汽车领域降碳的重要方向，重卡电动化大幕拉开，换电重卡产业解读

本文完工于：2022年7月21日

前言：前面在《换电重卡系列一》中我重点介绍了换电重卡的细分赛道和产业链情况，本篇再来聊一聊换电重卡的行业现状和行业前景等内容，两篇结合起来就是我对整个换电重卡行业的梳理。

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重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

本篇目录

1.行业现状

2.行业前景

3.市场空间

4.相关上市公司

5.独家核心提示

一，行业现状

1.换电重卡商业模式已初具雏形

换电重卡商业模式已初具雏形，现阶段比拼资源禀赋，产业链各环节竞合关系仍存变数。除电池资产外，低成本电力资源、整车- 设备- 运力的匹配能力均是换电重卡玩家重要的资源禀赋。理论上，整车厂商、电池厂商、电网企业、运力商、业主方均可参与电池资产管理环节，对于换电站运营同样如此；当前处于各方比拼资源禀赋的时期，产业链中竞合关系时有变化。

2.换电重卡更具优势

相比充电式纯电动重卡，换电模式更有优势，换电重卡更有发展前景及空间。一方面，换电重卡消除里程焦虑，实现“无限续航”；另一方面，换电模式可大幅减少充电时间，提高运输效率。换电重卡在专线运输、港口内倒、支线短倒等短途运输场景下，拥有较大推广价值。目前换电重卡商业化场景应用场景落地，2020年7月，宁德时代和福田智蓝携手打造的换电重卡在北京交付，该车每公里电耗为1.2kWh，续航里程为180km，3-5min即可完成换电。

3.重卡换电技术以顶吊式为主

从技术路径来看， 重卡与乘用车有较大区别， 目前重卡换电技术主要有三种形式：顶吊式换电、 单侧换电和整体双侧换电，目前重卡换电技术以顶吊式为主，各类玩家已经在全国范围有所布局 。

顶吊式换电是最早商用化的换电方案，该种方式使用钢索调用电池包，顶吊换电模式技术简单、成本低、对驾驶技术要求高。

侧向换电是由机器人刚性抓取电池进行对位，误差兼容小，对智能化技术和准度要求高，因而成本较高，对司机驾驶技术无较高要求。

单侧换电不需要司机极高的专业性，智能化程度高，适合在城市中的牵引车、搅拌车等车型。

二，行业前景

1.排放标准不断升级，重卡电动化进程提速

近年来我国机动车排放标准不断升级，排放物限值水平不断趋严，新标准在一氧化碳、非甲烷烃、氮氧化物、PM细颗粒物等各方面均有更严格的限值要求。

在相关规划的推动下，新能源重卡渗透率不断提升。根据电车资源数据，2022年1-5月新能源重卡销量同比分别为1286%、690%、337%、269%、387%；渗透率来看，2022年1-5月新能源重卡渗透率分别为2.4%、1.6%、2.0%、2.6%、3.8%，可以看到在相关规划的推动下新能源重卡的渗透率不断提升。

2.规划发力换电模式，各类规范标准逐步完善

2021年10月，我国启动新能源汽车换电模式应用试点工作，纳入此次试点范围的城市共11个，包括综合应用类8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头），目标推广换电车辆10万辆以上，换电站1000座以上。

各省市换电规划相继推出，刺激换电基础设施规模化运营。山东、福建、江西等全国约一半的省份均出台了换电相关扶持规划；石家庄、唐山、北京、上海等18个城市发布了市里相关扶持措施。

3.电池标准及换电站建重视度不断提升

江苏省迈出重卡换电试点商业化第一步 ，持续推进换电标准化 。2022年3月，江苏出台《江苏省新能源汽车充（换）电设施建设运营管理办法》，率先打破全国换电设施规划、建设、运营、通用等无标准无法规难题。

随后江苏率先通过《江苏省纯电动重型卡车换电电池包系统技术规范》，或将成为全国首个纯电动重卡换电电池包标准。该标准重点解决城市级新能源重卡换电应用场景下，换电电池包物理尺寸、动力接口无法互换的推广瓶颈。 在全国布局试点、各省市同步推进的背景下，换电重卡有望驶入发展快车道。

三，市场空间

通过对换电重卡渗透率以及重卡换电站换电次数的估测 ，来测算换电市场规模。预计2025年新能源重卡渗透率有望达到20%，其中换电重卡占比预计可达70%，对应2025年换电重卡销量将超过20万辆。换电重卡需求增加将带动换电站和动力电池等多方价值主体需求，预计2025年新增重卡换电站规模将达到4500+座，当年新增设备市场空间预计超过200亿元。若换电重卡渗透率持续提升，设备市场空间将进一步打开。

四，相关上市公司

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五，独家核心提示

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