“ 三顾 ”港交所，读书郎IPO之路一波几折

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近日，读书郎通过港交所聆讯，并于6月29日启动招股，预计7月12日启动上市。

根据读书郎(02385.HK)发布的官方信息，该公司将于6月29日-7月5日招股，拟全球发售5200万股股份，每股发售价7.6-10港元，预计募资5.2亿港元，由中信建投国际和麦格理担任联席保荐人。

读书郎在招股书中表示，此次全球发售净所得款项约35%将用于深化经销网络改革及强化其地域扩张及渗透；约25%将用于研发信息技术及基础设施；约20%将用于投资优化产品及服务供应；约10%将用于增强教材开发能力；约10%将用于营运资金及一般公司用途。

为何称其“三顾”港交所，早在2021年，读书郎就曾谋求上市，但IPO之路一波多折。2021年4月，读书郎向港交所递交了招股书，然而，由于未能在6个月之内通过港交所聆讯，读书郎第一次IPO无疾而终。2021年11月，读书郎再次重启上市，向港交所递交了招股书，但仍因未能在6个月内通过聆讯而自动失效，上市梦再次落空。直至2022年5月18日，读书郎再次向港交所发起冲击并递交招股说明书，日前已通过聆讯，拟于7月12日在港交所主板挂牌上市。

公开资料显示，读书郎成立于1999年，是一家智能学习设备服务供应商，专注于为中国中小学生、其家长和学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备。

读书郎主营业务为设计、开发、制造和营销智能学习设备，包括学生个人平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品和其他产品。其中，学生个人平板是读书郎的主要产品类别，于2019-2021年的总出货量为456900台、484600台、458800台。

招股书显示，2019年-2021年，读书郎实现营业收入分别为6.7亿元、7.34亿元、8.13亿元，三年的年均复合增长率为10.16%，在疫情不可控环境和材料成本上涨背景下，毛利存在一定下降。

但教育智能硬件市场前景广阔，据艾瑞咨询估算，2020年教育智能硬件市场规模为343亿元，预计2024年接近1000亿元，而读书郎按总零售市值计在2021年中国智能学习设备服务供应商中排名第二。

用户层面，截至2022年5月，公司过往12个月平均月活跃用户超140万名。

智慧课堂方面，2021年第四季度，读书郎已将智慧课堂解决方案向智慧校园战略升级，完成了业务布局的迭代，打造完整产品形态。智慧校园解决方案是对教育全角色、全服务、全场景的联结，不仅拥有教学一体机、智慧阅卷和电子书包等新配置，并且拥有或规划开发的AI作文批改、AI口语测评考试等一系列AI智能应用。

根据最新资讯，读书郎主业务之一的智慧校园项目在招股期间有不小的突破。根据智通财经消息，读书郎智慧校园项目中的阅卷系统已被中山市的全部中学采用。此之前，读书郎对阅卷系统的推广是端对端的单点销售，但此次读书郎以城市为单位，直接签约了中山市的所有中学，这可使读书郎面向B端的智慧校园方案在市场中加速渗透的同时，亦可带动包括智能儿童手表、学习平板等面向C端产品销量的整体增长。

To C+To B同时发力，看来读书郎此次冲击IPO，终于要打一场有准备之杖。

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