朝闻经济 | 9月1日 星期四

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 市场监管总局等四部门部署秋季学校食品安全工作

▶ 三部门：推进多种形式的用水权市场化交易

▶ 国家发改委、财政部修订印发《国家化肥商业储备管理办法》

▶ 国家发改委等部门：阶段性降低价格补贴联动机制启动条件

▶ 国家税务总局：前7个月新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%

▶ 教育部等三部门：加快培养一批支撑储能领域核心技术突破和产业发展的高层次紧缺人才

▶ 生态环境部等12部门联合印发《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》

▶ 证监会等多部门推进基础设施REITs常态化发行

▶ 财政部：中央政府将于9月7日在澳门发行30亿元人民币国债

▶ 银保监会：二季度末181家保险公司平均综合偿付能力充足率为220.8%

宏观先行

▶ 8月份中国制造业PMI为49.4%，经济运行缓中趋稳

▶ 8月份中国非制造业PMI为52.6%，经营活动仍保持恢复

▶ OPEC+联合技术委员会上调今年石油过剩程度至90万桶/日

▶ 中国稀土行业协会：今日稀土价格指数较昨日下降1.4点

▶ 人民币兑美元中间价报6.8906，调贬104个基点

▶ 国内期货主力合约多数下跌

▶ 国常会：引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款

▶ 国际原油期货结算价大幅收跌。WTI 10月原油期货收跌5.37美元，跌幅5.54%，报91.64美元/桶。布伦特10月原油期货收跌5.78美元，跌幅5.5%，报99.31美元/桶。此前伊拉克国有销售公司表示石油出口未受巴格达冲突的影响，而较低的市场流动性放大了价格走势。

▶ 央行周三进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

▶ 欧元区8月CPI初值同比升9.1%，预期9%，前值8.9%

▶ 统计局：2021年我国经济发展新动能指数比上年增长35.4%

行业动态

▶ 教育部成立国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作专家顾问委员会

▶ 《中国互联网络发展状况统计报告》发布：我国网民规模达10.51亿

▶ 乘联会：8月第四周乘用车市场零售45.6万辆，较上月同期下降19%

▶ 交通运输部：加快构建发展长效机制，切实保障农村客运稳定运行

▶ 农业农村部部署短生育期冬油菜、再生稻、耐盐碱作物品种选育示范工作

▶ 国常会：出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策

▶ 北京市消费者协会发布文具消费提示：要科学理性消费，谨慎购买“玩具化文具”

▶ 联合国：全球一半医疗保健机构缺乏基本个人卫生服务，包括水、肥皂等

▶ 香港旅游业新规管制度将于9月1日全面实施

▶ 俄经济发展部制定2030年前国家经济发展愿景：首先发展运输和物流基础设施

金融一览

▶ 周三恒生指数涨0.03%，恒生科技指数涨1.09%。盘面上，电力、小米概念、虚拟现实、工业4.0、体育用品等概念或板块活跃；燃料电池、汽车、石油与天然气等板块低迷。个股方面，比亚迪股份跌超7%，科技股中金山软件涨超3%，美团、中芯国际涨超2%，百度集团跌超3%。

▶ 周三上证指数跌0.78%，报收3202.14点；深证成指跌1.29%，报收11815.79点；创业板指跌1.6%，报收2570.41点。沪深两市成交额约10000亿元，较上一交易日扩大约1600亿元。两市共有约700只股票上涨，4150只股票下跌，其中，有39只涨停股，65只跌停股。北向资金全天净流入约80亿元。

▶ 日经225指数收盘跌0.37%。

▶ 中国外汇交易中心8月31日发布消息，为更好支持中国国债纳入国际债券指数，进一步满足境外被动型投资者交易需求，交易中心于2022年8月拓展收盘价交易机制应用场景，推出国际付费模式收盘价交易，支持债券通投资者采用国际付费模式开展收盘价交易。目前，Tradeweb已完成接入。中信证券、渣打银行等债券通报价商积极为境外投资者提供国际付费模式下的收盘价交易服务。

▶ 周三全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量200吨，成交额11,600.00元，开盘价58.00元/吨，最高价58.00元/吨，最低价58.00元/吨，收盘价58.00元/吨，收盘价与前一日持平。无大宗协议交易。全国碳排放配额（CEA）总成交量200吨，总成交额11,600.00元。

▶ 建行副行长：截至7月底，涉及停贷断供舆情的个人按揭逾期贷款的金额为11.42亿元

▶ 中国银行：对公房地产的不良率较年初上升0.6个百分点

▶ 建设银行首席风险官程远国：建行房地产行业资产质量依然在可比同业中保持最优水平

研报·观点

▶ 东北证券：国产手术机器人商业化突围在即

国产手术机器人商业化突围在即。在国产手术机器人领域，威高手术机器人（21年10月）、微创“图迈”产品（22年1月）、康多手术机器人（22年6月）先后通过国家药品监督管理局审查，填补国内空白。国产手术机器人这一新兴市场正处于高景气发展的重要阶段，在政策和资本的双重驱动下，有望顺利渡过研发瓶颈期，迎来自主创新和商业化的重大突破。

▶ 中金公司：AR眼镜向C端渗透，分体式或将成为短期主流

公司长期深入跟踪ARVR行业，在过去两年发布多篇行业深度报告。今年看到：1）VR硬件形态已定，软件生态开始发力；2）AR+5G产品开始落地，初期仍以传统光学为主；3）云ARVR逐步落地，未来或成为轻便化趋势。Oculus Quest 2定义行业旗舰款产品，Pico等公司产品快速跟进奠定VR硬件元年。“硬件开疆，软件赋能”，从应用领域扩张看VR天花板。5G+AR有望推动AR眼镜向C端渗透，分体式或将成为短期主流。

▶ 天风证券：城投债，特别是公募债仍然是违约风险可控

估值风险是当前城投最为突出的问题，这一点要尤其注意偏弱区域，因为市场信心很容易受到冲击。总结而言，城投债，特别是公募债仍然是违约风险可控，估值按照区域层级分化，非公开需要注意展期风险，公募债需要留意估值风险的状态。

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公司要闻

通讯·科技

▶ 三星电子据悉将为谷歌代工3纳米芯片

▶ 华为Mate50将配备可变光圈镜头，相关专利已获授权

▶ 华为网约车服务Petal出行已接入T3出行等服务商

▶ 台积电市值回升至13万亿元新台币

▶ 美国加州拟要求企业招聘广告披露薪资信息，或影响苹果、Meta、谷歌等巨头

▶ 美国加州议会通过新议案，要求Facebook等社媒必须考虑未成年人身心健康

交通出行

▶ SpaceX再发射46颗“星链”卫星，累计已发射3208颗

▶ 五菱宏光MINIEV敞篷版9月1日开售

▶ 印度捷特航空或将从空客采购50架A220飞机

▶ 吉利和一家石油集团据悉正商谈收购雷诺内燃机业务股权

▶ 宝马正开发用于iX5氢燃料车的电池系统，氢气驱动部件已开始生产

▶ 日产将停止在日本销售March车系，集中投资电动汽车业务

零售·综合

▶ 京东航空将正式投入运营

▶ 华润万象生活上半年新增第三方合约面积同比增长650%

▶ 华润万象生活总裁喻霖康：对收并购标的考量有一定原则

▶ 华润置地管理层：未来的土地市场会以央国企为主

食品·医养

▶ 仙琚制药：苯磺顺阿曲库铵注射液获境内生产药品注册证书

▶ 健友股份：注射用泮托拉唑钠药品注册获美国FDA批准

▶ 普利制药：美索巴莫注射液获得美国FDA批准通知

▶ 贵州百灵：赜灵生物注射用甲磺酸普依司他获伦理批件

▶ 透景生命：核酸提取试剂等4项产品获得欧盟CE准入资质

▶ 三只松鼠成立坚果智造公司，注册资本1亿

房产酒旅

▶ 日本三井物产获批向俄“萨哈林2号”新运营商出资，将持股12.5%

▶ 万科刘肖：投资要拿特别好的项目，今年前7月获取21个

▶ 招商蛇口：子公司与富力地产签署华南区域城市更新项目之战略合作框架协议

▶ 万科：有100亿已注册可发行债券额度，将视债务调整安排择机发行

▶ 为促销售，万科提升佣金结算速度、调整销售激励政策

工业·物流

▶ 山东航空首架波音737-800货机交付，预计9月26日投入运营

▶ 波音获授美国导弹防御局地基中段防御合同，价值或超50亿美元

▶ 马士基完成收购LF Logistics，交易价值36亿美元

▶ 顺丰：全面布局预制菜行业

▶ 东方甄选宣布与顺丰物流、京东物流达成紧密合作伙伴关系

▶ 浦东建设：12.22亿元中标多项重大工程项目

▶ 精功科技：中标1.678亿元建设项目

能源·资源

▶ 俄气总裁：俄气今年已开采2881亿立方米天然气，俄天然气储备可供再开采100年

▶ 俄气称已暂停向法国Engie公司交付天然气

▶ 俄气股价上涨31%，创2008年9月以来最大涨幅

▶ 俄气通过“北溪-1”管道向欧洲的天然气供应已暂停

▶ 兵器工业集团与鞍钢集团签署战略合作框架协议

▶ 意大利埃尼集团：俄气的天然气交付量将继续下降700万立方米/日

▶ 摩尔多瓦与俄气公司未就天然气债务审计达成一致，将继续沟通

娱乐产业

▶ 字节跳动下调期权授予价，3万员工获期权增发

▶ 腾讯旗下游戏公司与索尼互娱将入股“魂系列”开发商FromSoftware，投资总额364亿日元

▶ 腾讯音乐娱乐集团与Billboard达成深度战略合作

国际视野

▶ 俄罗斯信用违约掉期将于9月12日举行拍卖

▶ 哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见卡塔尔外交大臣，就主要经济领域联合投资进行磋商

▶ 欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍

▶ 美国8月ADP就业数据远不及预期

▶ 韩国7月生产消费投资三大指标均下滑

▶ 韩国决定不对涉华氢氧化铝征收临时反倾销税

▶ 韩美商讨美国新法对韩系电动汽车不利问题，韩方建议扩大补贴对象

▶ 丰田将在日本和美国投资最高7300亿日元，用于生产电动汽车电池

▶ 吉宝基础设施控股子公司将开发新加坡首座氢发电厂，投资近5.4亿美元

▶ 乌克兰和波兰拟建设跨境植物油输送管道

时事关注

▶ 机票燃油附加费迎来两连降

▶ 刘畊宏夫妇方回应“卖假燕窝”：未确认为同批次假货，将依法退赔

▶ 国家能源集团：8月份发电量历史首次达到1200亿度水平

▶ 小学教辅书含不适宜未成年人使用信息？新疆文化出版社：系非法出版物，已向相关部门反映

▶ NASA定于9月3日重新发射“阿尔忒弥斯1号”火箭

每日分享

必欲使人为某事，威逼之，刑罚之，利诱之。由远及近，从小至大，循序渐进，然后可用。

——《权谋残卷》卷八·权奇 节选-12

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