后疫情时代下 化妆品行业市场发展现状如何

随着社会经济的发展和人民的生活水平的提高，对化妆品的要求越来越高，化妆品的市场规模也越来越大。2010年至2019年，世界范围内的化妆品市场规模每年都在增加。2020年，由于疫情的冲击，全球化妆品市场的规模从2199亿欧元下降到了2199亿欧元，到2021年则上升到了2375亿欧元，比去年同期增加了8%。

化妆品产业有很多的细分，可以划分为九大类别。化妆品是指用涂抹、喷洒或其他类似的方式涂抹在皮肤、毛发、指甲、唇齿等部位，以达到清洁、保养、美容、修饰、改变外表、改善人类体味、维持健康的化学工业或精细化学品。根据欧瑞对美容行业的定义，可以分为九个子板块：皮肤护理，彩妆，护发，口腔护理，婴幼儿护理，洗浴，男士护肤，防晒，香水。

从整个产业链的视角来看，化妆品产业由原料供应商、生产商、品牌商、通路商四大部分组成。原材料的供给，除了包含胶原蛋白、透明质酸、防晒剂、香精香料、表面活性剂外，还包含包材等产品的包装材料；在制造商方面，有专门的厂商和品牌的自主制造；在整个产业链中，品牌商的市场规模要比其它环节大；而在下游，则是以线上线下为主，包括了线上和线下的美容机构。

近几年，我国陆续出台了《化妆品生产质量管理规范》、《化妆品生产经营监督管理办法》、《化妆品监督管理条例》等相关法规，并不断加大了对企业的合规要求。

我国化妆品市场发展迅速，位居世界第二。中国2011-2021年的化妆品市场销售规模10年内的 CAGR达到8.5%，高于同期全球规模的7 pct。中国化妆品市场在2021年的销售额为15.5%，为811亿美元。其中，化妆品类产品的市场份额最大，化妆品的增长速度最快。在众多化妆品子板块中，护肤品占据最大份额，2021年的市场份额超过一半；彩妆行业的发展速度是最快的，2016-2021年，化妆品行业的年复合增长率达到19.8%，香水和化妆品行业的增长率分别为19.8%和12.7%。

根据国家统计局化妆品零售业的统计，今年全国化妆品零售额为4026亿元，较去年同期增加18.41%，为过去八年来的最大增幅。但是，根据最近的2022-7月份的统计，我国化妆品零售额为2161亿元，同比下降2.1%。其实，从去年开始，我国化妆品零售额就出现了明显的下滑，前两个月，每个月的销售额增长了1.8%，负3.6%，负5.2%，负2.5%。

国内企业的市场占有率继续提高，企业的市场竞争能力也在不断提高。从市场占有率来看，欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛占据了全国化妆品市场的前三位，2020年的市场占有率为5.1%,4.7%,4.4%。虽然国内品牌还没有进入市场三强，但是CR8的CR8从2011年的3.4%增长到了2020年的14.2%。CR5、CR10 （主要是国外品牌）的皮肤护理产业增长较快。

颜丽化妆品（中国）有限公司首席执行官吴涛说，颜丽一开始是从国外进入的，因为国内没有什么高质量的牌子，但随着产业的发展，最近几年国潮兴起，一些高品质的国货品牌也层出不穷，而在2020年，妍丽也在引入国货。

在网络营销方式多元化的同时，品牌代理业务也在快速发展。根据商务部的数据，2014-2019年，我国电子商务代运营的交易额从2014年的2234.6亿元增至2019年的11355.1亿元，5年 CAGR达到38.4%。艾瑞咨询数据显示，2014年的电子商务品牌服务市场规模从2014年的261.6亿元增至2020年的2765.6亿元，6年 CAGR达到48%，预计2021年能够实现3473.6亿元，同比增速达到25.6%。

未来的代工经营模式将会进一步推动产业集中度的提高，龙头企业将会进入正循环的经营格局。随着整个产业的逐渐向轻资产经营转变，代运营企业的核心竞争力是抓住顾客的需要，拥有更多品牌代运营的公司可以获得更多更全面的消费者数据，对消费者的需求和喜好分析更为精准，在新品的反馈更及时、品牌的营销更高效，进一步促进品牌销售增长，进而拉动代运营企业的正循环业务推动。