热点淘金：短期格局不改 高景气板块受热炒

作者 | 朱华雷，编辑 | 靓婉寇

来源：巨丰投顾、好股票应用

周一市场继续呈现调整，盘中两市行业及题材再现结构性轮动，盘中元器件、通信设备、半导体、互联网、酿酒、软件服务等行业呈现活跃，消费电子、工业母机、光刻机、苹果概念、5G通信、新能源车、锂电池、第三代半导体等题材呈现盘中走强，盘中两市行业再现结构性分化，科技股走强带动创业板块拉升，短期来看，市场弱势调整存在反复可能，因此，在投资者可适当仓位关注盘中热点板块的结构性低吸机会，做短线低吸高抛操作。今日盘中调整，市场有哪些题材板块值得关注呢？

1、消费电子板块再现市场走强，盘中苹果概念、小米概念、虚拟现实、穿戴设备等题材受到市场热炒，银邦股份、三超新材、恒铭达、鹏鼎控股、东山精密、精研科技、兴瑞科技、博硕科技、立讯精密、天准科技、中京电子、闻泰科技、共达电声等概念股呈现逆势走强，在消费电子板块带动下，创业板盘中呈现震荡反弹。

随着疫情得到控制，促消费政策加快落地，预计前期被压制的消费需求将逐步释放。6月中国智能手机产量1.05亿部，出货量2747.8万部，同比增长9.1%，环保增长33.7%，环比持续改善。Counterpoint预计22下半年将推出至少4-5款折叠屏新品；此前，三星官宣将于8月发布会推出折叠屏旗舰GalaxyZFold4及Flip4。VR/AR方面，6月Oculus市占率达到66.69%，集中度进一步提升。

在9月份推出“iPhone 14”系列之前，苹果已经增加了来自供应商的零部件订单。苹果已经开始试生产“iPhone 14”系列，并计划9月发布会之前的8月开始量产。二季度苹果品牌出货量体现出了较强的消费韧性，三季度在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链正在迎来基本面拐点，苹果产业链值得关注。

2、半导体板块盘中呈现市场活跃，芯源微、拓荆科技、恒玄科技、盛美上海、中微公司、帝科股份、英集芯、光莆股份、C晶华微、复旦微电、思瑞浦、圣邦股份等概念股盘中拉升走强。

日前，多家半导体设备和半导体材料上市公司陆续发布2022年半年度业绩预告，盈利均实现大幅增长。业内人士表示，尽管过去几个季度以来，芯片从全面紧缺转向结构性紧缺，但整体而言，芯片制造及封测的需求维持在高位，对半导体设备与材料行业业绩拉动明显。同时，本土晶圆厂持续扩产，带动国内半导体设备需求持续旺盛。在投资机会方面，建议持续关注国产替代驱动下的汽车芯片、半导体设备和材料细分领域的投资机会。

3、5G板块今日盘中再度呈现全线走强，广信材料、赛为智能、纵横通信、万马股份、瑞玛精密、美格智能、恒铭达、鸣志电器、鹏鼎控股、奥维通信等概念股掀起市场涨停潮，东山精密、高新兴、本川智能、兴瑞科技、京泉华、安洁科技、南都电源、容大光光等概念股盘中跟涨拉升走强，盘中5G通信板块受到市场热炒呈现全线活跃。

住建部、发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，构建信息通信网络基础设施系统。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力，助力智慧城市建设。推进第五代移动通信技术（5G）网络设施规模化部署，推广升级千兆光纤网络设施。推进骨干网互联节点设施扩容建设。科学合理布局各类通信基础设施，促进其他类型基础设施与信息通信基础设施融合部署。推进面向城市应用、全面覆盖的通信、导航、遥感空间基础设施建设运行和共享。

4、午后汽车板块呈现整体活跃，盘中汽车零部件和整车制造概念股呈现走强，盘中江淮汽车、浙江世宝、香山股份、迪生力、劲拓股份、常润股份、联诚精密、汉马科技等个股涨停，长安汽车、广汽集团、小康股份、江铃汽车、长城汽车、中通客车、比亚迪等个股盘中跟涨拉升走强，汽车板块盘中呈现全线活跃。

工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提出，大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。对标国际领先标准，制修订汽车节能减排标准。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。

市场整体呈现弱势调整，短期或在窄幅区间展开技术性修整，盘中两市下探后出现小幅拉升，但整体呈现弱势调整，短期来看，市场整体处于弱势格局中，后期仍存在反复修整可能，目前市场整体表现较弱，盘中行业再现结构性轮动，热点板块此起彼伏，凸显弱势格局下的谨慎情绪，盘中消费、军工、科技等行业呈现局部活跃，金融、周期资源、农业等板块呈现调整凸显短期市场分化。在当前弱势调整格局下，建议投资者可少量低仓位关注盘中热点板块的结构性机会，进行短线低吸高抛操作。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

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