银行半年报密集出炉 透露哪些信息

中国商报（记者 马文博）随着半年报披露逐步推进，A股上市银行今年上半年经营业绩浮出水面。截至8月27日午间，A股上市的42家银行超半数披露了半年“成绩单”。整体来看，26家银行归母净利润增速多数超过两位数，资产质量总体保持稳定。

理财业务增长明显

半年报显示，多家上市银行基金代销收入同比有所下降，而保险、理财代销收入较去年同期实现增长。

招商银行半年报显示，今年上半年，该行代理保险业务收入89.84亿元，同比增长61.61%；代销理财业务收入34.93亿元，同比增长22.6%。

邮储银行今年上半年代理业务手续费收入为117.33亿元，同比增长19.07%；理财业务手续费收入为54.16亿元，同比增长155.23%，两项业务在手续费及佣金收入增长中贡献颇多。

截至今年6月末，光大银行自营理财产品规模近1.2万亿元，较上年末增长11%；托管规模达7.58万亿元，较年初增长7.4%。

据今年8月19日银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2022年上）》，今年上半年，共有253家银行机构和25家理财公司发行理财产品。招联金融首席研究员董希淼表示，从半年报看，银行理财发展更加稳健，预计全年理财市场规模将突破30万亿元。

相比于理财，上半年股市的波动对基金的影响显然更为明显。半年报显示，一些银行的代理基金收入有所下降。

今年上半年，平安银行实现代理基金收入16.83亿元，同比下降29.3%。受此影响，平安银行手续费及佣金净收入同比减少。

招商银行今年上半年代理基金收入为34.74亿元，同比减少46.95%，主要由于市场波动下客户权益类产品配置降低。

财经评论员、中南财经政法大学兼职教授谭浩俊对中国商报记者表示，受股市表现影响，银行基金代销业务增长可能受到一些限制。与此同时，相比社会上的理财机构，银行的理财产品要安全得多，随着居民风险意识、安全意识增强，银行理财产品比以前更有吸引力。

长三角区域银行表现亮眼

今年上半年，张家港行、苏州银行、杭州银行、宁波银行等长三角地区农商行、城商行业绩表现突出。有分析认为，近年来，区域性银行在上市银行中的竞争力提升是一个明显的趋势。

各家银行半年报显示，江阴银行、无锡银行、张家港行、常熟银行、苏州银行、杭州银行、南京银行、上海银行、宁波银行、江苏银行今年上半年分别实现营业收入20.36亿元、23.36亿元、23.53亿元、43.74亿元、59.54亿元、173.02亿元、235.32亿元、279.42亿元、294.12亿元、351.07亿元。

上述十家银行实现归母净利润5.75亿元、10.2亿元、7.62亿元、12.01亿元、21.77亿元、65.93亿元、101.51亿元、126.74亿元、112.68亿元、133.80亿元。其中，江阴银行、无锡银行、张家港行、苏州银行、杭州银行、南京银行、江苏银行七家银行归母净利润同比涨幅均超过20%。杭州银行、江苏银行、无锡银行归母净利润同比增长31.52%、31.20%、30.27%，居行业领先地位。

除了业绩取得稳步增长外，多家银行不良贷款率也均较年初实现下降。其中，截至报告期末，江阴银行不良贷款余额为9.79亿元、不良贷款率为0.98%。值得一提的是，今年二季度，张家港行、常熟银行、江阴银行、南京银行普遍获得公募基金、社保基金大幅加仓。

光大证券金融业首席分析师王一峰分析，江浙等地区地方法人银行信贷投放有望维持高增，资产质量持续保持优异，并且资本补充诉求构成了业绩释放意愿，将使其具有较强的业绩确定性。

多家银行主动披露涉房风险

近期房地产领域新闻不断，业界对银行涉房风险也颇为关注。在报告今年上半年业绩时，多家银行也对此主动进行披露，多家银行表示，当前风险可控。

8月18日，在平安银行业绩发布会上，针对市场颇为关注的涉房风险问题，该银行高管进行了回应。截至今年6月末，平安银行不良贷款率为1.02%，与上年末持平。平安银行半年报显示，其房地产业贷款不良率从0.22%升至0.77%。

平安银行表示，当前承担信用风险的涉房业务主要为对公房地产贷款，其中房地产开发贷占该行发放贷款和垫款本金总额的3.3%，较上年末下降0.5个百分点，全部落实有效抵押。

8月23日，邮储银行副行长姚红表示，“（邮储银行）房地产开发贷款规模为1091亿元，占全行贷款余额1.59%。其中，一半以上具备土地和在建工程抵押，其余绝大部分也采用了保证担保的方式”。在个人按揭方面，姚红表示：“目前，邮储银行全行个人按揭贷款是2.2万亿元。上个月，邮储银行公告了停工项目涉及的逾期贷款余额是1.27亿元，占比非常小。我们持续加强跟踪和排查，整体风险可控。”

8月26日，兴业银行发布了2022年半年报。在房地产业务方面，截至报告期末，兴业银行境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额16343.20亿元，不良率为1.85%；个人购房按揭类贷款不良率为0.51%，较上年末升0.02个百分点。兴业银行称，报告期内，虽然个别房地产企业因经营不善或诚信不足等原因，违约有所增加，但基本在年初公司预判的范围内。

房地产业是招商银行公司贷款中占比第二大的行业。截至今年6月末，招商银行房地产业不良贷款112.08亿元，较上年末增加55.53亿元；不良率由上年末的1.41％升至2.82％。但是，由于其他行业不良率有所下降，在一定程度上对冲了房地产不良率飙升所带来的影响，整体不良率保持相对稳定。截至今年6月末，招商银行不良贷款率为0.95％，较上年末上升0.04个百分点。

招商银行表示，后续将继续贯彻执行国家关于房地产行业的相关政策，加强房地产风险形势前瞻性预判，持续对房地产客户、区域、业务和产品进行结构调整，聚焦中心城市和战略客户，关注头部企业的并购融资，进一步强化投贷后管理，严格执行房地产贷款管理要求。

中信证券在研报中指出，自今年7月下旬以来，受“断贷”等事件影响，市场对房地产系统性风险感到担忧，误伤了很多地产敞口小的优质银行。“但随着对系统性风险预期的化解，及‘保交楼’‘稳民生’政策的逐步落地，前期被情绪误伤的银行也将得到估值修复”。

谭浩俊向中国商报记者表示，银行须控制好涉房贷款。谭浩俊建议，第一，存量贷款要最大限度保证安全；第二，新增涉房贷款，除租赁房、保障房以及国家政策鼓励方面，其他涉房贷款要进行合理控制；第三，银行要防止工作人员违规办理涉房贷款，出现这种情况要进行严厉处罚。