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单季亏234亿美元创纪录,软银没扛住科技股暴跌和日元贬值

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“这是公司成立以来最大的亏损!”软银董事长、CEO孙正义在财报发布会上表示,现在的情况可能比6月还要更糟糕。

图片:软银集团

8月8日,软银集团发布2022财年第一季度财报(注:为4月-6月)。财报显示,软银第一财季净销售额为1.572万亿日元(约合116.25亿美元),同比增长6.3%;但软银集团单季亏损再度刷新纪录,归母净亏损为3.1627万亿日元(约合233.88亿美元)。对比更为惨烈的是,去年同期则实现净利润7615.09亿日元。

图片:软银财报

而造成此次亏损主力为软银愿景基金,造成了2.9191万亿日元(约合215.86 亿美元)投资损失。软银集团在财报中,将亏损的原因归为科技股大跌以及日元贬值造成的股份价值严重缩水。

图片:软银财报

具体而言,软银愿景基金一期(SVF1)共持有80笔投资(不包括已退出),其中包括23家上市公司。由于全球股价呈下降趋势,导致公允价值下降,SVF1上市投资组合公司的未实现估值损失(净额)总计68亿美元。
其中韩国电商巨头Coupang浮亏23.7亿美元,商汤科技(0020.HK)浮亏17.5亿美元,以及美国外卖平台DoorDash记录的亏损16亿美元。对于非上市公司,由于可比公司的股价下跌,SVF1记录的未实现估值损失(净额)总计21.9亿美元。
软银愿景基金二期(SVF2)持有269笔投资,第一财季除出售贝壳股份套现30亿美元外,SVF2记录的未实现估值损失(净额)为98亿美元。持有的上市公司估值损失(净额)总计38.39亿美元,主要是由于挪威仓储机器人公司AutoStore和WeWork的股价下跌造成。对于非上市投资组合公司,估值损失(净额)总计65.53亿美元。
澎湃新闻记者注意到,至6月底,软银愿景两期基金均未回本(不包括已退出)。SVF1的投资成本681亿美元,投资回报仅为663亿美元,SVF2使该基金的总成本达到482亿美元,累计投资回报也只有372亿美元。

SVF1持有成本及收益 图片:软银财报


SVF2持有成本及收益 图片:软银财报

目前,软银集团除了在积极推动ARM上市计划外,为满足流动性的需要,通过阿里股票的预付远期合约(一种衍生品)进行了融资。通过预付远期合约这种方式,软银可以立刻筹集现金,同时保留继续持有股份的可能性(即回购)。
澎湃新闻记者注意到,软银集团第一财季通过使用阿里巴巴股票融资了105亿美元,7月1日之后,融资再度增加68亿美元。

第一财季通过阿里巴巴预付远期合约融资


7月以来,再度通过阿里巴巴预付远期合约融资

不过,由于阿里巴巴股价上涨,预付远期合约产生了19亿美元的衍生损失。
为了改变这一现状,孙正义表示将采取三大措施,大幅降低运营成本,提高对新投资的标准、提高当前投资组合的价值等。
不过,经历如此大的打击,孙正义仍然相信,现有的投资中,仍有可能孕育下一个阿里巴巴。压力之下,他表示将继续承担更大的投资风险,追求愿景的目标,“这些投资组合给了我深刻的印象,我也持续相信他们”。

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