保险行业本身步入转型调整期，业务增长乏力，保险中介机构面临的市场环境也随之变化。

更关键的是，车险综合改革挤压了费用空间，很多以车险为主的中介机构难以为继。而且，自从互联网保险业务新规出台后，很多人身险中介机构不得不重新优化产品。对于保险中介来说，在市场低迷的状态下，业务开展变得越来越难。

此外，随着监管机构对保险中介行业的管理日趋严格，曾经行业的凌乱扩张和“多散乱”问题，也迫使一些经营不规范的中介机构退出舞台。

图源/视觉中国

2021年以来，银保监会陆续发布了一系列针对保险中介的监管办法，包括《保险中介机构信息化工作监管办法》《保险中介行政许可及备案实施办法》等，不断规范保险中介的发展，且力度逐渐加强。

今年上半年，近百家保险中介机构在收到罚单合计约150张，罚款合计约1300万元。而2021年，据媒体不完全统计，在监管面向保险行业下发的罚单中，保险中介机构被罚没金额共计达到了3019.75万元(不含个人处罚)，占比13%。

处罚的原因更是直接揭露了保险中介行业的乱象，如“利用业务便利为其他机构牟取不正当利益”“给予投保人、被保险人保险合同以外的利益”“编制虚假报告、报表、文件、资料”“未按规定制作并出示客户告知书”等。

以今年3月份上海广汇德太保险代理有限公司新疆分公司的罚单为例，新疆银保监局指出，在2018年1月至2019年7月，该公司通过编制虚假材料，向33家机构支付咨询服务费1981万元，实际用于支付人工成本和向续保客户赠送续保礼包。最后，该公司被处罚款50万元，同时新业务被要求停止两个月。

业内人士指出，一方面，随着监管趋严，行业准入门槛提高，部分中小保险中介机构公司治理不健全、合规经营水平低，风险防范能力差等缺陷逐步暴露；另一方面，互联网模式冲击下，保险中介传统业务能力及其优势快速下降，导致很多保险中介机构被淘汰或整合。

如何高质量发展？

对于未来保险中介的发展，业内普遍认为，市场传统粗放发展的阶段已经过去，正进入高质量发展阶段，保险中介机构未来将会面临更大的挑战和压力，转型迫在眉睫。

数据显示，目前在欧美国家，专业保险代理人实现的保费收入占全部保费收入比例，高的可超过50%，低的也有10%，而我国专业保险中介渠道的保费收入仅占全部保费收入的3.5%，无疑仍有较大发展空间。

2021年，我国保险中介渠道实现保费收入4.2万亿元，同比增长5.46%，已连续多年占全国总保费收入的八成以上。

8月份，市场传出北京市银保监局下发了《支持和规范管理型保险中介业务发展工作方案（征求意见稿）》，明确提出探索管理型保险中介业务的发展方向及具体模式，将组织北京地区一批有能力、有条件、有意愿的保险专业中介机构规范有序开展管理型保险中介业务。

这意味着，保险中介将从传统的“资源型、通道型、粗放型”的增长模式向“专业型、科技型、管理型”的模式转型升级。

李文中表示，在当前的经济大环境下，保险中介机构需要转变业务发展思路，不断提升业务的技术含量与质量，各方面更加专业化、精细化发展。

从机构端来看，保险中介机构应进一步加强保险产品开发，帮助保险公司设计更多针对性强、能够满足客户不同风险保障需求的保险产品，并做好风险管理，为保险公司提供更全面更深度服务。

从用户端来看，中介机构需帮助消费者做好包括保险在内的综合性风险管理方案，做好消费者的风险管理顾问与专家。

此外，这些保险中介机构需要明确自身特定的专业优势，提供个性化的产品、服务，才能实现精准营销。同时，加强同其他机构的合作，在线下、线上搭建有利保险销售的场景，提升保险销售和客户服务能力。

说到底，解铃还须系铃人。保险中介在谋求转型的同时，还需加强自身的业务管理，提高工作效率，降低业务成本。

“未来保险中介行业既有挑战也有机遇。”北京联合大学管理学院金融系教师杨泽云表示，我国保险市场总体保费规模已是世界第二，但保险深度和保险密度仍较低，市场潜力巨大。而作为保险市场上的重要组成部分，保险中介必然也有很多的发展机遇。

（文中王楠为化名。）