A股机构动向参考 储能加速发展 消费电子景气度回暖

【今日复盘】

每次轮到要券商拉指数的时候都比较危险，今天A股的盘面再度证明这一点。券商的反作用在于拉起容易稳住难，最强的国元证券(000728.SZ)破板之后就是一路走弱。今天被吸引进去的资金又变成套牢盘。其它还有保险股中国人寿(601628.SH)也动了一下。

北向资金今天净流出66亿元，主要买入潞安环能(601699.SH)、中国平安(601318.SH)等。

拖垮市场的还有一个宁德时代(300750.SZ)，本来今天出了不错的中报，但奈何高开得有点多，在大环境不好及任总讲话寒冬之类的影响下，机构见利好迅速往外砸盘，导致宁德时代大跌近6个点，旗帜一倒，带崩一片相关产业，市场一时六神无主。

风光储这块依然表现坚挺，尤其是储能进入了发展快车道，科信技术(300565.SZ)、科士达(002518.SZ)这种继续往上拓展空间，昨日提到的智光电气(002169.SZ)继续涨停，TOPCON电池方向的东旭蓝天(000040.SZ)也换手二板。热泵方向的大元泵业(603757.SH)也再度涨停，但今天分歧很大，明天要小心压力。

消费电子进入缩容炒作阶段，龙头深纺织(000045.SZ)早段给了出局的机会，提到的捷荣技术(002855.SZ)再度一字板，有点接棒深纺织的意味。道明光学(002632.SZ)PMMA题材生命力比较旺盛，今天换手不错。整体板块走强要看明天是否有新的消息刺激。

昨日提到的燃气类虽然没有延续涨停，但总体表现稳健，贵绳股份(600992.SH)全天震荡厉害，除非明天弱转强，否则小心见顶。

今天整体看，没有出现强力的新热点，市况不好的情况下需要保持谨慎，资金或许会对次新类个股展开炒作，如鼎际得(603255.SH)、立新能源(001258.SZ)；还有中报增长类如深华发(000020.SZ)等。

储能

随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空间。

立新能源(001258.SZ)：拟近30亿元投建45万千瓦新能源项目(7.5万千瓦储能，时长4小时)加码主业，天中直流工程是国家实施“疆电外送”的首个特高压输电项目。

消费电子

上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。华为Mate50系列手机9月6日发布。苹果秋季发布会拟定9月7日召开。

道明光学(002632.SZ)：五类棱镜反光膜已逐步在高速公路、城市道路应用，二期铝塑膜产品已开始小批量供应，年产1000万平方米光学级PC/PMMA项目预计23年1月达产，车牌膜目前市占率35%。

东方网络(002175.SZ)：子公司东方投资拟与和壹资本共同投资设立深圳博昊投资中心，基金用于投资VR项目，签订了《三亚旅游虚拟现实(VR)合作开发框架合作协议》。

【掘金龙虎榜】

道明光学(002632.SZ)：机构与游资产生分歧，机构席位卖出906万元，买四是知名游资苏州帮的席位买入1259万元，当日净买入2321万元，该股如突破前期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：公司1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片项目预计23年1月达产，完全达产后年新增营业收入达50000万元(含税)，年利润总额为14190万元。参股17.36%公司迈得特各类反射镜片产品主要应用于虚拟现实(VR)和增强现实(AR)头盔、安防监控设备、人脸识别设备等多个高端领域的终端产品。

铝塑膜：新扩产的年产能3500平方米的铝塑膜目前正在调试试生产，若顺利投产将满足数码、储能、动力电池企业需求。此前公司有1500万平方米用于数码类客户的产能，如若产能完成，公司将拥有5000万平方米的年铝塑膜产能。

亮点：1)公司拥有国内最大的反光材料生产基地，车牌膜目前市占率35%；2)公司的五类棱镜反光膜已逐步在高速公路、城市道路应用；3)公司二期铝塑膜产品目前已逐步完成认证工作，开始小批量供应；4)公司石墨烯产品目前已实现了自主知识产权的卷对卷、高厚度、高性能的石墨烯膜材的小批量的生产，并给终端送样验证、测试和供应商导入评审阶段。

【机构调研】

纳尔股份(002825.SZ)：近期获广发基金、银华基金、中海基金、诺安基金等机构密集调研。

基本面分析：公司公告，22年半年净利润3.54亿元，同比增长725.98%，报告期内，公司车身贴业务实现收入4.01亿元，收入占比达42.02%。公司数码喷绘材料产品及汽车保护膜在行业内已经形成稳定的龙头地位，市场占有率已连续多年保持第一并且仍在不断扩大竞争优势。

22年3月17日公告，公司拟在上海浦东临港投资3亿设立子公司。22年2月23日，公司与临港集团签署战略合作协议。公司将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区，初步计划一期投资3亿元，并且公司将在临港集团园区内设立氢能源产业投资基金，基金一期规模2亿元。此次项目主要是将燃料电池膜电极产品、PEM电解水制氢核心零部件的产业化。膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高，是燃料电池系统中最核心的零部件。

22年7月13日，公司公告，拟投资设立氢能基金，并在确定性增高时通过收购兼并等手段，推动项目及公司氢能业务的快速发展。

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