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限电、停产、干旱,史诗级高温究竟有哪些影响?

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高温热浪席卷全球,中国多地气温突破历史极值,而且高温持续时间长。据中国天气网,我国有68个国家站高温突破当地历史极值。中国气象局表示,截至8月15日,此次高温事件已经持续64天,为1961年以来持续时间最长。预计未来十天,此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长,综合强度将进一步增强。


8月14日,国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》。从8月15日起取消主动错避峰需求响应,在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围。《通知》要求,各地要立即通知企业做好生产调整,保障保安负荷用电,迅速执行到位。

// 多家上市公司宣布限产停产 //

出于“保供”的基本需求,政府对耗电大户们启动了临时停产的措施。

安徽、四川、贵州等地受到影响的上市公司纷纷发布停产公告,多家公司公布了停产时间,以及具体受影响的产能与金额。

秦安股份17日晚间公告,此前在2022年8月3日,公司及公司全资子公司重庆秦安铸造有限公司(下称“秦安铸造”)自2022年8月4日起根据限电政策开始采取调整排班、错峰生产等措施组织生产。由于前述限电原因,公司生产排班量总体上有所减少,造成部分生产线减产。而在8月16日,秦安股份及秦安铸造收到上述扩大工业企业让电于民实施范围的通知,于8月17日至24日期间生产线全部停产。

中钨高新17日晚间披露,下属子公司自贡长城装备技术有限责任公司、自贡硬质合金有限责任公司及其位于四川省内的子(分)公司生产线已于8月15日起全面停产,预计停产至8月20日24:00,具体复产时间以相关部门通知为准。

富通信息17日晚间公告表示,全资子公司成都富通光通信技术有限公司(下称“富通成都”)自8月15日至8月20日临时停产。本次限电临时停产,短期内对富通成都产品生产交付产生一定程度的影响,但预计不会造成重大不利影响。

京东方16日表示,截至目前,公司在四川省成都市及绵阳市共有四条半导体显示生产线,本次限电期间,公司将积极配合民生保障政策,最大限度降低用电负荷,灵活安排产线运营,全力保障客户产品交付。在此期间,公司将对 TFT-LCD 生产线适时进行例行设备维护。经评估,本次限电不会对公司整体经营业绩产生重大不利影响。

汇源通信16日在公告中也提到,公司下属子公司生产线受电力供应紧张的影响,自2022年8月15日00:00至20日24:00生产线临时停产。本次临时限电会对产品生产造成一定影响,公司将积极与当地相关部门就供电保障有关事项保持良好沟通,并与客户保持充分交流,尽量降低本次临时限电的影响。

四川美丰于15日12:50起临时停产。四川美丰表示,预计本次临时停产将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。但因“库存充足”,四川美丰认为,本次受供电影响临时停产不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

川恒股份公告称,子公司川恒生态于2022年8月15日至2022年8月20日期间临时停产。川恒生态主要定位为公司技术孵化基地,其临时停产对公司影响很小。停产期间,公司将积极协调统筹整体生产经营安排,降低因临时停产对公司经营活动的影响。

不仅中国企业开始限电,同样高温的欧洲企业也开始拉闸。全球最大锌金属生产商之一的Nyrsta发布声明称,将于9月1日起对其在荷兰布德尔(BUDEL)的锌冶炼厂进行检修,重启生产时间将另行通知,主因是其电力成本增加了多达10倍。

// 粮食产量是否会受影响? //

根据中国气象局预测,今年我国汛期气候状况总体偏差,极端天气事件偏多,旱涝灾害较重,呈现出“两头涝、中间旱”的态势。

产量占到全年粮食产量75%的秋粮,距离收获还有近50天。当前,正值我国秋粮生长关键期,华南、长江中下游地区,每年七八月份气温高峰正好是水稻灌浆期,持续高温会对产量产生较大影响。

不过,业内人士也提到,不论是国内,还是国际,高温对粮食生产的影响难以一概而论。气象干旱转为农业干旱有许多条件,只有在灌溉设施不完备的地方,持续时间较长的气象干旱才会引发农业干旱。目前,仅从高温天气就判断粮食产量遭受影响并不客观。

中华粮网易达研究院副院长张智先对第一财经记者表示,目前,高温对粮食生产的影响,需要视实际情况具体分析。高温伴随的干旱,才是粮食生产的主要杀手。如果一些地区高温,伴随降雨减少,导致伏旱,会严重影响粮食等农作物的生长;如果高温伴随一定的降雨量,或者地区有水源供应保证,则可能影响不大,充沛光照还有利于农作物生长。

日前,农业农村部紧急下发通知,进一步部署防范高温干旱保秋粮丰收工作。同时,派出25个包省包片联系工作组和12个科技小分队赴秋粮重点省份和受高温干旱影响重点地区,指导关键措施落实。

8月15日,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办新闻发布会上回应,根据初步调查,今年秋粮播种面积有所增加,稳定全年粮食生产有较好基础。

当前,各地早稻陆续完成收获。根据调查,今年早稻播种面积总体稳定,但是由于受洪涝灾害影响,局部地区早稻生产略微受到影响。初步预计,今年早稻产量和上年比基本相当。

// “高温”板块 //

在二级市场和天气一样高温的是电力板块。用电需求高企,电力股连日走强,火电价值也持续体现。

周三(8月17日)收盘,Wind电工电网指数大涨2.52%,版块内多只个股涨停,包括英威腾、金智科技、兆威机电、中恒电气、神马电力、大连电瓷、北京科锐等。


中金公司认为,随目前清洁能源的占比扩大,整体电力供应端受天气影响的程度不断提升。火电作为一项稳定和调节性电源在整个电力转型的过程中依然发挥着电力保供的重要作用。考虑到火电未来将会从大型基荷电源逐渐向新能源辅助转型,我们依然需要保障火电行业可以取得合理回报,即使在利用小时数受到下行压力时火电行业不会选择退役。

安信证券指出,国家层面上,受“保供+调峰”需求增长,火电新核准与灵活性改造进度加快;企业层面上,长协煤占比提升火电业绩有望好转,在碳交易背景下通过新建先进火电机组获得碳排放交易收入,同时在“等/减容量替代”大趋势下公司有动力新建项目以获得有价值的耗煤项目容量额度。

另一方面,高温已经造成多条主要河流水位出现明显的下降,由于这些主要河流往往有着长久的利用史,故其水位大幅下降将给当地航运、供应链、乃至各产业生产秩序带来巨大的扰动。

中信建投期货表示,以近期最受关注的莱茵河来看,水位骤降可能会破坏每天40万桶石油产品的贸易和运输。

另外,船只不得不轻载运行,降低了可用运力,增加了承运人的运营成本,并会导致水位附加费等额外费用,抬高了单船运费,部分航段更因为安全原因需要停航。

最后,供应链冲击影响工业各领域:航运不顺将给当地煤炭进口商直接造成影响,并拖累两家德国主要火电站的输出。化工巨头巴斯夫表示在供应链问题加剧下,难以排除减产的可能。德国政府正计划利用铁路网络为高优先度的能源生产企业提供原料。

短期内来看,本轮干旱、河水水位下降可能进一步加剧欧洲能源、供应链危机,从而再次推高能源、化工、工业、农业等相关大宗商品价格。但长期来看,本轮事件可能进一步加剧欧洲通胀危机,并使其变得更加持久深远,进一步加大欧洲衰退的可能性。

好消息是,中国天气网预计24日开始,随着冷空气渗透南下,南方酷暑热浪将明显缓解!长江中下游地区最高气温有望回落至30℃左右。


(Wind综合自华夏时报、第一财经、中信建投期货等)

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