4.8亿美元！全球最大游艇零售商收购全球最大超级游艇码头服务商

2022年8月9日，美国休闲游艇零售界先锋MarineMax公司宣布签订收购Island Global Yachting LLC（“IGY Marinas”）的最终协议，后者在全球主要游艇目的地拥有和运营一系列标志性的游艇码头资产和游艇管理平台。

MarineMax表示将以4.8亿美元现金收购IGY，并计划在收购两年后获得高达1亿美元的潜在收益。此次收购显著扩大了该集团不断扩张的全球码头服务业务规模。

IGY Marinas公司本身在过去的一年中进行了繁忙的收购业务，为其带来有机增长和增值性增长，预计在2022年将取得超过1亿美元的收入。

MarineMax为本次收购列出几大理由：

• IGY Marinas拥有全球最大的超级游艇豪华码头网络，在全球主要游艇目的地设有地基；

• 此举将使MarineMax码头业务的经常性收入增加一倍以上；

• 此举有助于增强公司在全球范围提供超级游艇服务的能力；

• 这种提高利润率的业务进一步降低了公司业务的周期性；

• 预计在第一年就实现收入增长。

MarineMax公司首席执行官兼总裁Brett McGill表示：“我们很高兴地宣布收购了IGY Marinas，这对MarineMax来说是一笔变革性的交易，这将大大增强我们为全球游艇业主提供最佳客户体验的能力。收编IGY Marinas让MarineMax成为超级游艇行业卓越的领导者——唯一一家能够提供一体化体验的公司，既能在黄金地段提供高价值的超级游艇泊位和码头服务，又能提供独家超级游艇服务。此外，本次收购将使我们的业务结构更加多样化，不仅拥有更高的利润率，而且还有更大的地理辐射范围，特别是在地中海和加勒比的热门目的地。”

Brett McGill

Brett McGill 继续讲道：“此次收购符合我们一贯的战略收购计划——包括我们的超级游艇业务——通过收购高增长、高利润的业务来有选择地扩大我们的服务范围。此外，我们坚信IGY Marinas将为我司旗下Fraser Yachts和Northrop & Johnson品牌现在和未来超级游艇客户提供升级版的游艇体验，为他们提供全球唯一的超级游艇码头网络。”

据MarineMax介绍，IGY Marinas的23个豪华游艇码头战略性地分布在美洲、加勒比和欧洲地区，在服务和质量方面一直是一流标准的先驱，全年为世界各地的客户提供重要的接触点。

收购后，IGY Marinas公司将继续保持其豪华品牌，IGY Marinas现任首席执行官Tom Mukamal及其现有的管理团队将继续领导和运营该公司。Tom Mukamal 对此次交易做如下评论：“凭借IGY无可替代的目的地分布、经过证明的成功收购记录和强大的资源管道，我们相信此次结合将加强和巩固我们作为超级游艇和豪华码头目的地及相关服务的全球领导者的地位。”

IGY Marinas的独家Trident超级游艇会员计划、丰富的业务范围和完善的游艇管理平台为其游艇码头网络提供了强有力的支撑，此外，其游艇码头还是戛纳游艇节、戛纳国际创意节、迈阿密超级游艇节和巴塞尔艺术展等著名活动的举办地点。

如果满足惯例成交条件，MarineMax预计该交易将于2023财年上半年完成。该交易将通过MarineMax最近完成的信贷项目和现有现金进行融资。

其他融资项目：

此外，MarineMax昨日还宣布完成数个金额总计13.5亿美元的融资项目，包括4亿美元的IGY收购定期贷款，以及7.5亿美元的布局图库存融资，用于购买合适的新旧游艇产品库存，并支持未来增长。

以上总融资项目期限为5年，将于2027年8月到期。在过去十二个月的基础上，预计IGY收购完成后的杠杆（扣除现金）约为1x EBITDA。

MarineMax 执行副总裁、首席财务官兼秘书Mike McLamb补充道：“这笔融资改善了我们的资产负债表，并将使我们在完成IGY收购后保持合理的杠杆率。这些超额认购证明了大家对我们的信心，说明市场认可我们持续强劲的财务表现、严格的资本使用和增长轨迹。”

MarineMax在全球拥有超过100个网点，包括79个零售经销网点（里面又包括34个码头或仓储业务）。此外该公司还是业内最大的超级游艇服务供应商，通过旗下的Fraser Yachts和Northrop and Johnson品牌提供服务，在全球各地设有业务网点。另外，该公司还在2021年进军造船业，收购了Cruisers Yachts公司和Intrepid Powerboats公司。（本文作者：Arlene Sloan）

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