山东药店，看三大经济圈

根据国家统计局、山东省统计局数据，2021年山东省经济社会发展情况可概括解读为经济运行稳中向好，消费市场稳健前行。

2021年山东省多项经济指标增长率高于全国平均水平——山东省实现生产总值（GDP）83,095.9亿元，按可比价格计算，比上年增长8.3%，高于国内GDP8.1%的增长率。全年社会消费品零售总额突破3万亿元大关，比上年增长15.3%，两年平均增长7.4%，分别高于全国平均水平2.8和3.5个百分点。居民人均可支配收入同比增长8.6%，人均消费支出同比增长9.0%，从构成看，居民消费的八大类商品及服务支出全部上涨。

过亿的人口红利、传统消费品提档升级、网上消费高位运行，三者相互作用成就了山东居民消费模式持续拓展、消费升级不断向纵深发展的趋势。具体到药品零售行业，作为国民经济的一大细分行业，其2021年度的市场表现与山东省稳健的经济发展走势保持一致。

1、市场规模“大盘稳升”。根据《中国药店》建模整理测算的数据，2021年山东占据了全国药品零售市场份额的8.20%，稳居全国第二。2019至2021年山东省药品零售市场规模分别为352.46亿元、372亿元和385亿元，2021年同比增幅3.49%，两年增幅4.51%。

尽管全省市场份额在同比增幅这一指标上逊色于宁夏（15.23%）、湖北（7.45%）、广东（5.00%）等省份，山东还是在巨大的市场规模基数之下，超越全国3.21%的平均水平，实现了“大盘稳升”。

2、药店数量扩容迅猛。山东省药店数量于2020年突破4万大关，虽然门店总数仍位列广东、四川这两个“超级药店”大省之后，但同比增量却稳居全国榜首——山东门店数量从2020年的41,017家上升至2021年的45,996家，新增4,979家，同比增幅高达12.14%，远超广东的3.94%和四川的4.22%。（参见表1）

3、单体店与连锁同步增长。对于业内普遍关心的连锁率这一指标，山东2021年保持着73%以上的连锁率。就2021年度新增门店的构成来看，尽管山东连锁率一直高于全国57.17%的平均水平，但在全国连锁率一直保持上升的态势下，山东的连锁药店和单体门店却保持着几乎同步的快速增长。

近年来，山东推动区域协调发展效果显著，省会、胶东、鲁南经济圈一体化稳步推进，2021年这三大经济圈分别实现生产总值31,074.6亿元、35,534.7亿元和16,463.7亿元，对全省经济增长的贡献率分别为36.0%、43.2%和20.8%（参见表2）。各经济圈不断加强人口聚集能力，巩固省内中心城市核心地位，同时也支撑起该区域的药品零售市场。

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省会经济圈：一家独大

山东省会经济圈包括济南、淄博、泰安、聊城、德州、滨州、东营七市。在以济南为中心的省会经济圈，药店市场在激烈的竞争下逐渐成熟，连锁企业密集开店、迅速发展，外来企业如老百姓大药房加入竞争，但本土企业仍然优于外来企业，占据绝对优势。

本土企业大多为中小型企业，唯有漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称漱玉平民）一家独大，是山东药店市场规模最大的领军企业，并于2021年成功上市，成为山东首家上市的连锁药店企业。漱玉平民在2021-2022年度中国药店价值榜100强排名第9位，正处于快速扩张阶段，2021年前三季度，累计拓展新增门店413家，去年同期累计新增门店数量93家，同比增长344.09%（参见表3）。预计2021年含税营业收入约56亿元，直营门店数2,450家左右，较上年净增500家。

作为山东最具代表性的龙头企业，漱玉平民无论在门店数还是销售规模上，都远超其他竞争对手。根据其坚持直营连锁为主的营销模式和区域深耕的稳健扩张策略可以预见，短期内在整个山东，尤其在济南大本营有着不可撼动的地位。另外，漱玉平民区域深耕的策略将加速整个山东药店竞争格局的变化和市场的重新洗牌。

除了漱玉平民，扎根济南大本营的本土企业还有济南平嘉大药房有限公司、山东益寿堂药业集团有限公司、济南惠好大药房有限公司等连锁营收过亿，分别为2.8亿、1.5亿和1.06亿。

省会经济圈的其他连锁药店在本年度也有不俗的表现，根据《中国药店》的征集数据，门店主要位于淄博、滨州的山东华信宏仁堂医药连锁有限公司2021年含税营业收入13.5亿元，同比增长25.2%；门店627家，并入选2021-2022年度中国药店价值榜100强，排名第49名。

县域市场也孕育出颇具竞争力的强势连锁，例如济南章丘健民医药有限公司以210家门店、2.97亿元的营收成为该区域乡镇市场龙头；主要门店位于泰安东平县、宁阳县等的山东葆春堂大药房连锁有限公司，2021年度营收2.3亿，门店扩张至290家。

02

胶东经济圈：群雄割据

胶东经济圈以青岛为中心，烟台为副中心，包括威海、潍坊、日照，共5个城市，是山东经济发展的“火车头”、对外开放的“领头雁”，也是山东药品零售行业最具发展活力的地区。

1、青岛：打破旧格局

青岛人口超过千万，药品零售市场开放且包容，本土企业各具特色，2021-2022年度中国药店价值榜100强中就有两家青岛企业入选，分别是营收超10亿元的青岛医保城药品连锁有限公司和营收超9亿元的青岛同方药业连锁有限公司。在崂山区坐拥860家门店的青岛医保城和在阳城区坐拥590家门店的青岛同方都没有争霸青岛，在其之下，青岛丰硕堂医药连锁有限公司、青岛百洋健康药房连锁有限公司分别营收3.9亿、3.5亿，青岛宝业保康大药房连锁有限公司营收1.5亿，青岛康杰大药房有限公司营收1.3亿紧随其后，不同体量的连锁企业都在青岛找到了生存的土壤。

青岛药店平和的发展环境在2021年被打破，上文中提到漱玉平民区域深耕的策略将加速整个山东药店竞争格局的变化，最明显的举措就是在2021年收购了雄霸青岛黄岛开发区的春天之星大药房医药连锁有限公司198家直营门店。青岛漱玉平民门店原本主要集中在青岛市南区、市北区、崂山区及平度(市)区，此番收购有效填补了漱玉平民在青岛市重要区域的市场空白，为后期的丰满布局和资源整合打下基础，也为青岛多家中小连锁带来更大的竞争压力。

2、烟台、威海：龙虎争霸

起步于烟台的山东立健药店连锁有限公司是山东规模第二的连锁药店，2021年营收31.2亿元，门店数1,860家，2021-2022年度中国药店价值榜100强排名第19位。截至目前，立健相继在烟台、济南、临沂、枣庄、菏泽、淄博、济宁等地经营，走深耕山东的发展路线，是烟台当之无愧的王者。

在烟威地区，烟台以立健为首，威海以燕喜堂为大。山东燕喜堂医药连锁有限公司2021年营收16.9亿，在2021-2022年度中国药店价值榜100强排名第46名。2012年，来自威海的山东燕喜堂医药连锁有限公司通过收购进入烟台市场后，在当地的规模日益扩大。值得一提的是，燕喜堂目前940家门店中有476家位于烟台，已经超过在威海大本营的430家，在烟台的影响力与日俱增。

此外，漱玉平民在烟台也早有布局，虽门店数量不多，但凭借上市公司的背景和深耕山东的扩张策略，这三大区域巨头或将带动起整个烟威地区甚至整个山东的药品零售市场竞争力度，后续扩张发展值得关注。

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鲁南经济圈：破局“多、小、散”

鲁南经济圈包括济宁、菏泽、临沂、枣庄等4个城市。虽然三大经济圈中处于末位，但药品零售行业发展欣欣向荣。

入选2021-2022年度中国药店价值榜100强的就有3家企业——仁和堂医药集团有限公司，以立足临沂、面向山东、布局全国的发展定位，门店1,350家，2021年度营收超过23.3亿元；济宁市广联医药连锁有限公司411家门店，营收约8.9亿；枣庄市的幸福人大药房连锁（山东）有限公司482家门店，营收超8亿。

按照营收来划分等级，鲁南经济圈中分布着多家2021年度营收分别为4亿、3亿、2亿、1亿规模的连锁药店。例如，山东联众医药连锁有限公司营收4.3亿，临沂德信行惠友大药房有限公司营收3.2亿元，聊城五洲大药店连锁有限公司营收2.1亿元，日照真诚大药房有限公司营收1.7亿元……

中小型企业云集的鲁南药店市场，多、小、散的格局仍然是其主要特色，消费者还是本土企业的忠诚拥护者。但资本与外来连锁对山东市场虎视眈眈，鲁南本土的仁和堂、幸福人等企业正在向附近区域扩张，漱玉平民、立健、燕喜堂三家大连锁持续发力深耕区域，云集的中小型连锁持续保持当下的活跃度成为挑战。

来源：中国药店