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难抗!江苏大厂倒闭!什么才是“加分”的原材料?

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全国各地经济下行压力非常大,不只是东莞,江苏也有大厂决定破产清算的。

近日,江苏长乐纤维企业宣布受疫情与市场大环境影响,公司自2022年4月12日起开始停产,疫情好转后,因行业影响一直无法复产,直至现公司严重亏损无法进行复产,经公司研究决定关停。


江苏长乐纤维科技有限公司

长乐纤维是江苏化纤(涤纶长丝)行业中等规模企业的典型代表。最大设计年产能30万吨,全部生产涤纶POY,一半以上的生产线生产市场前景好的差异化纤维——多孔细旦扁平丝。

这难做,那难做,什么才是“加分”原材料?

从涤纶长丝到下游成品玩具、五金制品,2022年整体经济下行压力都非常大。那有没有其他材料值得我们及时抓住机遇呢?

——今天就来说说其中一个风口:清洁能源。

受政策加持,风电、光伏等绿色能源的未来发展空间全面打开。预计从 2022 年起,风电、光伏将进入更快速发展期。


中国能源消费结构预测


光伏产业链上的原料都值得关注!

硅片、胶膜、背板是光伏发电的关键材料

硅片:核心原料三氯氢硅中短期供需预计偏紧。目前国内多晶硅主要采用改良西门子 法生产工艺,部分采用硅烷硫化床法。其中前者所需的核心原材料是三氯氢硅,三氯氢硅 通过工业硅制备合成。目前国内多晶硅扩产迅速,预计至 2022年行业将新增 95万吨产能, 但三氯氢硅未来两年新增产能较少,据测算,2021/2022 年三氯氢硅总需求分别为 44.8/51.0 万吨,供需缺口分别为 4.5/6.3 万吨,中短期供需偏紧。

胶膜:关注单玻向双玻过渡催生的 POE 需求及其国产化。目前全球光伏组件正处于从单玻向双玻的过渡期,据 CPIA 预测,2025 年全球双玻组件渗透率有望从 2020 年 29.7% 提升至 60%。在乐观情况下,预计至 2025 年全球光伏胶膜需求有望达到 36.0 亿平,CAGR 为 18.7%,其中 POE 需求有望提升至 13.69亿平,CAGR 为 40%。

背板:透明背板将是未来发展的趋势。相较于普通背板,透明背板可适用于双面电池, 提升发电效率。相较于光伏玻璃,等面积透明背板更加轻薄,且抗紫外线、耐盐碱性能更 加优异。因此在工商业屋顶项目和人力成本较高地区,透明背板有着绝对的优势。目前赛 伍技术、中来股份、旗滨集团等都开始布局透明背板赛道,随着技术进一步成熟,透明背板成本有望降低30%左右,市场占有率也有望不断提高。

风电产业链上的原料“异军崛起”!

风电作为新能源,是实现“双碳”目标的重要手段之一。政策明确“十四五”期间,可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍;2030 年国内非化石能源占一次能源比重达到25%左右,风、光总装机达12 亿千瓦以上。

风电产业链由上游原材料、中游零部件、下游机或部件组装、终端风电场运营构成。风电产业涉及的主要化工品有:风电叶片用环氧树脂、环氧树脂结构胶、PVC 和PET 泡沫材料、碳纤维、固化剂、防护涂料、呋喃树脂、风机基础灌浆料等。

风电叶片用环氧树脂

潜力大,内资占有率高。风电叶片用环氧树脂是风电叶片的主要基体材料,由基础环氧树脂与固化剂、稀释剂等深加工制成。2020 年国内总需求量约35.2 万吨,市场规模约76.6 亿元。国内主要生产企业为上纬新材、惠柏新材、聚合科技等。

结构胶

市场空间有限,行业寡头垄断。结构胶是能够承受强力结构件粘接的胶黏剂,是风电叶片生产过程中主要原材料之一。康达新材是国内风电叶片结构胶黏剂龙头,市占率超六成。

芯材泡沫材料

渗透率有望提升。芯材是叶片主要原料,能提高叶片刚度,减轻重量,主要为轻木、PVC 和PET。叶片朝轻质、高强发展有望带动PVC、PET 渗透率提升。天晟新材PVC结构泡沫产品已应用于风电领域;隆华科技拥有PVC 芯材产能,并募投PVC、PET 芯材项目。

碳纤维

受益叶片大型化,前景光明。主要用于主梁或分段叶片连接区域,叶片大型化望带动渗透率提升。主要公司有吉林碳谷、光威复材、中复神鹰、吉林化纤、上海石化、中简科技等。

固化剂

需求向好,存在路径差异。固化剂能够增进或控制固化反应,与环氧树脂搭配使用作为叶片基体,叶片所用固化剂主要为聚醚胺及酸酐型。聚醚胺生产企业有晨化股份、阿科力、正大新材料、皇马科技等。酸酐型固化剂主要厂家为濮阳惠成。

防护涂料

国产替代空间广阔。风机常年露天工作,需要特种涂料防腐。国内风机防护涂料主要依赖进口,国内主要生产厂家为飞鹿股份。

风机基础灌浆料

国产替代空间广阔。灌浆料是一种改性水泥,能保障风电基础导管架灌浆部位安全、稳定。海风基础灌浆料技术壁垒高,市场被外资企业占领,国内主要厂商为苏博特,了解更多详情关注凯茵化工国产原材料网,若有疑问可在评论区留言,小编会尽快解答。

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