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2021年中国酒店行业发展现状:数量、客房数量及整体连锁化率

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原文标题:2021年中国酒店行业发展现状与建议分析,加快走向连锁化的趋势已不可逆转「图」

一、酒店行业发展概述

酒店(又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈,中国作饭店、酒店等,马来西亚、新加坡等作酒店)其基本定义是提供安全、舒适,令利用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。

从经营模式上来看,酒店可以分为单体或连锁两种经营模式,单体酒店是指由个人、企业或组织独立拥有并经营的单个饭店企业;连锁酒店是指以连锁经营模式运营的酒店,连锁酒店一般都具有全国统一的品牌形象、识别系统、全国统一的会员体系和营销体系。单体酒店与连锁酒店经营存在较大差异,单体酒店以自主经营为主,管理架构灵活性较高,更易形成成本优势,但是品牌优势有限。连锁酒店经营标准较统一,管理结构更规范,品牌优势明显,但运营成本相对较高。

单体酒店与连锁酒店对比一览

资料来源:公开资料整理

中国酒店行业自改革开放以后开始初步发展。起初为了促进入境旅游和对外贸易,酒店主要以接待外宾为主。由于缺少管理经验,我国先引进中外合资、合作饭店,随后再发展本土酒店管理公司。1988年,国家批准了《旅游涉外酒店星级评定标准》,实施对酒店业的管理,以缓解旅游者和酒店之间的信息不对等。2000年以后中国酒店业开始快速扩张。 酒店进入大规模扩张阶段,除了传统星级评定外,品牌重要性逐步提升成为重要品质背书指标。

中国酒店发展史

资料来源:公开资料整理

二、酒店行业产业链

酒店上游供应链主要包括建造及翻新酒店物业的装修设备材料相关供应商、物业或地产租金、日化清洁用品、布草及技术系统等。下游以酒店分销为主,包括携程、同城旅行等在线旅游平台,马蜂窝、猫途鹰等酒旅内容平台,传统旅行社包销等分销渠道。

酒店产业链一览

资料来源:公开资料整理

三、酒店行业发展现状

疫情下酒店经营持续承压,行业供给端加速出清。2020-2021年国内酒店存量下滑,2021年我国酒店数量达25.2万家,同比减少9.68%。

2016-2021年中国酒店数量及增速

资料来源:《2022中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

据中国饭店协会、北京第二外国语学院旅游科学学院和上海盈蝶企业管理咨询有限公司联合发布的《2022中国酒店业发展报告》显示,2021年,我国酒店客房数量为1347万间,同比减少12.13%。

2016-2021年中国酒店客房数量及增速

资料来源:《2022中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

我国绝大部分酒店都分布在除一线城市和副省级城市及省会城市之外的其它城市区域。从酒店数看,我国一线城市(北上广深)的酒店数量为1.83万家,占酒店总数的7.24%;副省级城市及省会城市酒店数量7.31万家,占比28.98%;其它城市16.1万家,占比63.78%。从客房数看,我国一线城市(北上广深)的客房数量为133.05万间,占客房总数的9.88%;副省级城市及省会城市客房数量为395.57万间,占比29.37%;其它城市818.24万间,占比60.75%。

2021年全国酒店数和客房数(按城市级别分)

注:一线城市指北上广深4大城市,副省级城市及省会城市指“大连、青岛、宁波、厦门”这4大计划单列市及省会城市,其它城市指除前两类之外的城市。

资料来源:《2022中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

从酒店客房总数来看,2021年,排在前十的城市分别为上海、成都、重庆、北京、广州、深圳、杭州、长沙、武汉和郑州,客房总数都在19万间以上。其中,上海、成都、重庆和北京的客房总数都超过了34万间。这10个城市的客房数总数约290万间,占全国酒店客房总数的22%。

2021年全国酒店客房数最多的10个城市

资料来源:《2022中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

从档次情况来看,我国酒店及客房数以经济型(二星级及以下)居多,2021年,我国经济型(二星级及以下)酒店数量达20.38万家,占总酒店数量的81%;我国经济型(二星级及以下)酒店客房数量达796.69万间,占总客房数量比重的59%。

2021年全国酒店数和客房数(按档次分)

资料来源:《2022中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

全国酒店业客房规模在15-29间的设施数为9.86万家,客房规模在30-69间的设施数为9.66万家,客房规模在70-149间的设施数为4.56万家,客房规模在150间及以上的设施数为1.16万家,上述四类规模的设施在总量中所占比重分别为39%、38%、18%和5%。

从这些设施所占的客房数分布来看,15间到29间占比15%,30间到69间的占比31.6%,70间-149间占比32.6%,150间以上规模的占比20.8%。总体来看,占房量46.6%的酒店业设施都是70间以下中小型设施,占房量53.4%的酒店业设施规模在70间客房以上,70间房的规模体量是重要的分水岭。

2021年全国酒店数和客房数规模结构

资料来源:《2022中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

2021年全国酒店客房总数1347万间,其中连锁客房数是472万间,非连锁客房数是875万间,连锁化率为35%,酒店非连锁化率占65%,由此可见,我国酒店业的连锁化率还有较大的提升空间。

2021年全国酒店业整体连锁化率(酒店客房数)

资料来源:《2022中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

四、酒店行业竞争格局

疫情加速酒店地域性与结构性供需失衡,龙头竞争格局愈发清晰。盈利韧性较弱的单体酒店或中小酒店在疫情冲击下大量关停。2020年锦江、华住和首旅以酒店客房数计算的市占率达20.2%、13.9%和9.2%,合计43.3%。随着经济增长和消费升级,中高端酒店占比率逐年上升成为行业发展主力。疫情加速行业整合,连锁化率加速提升,其中下沉市场增长潜力较大,龙头酒店将持续抢占低线城市市场。疫苗顺利推进,叠加顺周期经济复苏下商旅需求回暖,疫后酒店业绩复苏可期。

2020年中国10大酒店集团市场占有率

资料来源:《2021中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

高端“赛道”市场格局尚未尘埃落定,潜力品牌有望突围。我国高端酒店竞争格局较为分散,以客房数计,2020年,我国高端酒店领域第一大品牌为亚朵酒店,占比9.8%,和颐酒店、锦江都城、美居酒店、华天大酒店、桔子水晶和开元大酒店依次位列第二至第七位。

2020年中国高端酒店品牌市场份额(按客房数计)

资料来源:中国饭店协会,华经产业研究院整理

锦江酒店于1996年上市,是多品牌酒店连锁龙头,旗下品牌形成覆盖从经济型到高端的完善品牌矩阵。据公司公告,2015至2019年,锦江酒店的营业收入持续逐年增长,2020年收到新冠肺炎疫情的影响,下滑至98.98亿元,同比减少34.45%,2021年公司实现营收113.39亿元,同比上升14.56%。

2015-2021年锦江酒店营业收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

轻资产模式下营收波动相对较小。公司以有限服务型酒店经营管理业务为主,2021年营业收入为113.39亿元,其中有限服务型酒店营运管理业务收入达110.90亿元,占总营收的97.80%,食品餐饮业务收入达2.49亿元,仅占总营收的2.20%。从同比变化趋势来看,近年来有限服务型酒店营运管理业务增速逐渐放缓,主要系2016年、2017年收购铂涛酒店、维也纳酒店形成高基数,2020年新冠疫情冲击下酒旅需求大幅下降,公司营收仅同比下降34.45%,轻资产模式下营收波动相对稳定。

2021年锦江酒店营业收入构成

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、酒店行业发展建议

(一)兼并重组,提升行业连锁化程度。

目前,我国酒店的连锁程度较低,与发达国家存在较大差距。连锁化将成为未来我国酒店行业发展的一个趋势,各大酒店集团应该高度重视集群的力量,通过兼并、重组、联盟等方式进行连锁化经营。单体酒店势单力薄、抗风险能力弱,此次疫情让许多独立发展的单体酒店遭受重创,其加快走向连锁化的趋势已经不可逆转,加盟各大酒店集团、成为其连锁品牌的一部分成为多数单体酒店在疫情后的选择。

(二)提质扩容,拓展酒店业务市场。

1、布局中端酒店市场。全国绝大多数酒店为低端型酒店,绝大多数酒店的设施为低端设施,酒店行业亟待提质扩容。目前,我国中产阶级崛起,消费升级,发展中端酒店市场前景无限。各酒店集团可以通过资本运作的手段来加速扩张,布局中端酒店市场,打造中端酒店市场领导品牌。

2、开发下沉市场。城镇化与消费升级的趋势和乡村旅游的兴起,让三四线城市和县乡市场成为酒店开发的新商机与红海。在布局与深耕下沉市场的过程中,酒店集团要对新的市场的客户群体有全新的认知,推出符合他们消费水平和消费习惯的中端酒店及经济型酒店,提供融入当地特色的服务,注重口碑传播、直播、短视频等消费者喜闻乐见的营销方式。在管理模式上,要因地制宜,处理好当地与加盟商的关系。

(三)科技赋能,提升酒店智慧化程度。

科技赋能推动中国酒店行业的数字化、智慧化时代真正到来。运用大数据、云计算、人工智能等高科技手段来解决酒店管理中的死角、盲点,强化监管,降低人力与能耗成本,提高运营效率和服务质量,是行业的必然趋势。

(四)创新驱动,丰富酒店运营模式。

依靠差旅业务和旅游业支撑的客房收入是酒店收入的主要来源,但也容易受到外部冲击而导致亏损。酒店行业应丰富酒店的运营模式,创造多个收益增长点,创新盈利模式,帮助酒店增强自身的抗风险能力,进一步丰富收益形式。酒店+社区模式是国内在疫情期间逐渐兴起的一个模式,即酒店不仅要服务异地的游客,也需要关注本地居民,融入周边社区,强调社区与酒店成为一个共生的整体。

(五)助力环保,实现行业可持续发展。

绿色管理是目前酒店行业提倡的一种新兴管理模式,即酒店在经营全过程中实现环保、健康、安全、节约节能,最终达到可持续发展的目标。酒店实行绿色管理既是响应国家“双碳”政策、保护生态环境,也能致力于降低酒店运营成本、减少物料浪费,契合消费者“节约、环保、安全、健康”的新型消费理念,有助于提升酒店的服务品质和综合竞争力。未来我国酒店行业应朝着开放、绿色、和谐、创新的方向稳中求进。

(六)品牌建设,塑造世界级酒店品牌。

此次疫情能够扛住的企业,具备一个共同的特征,即轻资产运作,而实现轻资产运作最重要的一环就是做好品牌建设,品牌是酒店最重要的无形资产,决定着企业未来的成长与发展。目前,占据国内绝大多数市场份额的知名中端酒店品牌如全季、亚朵、丽枫等都进行了业务的拆分,并不进行投资开发,只负责品牌、管理和服务输出。与国际酒店集团相比,我国酒店集团的品牌建设进程还较为缓慢。当前,各酒店集团应着力抓品牌建设与品牌价值提升,积极学习国际成功案例;不断开发新品牌,打造品牌货架空间,在每种市场定位上都具备不同的品牌;在建设品牌形象时应根植企业文化,为酒店品牌赋予企业文化的内核,塑造出具有市场区分度的独特形象;打造与品牌形象一致的酒店整体形象,提升市场识别度、认同度和美誉度;拓展品牌传播途径,通过企业社会责任活动、PPP 项目进行品牌传播,使用新媒体、互联网社交平台等曝光度高的传播渠道进行传播;进行品牌创新,抓住消费者的痛点、痒点、兴奋点,塑造世界级的酒店品牌。

原文标题:2021年中国酒店行业发展现状与建议分析,加快走向连锁化的趋势已不可逆转「图」

华经产业研究院对中国酒店行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国酒店市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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