IPO周报（第11期）丨11过10！柠萌影视首日破发，国产CPU巨头登陆科创板，中国中免通过港交所聆讯

▲IPO一周热点事件回顾——

1、“爆款制造机”柠萌影视上市首日破发。8月10日，柠萌影视正式在香港挂牌上市，发行价为27.75港元/股，截至当日收盘，柠萌影视报收27港元/股，较其发行价下跌了2.7%，市值为97.32亿港元。素有“爆款制造机”之称的柠萌影视，曾推出《二十不惑》《三十而已》《小欢喜》等现实题材IP系列剧集。

2、中国中免通过聆讯。8月9日，中国中免通过港交所聆讯。值得注意的是，即使港股市场未有较大幅度的回暖，中国中免仍计划通过本次IPO募集约27.4亿美元。这意味着，中国中免或将成为今年港股市场最大的IPO。截至最后实际可行日期，中国中免经营193家店舖，包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184家店舖，以及9家境外免税店，包括7家在香港、澳门和柬埔寨经营以及2家邮轮免税店。

3、区域乳企IPO浪潮涌动，今年以来共有11家乳企传出IPO相关动态。截至8月11日，今年以来共有11家乳企传出IPO相关动态。其中，阳光乳业顺利登陆深市主板；美庐生物撤回创业板上市申请；认养一头牛提交上市申请；君乐宝、宜品乳业、完达山等企业先后释放了计划上市的信号。

4、国产CPU巨头登陆科创板。8月12日，海光信息正式登陆科创板。此次IPO发行价为36元/股，开盘大涨94.44%，截至当日收盘，海光信息报60.10元，总市值1396.93亿元。这是一家国产CPU巨头，成立于2014年，海光信息脱胎于中科院，主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。

5、朗坤环境“换道”创业板，成功过会。8月10日，朗坤环境成功过会创业板。朗坤环境的主营业务为有机固废、城市生活垃圾的无害化处理及资源化利用，以及提供相关环境工程服务。2019年12月，朗坤环境赴港IPO并已通过上市聆讯，而2020年3月18日，因战略调整和经营发展的需要，公司向香港联合交易所提交了撤回申请。

▲上周（8月8日至8月14日），A股IPO整体情况如下：

• 11家企业上会，10家通过，1家暂缓，其中沪市主板3家，创业板7家，北交所1家

• 3家企业撤材料

• 10家企业上市发行，无破发新股

• 截至8月12日，A股共计有985家在审企业，其中科创板163家，创业板402家，沪市主板157家，深市主板135家，北交所128家

• 10家企业启动申购，科创板5家，创业板5家

• 本周共计13家企业拟上会，其中，两市主板各1家，科创板1家，创业板8家，北交所2家

年内221只新股募资超3600亿元，科创板占比近四成

数据显示，截至8月10日，今年以来，A股已有221只新股登陆资本市场。从IPO募资额来看，剔除龙源电力、观典防务两只未涉及募资的新股外，219只新股合计募资3698.36亿元。从上市板块募资额来看，科创板以1418.87亿元的IPO募资总额位居第一，占比接近四成，主板、创业板、北交所IPO募资总额分别为1129.26亿元、1103.97亿元、46.26亿元。

具体来看——一、 过会企业

制图：21世纪经济报道

上周共计11家企业上会，10家通过，1家暂缓，其中沪市主板3家，创业板7家，北交所1家。

1.南方路机、邦基科技过会沪市主板

• 南方路机主要从事工程搅拌设备、原生骨料加工处理设备、骨料资源化再生处理设备的设计、研发、生产和销售。

此次IPO的保荐机构为兴业证券。南方路机本次拟公开发行股票不超过2710.1667万股，拟募集资金55125.72万元，分别用于仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目，智慧物联系统平台建设项目，补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求南方路机说明2022年一季度收入下降的原因以及业绩是否存在大幅下降风险。

• 邦基科技从事猪饲料的研发、生产和销售业务。

此次IPO的保荐机构为中信证券。邦基科技本次计划发行股票数量不超过4200万股，拟募集资金6.90亿元，用于新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间等项目。

※上市委会议现场问询要求邦基科技说明报告期内经销商数量变动较大的原因及合理性等问题。

2.七家企业过会创业板

• 南王科技的主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售。

此次IPO的保荐机构为申万宏源。南王科技本次发行不超过4878.00万股，拟募集资金62680.01万元，分别用于年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目、纸制品包装生产及销售项目。

※上市委会议现场问询要求南王科技结合市场竞争情况、竞争优劣势、原材料价格变动趋势分析、价格传导机制及其实施效果，说明是否存在毛利率进一步下滑的风险，以及相关风险披露是否充分。

• 朗坤环境的主营业务为有机固废、城市生活垃圾的无害化处理及资源化利用，以及提供相关环境工程服务。

此次IPO的保荐机构为招商证券。朗坤环境本次拟公开发行股票不超过6089.27万股，拟募集资金112229.94万元，分别用于中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询提出的主要问题为：朗坤环境主营业务为有机固废、城市生活垃圾的无害化处理及资源化利用，以及提供相关环境工程服务。公司曾因环保问题被行政处罚。报告期内，朗坤环境废弃油脂供应商自然人居多且变动较大。请朗坤环境说明相关内部控制制度建立健全情况及执行有效性。

• 溯联股份的主营业务为汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。

此次IPO的保荐机构为中银国际。溯联股份本次拟公开发行股票数量不超过2501万股，拟募集资金3.92亿元，用于汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目、补充营运资金。

※上市委会议现场问询要求溯联股份补充说明韩宗俊向韩啸提供借款、韩啸还款的资金来源及具体安排，相关安排是否合法合规。

• 康力源是一家专注于多系列健身器材研发、制造与销售的高新技术企业。

此次IPO的保荐机构为东海证券。康力源本次拟公开发行股票不超过1667万股，拟募集资金62592.23万元，分别用于康力源智能健身器材制造项目、康力源研发中心建设项目、康力源智能数字化工厂建设项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求康力源在招股说明书中补充披露2021年以来收入下滑的主要原因，并结合最新在手订单情况说明业绩下滑趋势是否持续。

• 川宁生物属于医药中间体制造企业，主要从事生物发酵技术的研发和产业化。

此次IPO的保荐机构为长江证券。川宁生物本次计划公开发行股票不超过22280.00万股，拟募集资金6.00亿元，分别用于上海研究院建设项目、偿还银行借款。

※上市委会议现场问询要求川宁生物说明与食堂相关的收支在财务报表中列报的情况，并在招股说明书中补充披露。

• 锡南科技主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。

此次IPO的保荐机构为中信证券。锡南科技本次拟公开发行股票不低于2500.00万股，拟募集资金5.00亿元，分别用于一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目、二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目、新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求锡南科技在招股说明书中补充披露“定点信”的释义以及募投项目相关定点信金额的确定依据和计算过程。

• 豪恩汽电是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业。

此次IPO的保荐机构为国信证券。豪恩汽电本次公开发行数量不超过2300.00万股，拟募集资金4.02亿元，用于汽车智能驾驶感知产品生产项目、研发中心建设项目、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目、补充流动资金项目。

※上市委会议现场问询要求豪恩汽电在招股说明书中进一步披露产品应用于新能源汽车的情况，以及对豪恩汽电生产经营的影响。

3.又一家“专精特新小巨人”企业过会北交所

• 新芝生物是一家专业为生命科学研究与产业化领域用户提供科学实验仪器、设备的高新技术企业。

此次IPO的保荐机构为中信证券。新芝生物本次拟发行股数不超过2219.00万股，新芝生物拟募集资金44086.96万元，分别用于生命科学仪器产业化建设项目、研发中心建设项目、技术服务和营销网络建设项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求新芝生物说明实际控制人、董监高大额提现、资金净转出的合理性与合规性。

二、 联盛科技IPO被暂缓表决，小影科技冲刺“视频剪辑第一股”梦碎

制图：21世纪经济报道

上周共计3家企业撤材料，1家企业被暂缓表决。

其中：

联盛科技IPO被暂缓表决

8月11日，证监会审议结果显示，联盛科技首发暂缓表决。联盛科技本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为贾瑞兴、官航。联盛科技主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。

小影科技冲刺“视频剪辑第一股”梦碎

近日，深交所表示，小影科技申请撤回发行上市申请文件，根据《深交所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条，决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。去年9月，小影科技创业板IPO获得受理，在经历了两轮问询后，不到一年的时间其创业板IPO处于终止状态，公司无缘A股资本市场。

三、趣睡科技上市首日涨幅达171.04%，海光信息上市募资108亿

制图：21世纪经济报道

上周，共计10家企业上市发行，无破发新股。

其中：

趣睡科技上市首日涨幅达171.04%

8月12日，趣睡科技首日上市交易，盘中强势大涨217%，较开盘价涨幅达60%，触发二次临停。截至收盘，涨幅达171.04%，成交额6.75亿元，振幅120.44%，换手率79.76%，总市值40.69亿元。

海光信息上市募资108亿

8月12日，海光信息技术股份有限公司在科创板上市。截至收盘，海光信息报60.10元，涨幅66.94%，成交额78.65亿元，振幅38.06%，换手率59.68%，总市值1396.93亿元。

四、本周上会企业

制图：21世纪经济报道

本周共计13家企业拟上会，其中，两市主板各1家，科创板1家，创业板8家，北交所2家。

又现“A拆北”公司

曙光数创是一家以高效制冷技术为核心的数据中心整体解决方案供应商。同时，它还是中科曙光（603019.SH）的控股子公司。6月23日，曙光数创北交所上市申请获得受理，保荐机构为首创证券，本次上市拟发行不超过790万股，每股发行价不低于36元。计划募资2.84亿元分别用于液冷数据中心产品升级及产业化研发项目、补充流动资金等。

五、10只新股本周启动申购

制图：21世纪经济报道

本周（8月15日至8月21日）共有10家企业启动申购，科创板5家，创业板5家。