“防水企业战光伏”后续：光伏防水的格局怎么样了？

“防水设计是光伏屋面工程中必不可少的一环，主流方案包括结构性防水、新型彩钢瓦、传统彩钢瓦+防水卷材。光伏电站运营年限大幅超过当前屋面防水标准，防水系统升级为大势所趋。而在三种防水方案中，防水卷材可起到兜底和加强的作用，是光伏屋面一级防水的基本构造。其中高分子卷材使用年限25-30年，外露型便于施工维修，成为最适合光伏屋顶的卷材产品。根据整县推进和双碳实施目标，我们对存量以及新建市场规模进行测算，预计2022年-2025年屋顶光伏可为防水卷材带来年均131亿元的新增市场规模。”

——中信建投证券建材首席分析师杨光

关于防水和光伏，二者应该是交集关系。有分析师这样表示：“政策效益双驱动迎来建筑光伏腾飞起点，有望扩充千亿防水市场，防水是被忽视的强议价环节，增量市场有望龙头集中度较高。”可见对于光伏市场而言防水是不容忽视的一个重要板块；对于防水市场而言，光伏是必须推进的领域，尤其是防水龙头的高分子卷材产品系列更为丰富，具备参与光伏项目的能力；多年发展积累更深厚的渠道优势，可与光伏企业实现资源共享。

再加上涂料产业龙头冲进防水领域，光伏也是避不开的重要一环，这下就精彩了，“光伏防水”领域不只有防水企业，还有光伏企业、涂料企业甚至其他建材领域的金主也在暗中窥视，随时准备冲进一战。

“光伏防水”这波风很大，甚至比大家想象的都要大。

一，二十多份红头文件

2021年，全国共选取676个县市进行整县推进分布式光伏试点，双碳目标对新建建筑光伏覆盖率提出要求，多项顶层政策大力推动屋顶光伏的发展，红头文件先后下发二十多份，其中国家能源局正式下发《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开始试点方案的通知》红头文件。通知指出，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

紧接着各个地方纷纷响应。怪不得好多人直呼“就差强制装光伏了!”虽是一句玩笑话，足以看的出这个市场有多火。

政策背后的根本逻辑，是为人民群众利益谋福祉。“双碳政策”就是为了保护环境，节约资源，立足可持续发展。整体方向正确、政治正确，又有利于经济发展，发展“光伏”就是顺势而为。

BAPV（Building Attached Photovoltaic，主要指在现有建筑上安装的太阳能光伏发电系统。）需考虑电站如何对建筑影响最小，以及如何让光伏组件承担建材性能，因此光伏、建筑、建材企业可合作推进，实现产品互补、渠道共享。在共享中整个产业链逐渐趋于完善，也必不可少会有多方势力涌入。

二，防水企业积极布局BIPV光伏建筑一体化

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凯伦股份“快人一步”

凯伦股份自成立以来就始终专注于高分子防水领域，在此细分赛道技术储备优势明显。成立之初创始人钱林弟就瞄准了高分子材料领域，立志与国外领先技术水平接轨，2012年成功研发出国内第一卷高分子自粘胶膜防水卷材。

随着政策导向、市场环境使得节能、安全、环保越来越成为大势所趋。2021年7月，一座屹立于太湖之滨、占地188亩的产业园拔地而起——凯伦高分子产业园试产暨开业庆典上发布了“CSPV全生命周期光伏屋顶解决方案”，并与10家光伏相关企业签署了光伏产业链战略合作协议。在加大高分子材料产品领域的布局同时，凯伦股份开辟了又一新的市场方向——光伏配套产品。

2021年7月，凯伦高分子产业园试产暨开业庆典在江苏苏州举行

据介绍，凯伦股份创造性地推出“CSPV全生命周期光伏屋面系统”，全面发力光伏板块业务。针对传统金属板屋面易变形、易腐蚀、后期维修费用高的“痛点”，将凯伦单层屋面系统与光伏发电系统有机结合起来，确保屋顶与光伏发电系统同寿命。成为光伏企业的防水之选顺理成章，且“没有对手”。

随着凯伦股份战略布局力度加大，发展的后劲也越来越足。今年（2022年）3月，凯伦股份与固德威技术股份有限公司（股票代码：688390.SH，股票简称：固德威）联合正式发布“零碳生活”产品，8月发布“零碳生产”新品就是很好的例子。

固德威&凯伦股份战略合作签约仪式

双方的融合可谓水到渠成——凯伦的TPO卷材解决屋面25年的防水难题，再融合固德威的轻质光电建材产品，共同形成安全可靠的工商业一体化光伏屋面系统。

北新建材加固“防水翼”

北新建材是防水行业突然杀进的“黑马”，央企背景加上本身在建材领域的积累与实力，再加上刚进入防水领域就“速战速决”的收购战略，使得“防水翼”发展之迅猛一年能抵中小型企业3-5年，并迅速成为头部力量。

2020年5月11日，北新建材宁波基地2.8MW分布式发电项目正式投入使用，设计使用寿命25年以上。与此同时，北新建材与其他央企在光伏领域开展交流与合作。北新建材快速布局光伏领域，部分分布式发电项目已投入使用。

北新建材宁波基地屋面光伏发电系统是北新建材宁波基地节能升级改造的重要举措，不仅能够为今后开发利用太阳能资源探索积累经验，对推进低碳产业园区建设、发展循环经济都将起到重要的示范作用。

科顺跃跃欲试

2021年9月，科顺与法国圣戈班集团共同成立的高新材料项目落户重庆，双方拟合资开发外露型TPO防水卷材市场。9月14日，科顺股份又发布公告称，拟在安徽省明光市经济开发区化工集中区建设新型防水材料生产研发基地。据猜测，科顺股份的这些举措或许也与抢占光伏屋顶市场息息相关。在回答投资者问题时，科顺股份也曾明确表示，未来公司将继续加大在光伏屋面的防水市场开拓力度。

东方雨虹野心依旧

东方雨虹早在2011年就对屋面分布式光伏与TPO单层屋面系统的结合方式进行探索。先后在常熟奇瑞捷豹路虎、合肥海纳（蔚来）新能源汽车、江苏盐城绿叶科技、江阴远景能源、天津常春汽车零部件采用出屋面短柱作为光伏组件基座，立柱由TPO防水卷材进行包覆，确保屋面防水效果，将分布式光伏与TPO单层屋面系统相结合。

2021年9月，东方雨虹先后与信义电源和晶澳科技（002459.SZ）签订战略合作协议，拟与两家公司在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

素有“基建狂魔”之称的东方雨虹还在濮阳展开了屋顶光伏电站项目：一期将在全国16个东方雨虹生产研发物流基地陆续实现并网，总装机容量约54.7兆瓦；二期工程将覆盖12个东方雨虹生产研发物流基地，预计建设安装总装机容量约45兆瓦。

三，涂料企业战光伏？

防水企业战光伏；涂料企业战防水，光伏也是必须攻坚的一道门槛。使得这场混战又多了一方势力，以及诸多不可控变量。

三棵树防水秉持 “科技防水，长筑久安” 的品牌理念，致力于打造绿色科技防水领军品牌。2021年12月，三棵树与森特股份签署战略合作协议，双方就厂房金属围护系统，屋面光伏一体化工程，绿色建材供销等领域开展战略合作。积极响应国家“碳达峰、碳中和”行动方案，以实际行动推动防水行业能源结构转型，践行绿色低碳循环发展理念。

三棵树BIPV模式屋面光伏是以三棵树TPO单层屋面系统为基础，通过增设TPO柔性光伏组件打造：重量极轻、施工简便、与TPO防水完成面高度集成化的BIPV光伏系统。旨在针对新建、翻新、民用三大市场的光伏系统提出完善的解决方案，集防水、保温、防火、隔汽等多种功能性需求为一体，打造“三棵树绿金刚光伏系统”。

以下视频来源于三棵树防水，时长03:17

除三棵树外，像道恩股份、飞鹿股份等也有在投资者互动平台透露要“跨界战光伏”。恐怕，“光伏防水”不仅是政策、市场环境的风向，也是大企业及上市公司新一轮角逐胜负高下的关键。