广东
周末有两个利空：三亚疫情、两个国家摩擦加剧，虽然疫情反复已经常态化，但真的来一波的话，对宏观经济复苏还是有冲击，三亚是旅游大市，对旅游有直接冲击，对消费板块的情绪也有影响。
之前我有说过，影响a股中期走势的有两个因素：国内经济复苏力度和欧美经济衰退程度，现在又增加了一个因素-地缘博弈。
具体来看这三个因素：
第一点，由于地产销售疲软、疫情反复干扰消费，国内经济顶多只能算弱复苏。另外，由于出口比较强劲，管理层没有大幅刺激消费的动力，如果后面出口转弱，估计就要靠内需了；
第二点，欧洲经济应该是衰退了，美国经济半只脚踏入衰退，且衰退大概率会到来。欧美经济衰退对我国的影响是出口，特别是光伏、储能、汽车等；
第三点，地缘博弈的话暂时还看不清楚，要等美国出牌，这个是我最担心的。
如果只有前两个因素，那么A股震荡向上没啥问题，但如果考虑第三个因素，那就有较大的不确定性。
所以，我们先按震荡来做，注意提防地缘摩擦恶化的风险。我给的建议是多做波段，少谈格局，避免过山车，整体仓位不宜打得太高，等这三个因素有转机之后再加仓。
板块的观点上周五说过，我直接复制过来。
上周五我说要减仓半导体和恒生科技，有朋友问亏钱为啥还减仓，减仓不减仓和亏钱不亏钱没关系，如果基金处于宽幅震荡的状态，在反弹高位卖出有利于留住收益，否则容易坐过山车。如果真的有反转，我会及时把仓位补足。
景顺长城电子信息近3个月反弹幅度是25%，诺安近三个月反弹幅度是18%，明显是景顺长城电子信息强，我当初把诺安换成电子信息是对的。诺安就相当于半导体指数，买诺安不如半导体指数基金，但电子信息是半导体的细分板块-汽车半导体，我之前也说过只有汽车半导体能看好。
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