2022年中国生猪养殖行业上市龙头企业市场竞争格局分析

中商情报网讯：改革开放以来，随着我国经济的持续增长，以及居民消费能力的提高和消费结构的不断升级，我国生猪养殖行业市场规模稳步增长。我国具备孵化伟大公司的土壤，未来极有可能出现5000-10000亿的大市值公司。

一、行业竞争格局

近年来随着外出务工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响，散养户退出明显，国内生猪养殖规模化的程度正在明显提升，市场竞争格局也不断优化。从2021年营业收入来看，我国生猪养殖上市企业排在前列的有新希望、牧原股份、温氏股份、正邦科技等。其中，新希望和牧原股份分别以1262.61亿元和788.9亿元的营业收入排名第一和第二。

数据来源：中商产业研究院整理

二、企业概况

（一）新希望概况

新希望六和股份有限公司创立于1998年并于1998年3月11日在深圳证券交易所发行上市。新希望立足农牧食品产业、注重稳健发展，业务涉及饲料、养殖、肉制品及金融投资等，业务遍及全国并在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及等国家建成或在建50余家分子公司。自上市以来，坚持规范运作、推进科学管理，不断完善法人治理结构，创建了独具特色的企业文化，锻造了优秀的员工队伍，为持续发展奠定了良好的基础。

新希望秉承“立足现代大农业，创建百年新希望”的企业宗旨。弘扬“为耕者谋利、为食者造福”的经营理念，发挥农业产业化重点龙头企业的辐射与带动效应，在打造产业链建设和企业经营中，为农业结构调整，帮助农民增收致富，为社会进步不断做出贡献。

（二）牧原股份概况

牧原集团始终聚焦养猪主业，采用“全自养、全链条、智能化”养殖模式，实现了生猪养殖工业化生产，信息化管理，并逐步迈向智能化，大大提高了生产效率，实现了从场址选择、原料采购、饲料加工到生猪饲养全链条的食品安全管理，充分保证了食品安全；牧原拥有多个在国家出入境检验检疫局备案的“出口猪肉备案场”，备案规模居全国前列。

牧原将大数据分析、预测及物联网等新技术与产业相结合，搭建了覆盖饲料加工、生猪育种和生猪销售等产业链的智能化数字平台。小环境精准控制系统、猪群健康管理系统、智能化猪舍报警系统等创新科技的应用，提升了生产效率，在产品质量控制、规模化经营、生产成本控制等方面具备领先优势。

三、企业经营情况

从经营情况来看，2021年，新希望实现营业收入1262.62亿元，同比增加14.97%。净利润亏损95.91亿元，同比下降293.98%。2022年第一季度实现营业收入295.06亿元，净利润亏损28.79亿元。

在自身模式的指引下，牧原股份营业收入也在增长。2021年，牧原股份实现营业收入788.9亿，同比增加40.18%。实现净利润69.04亿元，同比下降74.85%。

从产品来看，2021年新希望主营业务包括饲料、禽产业、猪产品、食品、商贸，营业收入分别为708.17亿元、182.29亿元、172.03亿元、90.4亿元、101.46亿元。同比分别增加37.12%、-0.82%、-30.57%、2.21%、81.85%。

2021年牧原股份主营业务包括生猪、饲料原料、屠宰肉食产品，营业收入分别为750.76亿元、40.48亿元、54.18亿元，同比分别增长36.24%、205.72%、771.95%。

四、企业产品产销分析

2021年，新希望实现饲料产量和销量分别为2854.14万吨和2824.15万吨，实现屠宰及肉制品的产量和销量分别为239.84万吨和234.9万吨，实现生猪的产量和销量分别为997.81万头和997.81万头。牧原股份2021年实现养殖业务产量4026.3万头，销售量4026.3万头。实现屠宰、肉食业务生产量30.32万吨，销售量29.22万吨。

五、研发投入分析

2021年，新希望和牧原股份在产品研发方面均取得突破，新希望研发投入金额为2.9亿元，同比增加9.19%，占营业收入比重的0.23%；牧原股份研发投入金额为8.08亿元，同比增加96.21%，占营业收入比重的1.02%。

数据来源：中商产业研究院

六、前五客户销售额占比

数据显示，2021年新希望前五客户销售金额为35.04亿元，占年度销售总额的2.78%。2021年牧原股份前五客户销售金额为74.48亿元，占年度销售总额的9.44%。

七、业务布局

（一）新希望

新希望从事的主要业务与所处的行业相对应，也包括饲料、白羽肉禽、养猪、食品四大业务。四大业务由不同的经营单元运营，但相互之间又有高度的协同性，共同构成猪禽赛道相关多元化、农牧食品产业链上下游协同发展的格局。饲料业务的原料采购可以服务于白羽肉禽业务和养猪业务中配套饲料生产的原料需求，养猪的出栏肥猪中也有一部分会送往自身食品业务中的生猪屠宰厂进行宰杀，白羽肉禽业务和食品业务则在下游共享着许多渠道和客户资源并共同承载者公司的食品品牌形象。

（二）牧原股份

牧原股份主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式，经过30年的发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业链。牧原股份自建饲料厂，研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求；以市场需求为导向，建立品质优先的价值育种体系，持续选育优良品种；采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系，选育优秀种猪生产商品猪；自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统、智能环控系统、智能饲喂系统等，提升猪群健康管理水平；融合物联网、大数据、人工智能等技术，实现智能设备协同作业，全产业链智能化运营，提高生产效率，降低成本，助力公司持续发展。

牧原股份将加快在养殖主产区配套建设屠宰产能，通过自养自宰的业务模式，将食品安全做到全程可知、可控、可追溯，保障食品质量与安全，向消费者提供更多优质猪肉食品。

八、生产基地分布

从生产基地来看，新希望生产基地主要集中在山东、四川、陕西、河北、广西、湖北等地。相比于新希望，牧原股份的生产基地数量较多，主要分布在河南、山东、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏等地。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国生猪养殖行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。