新能源汽车崛起重塑德国汽车业版图

随着禁售燃油车的脚步愈发临近，德国汽车业的版图正在重塑。

当地时间29日，欧盟27国环境部长达成共识，同意至2035年禁止在欧盟境内销售燃油汽车，该计划此前已获欧洲议会支持。

在欧洲能源转型的大环境下，德国南部、西南部等传统工业区中，博世、大陆、马勒、采埃孚等传统汽车供应商近年来不断裁员。同时，德国东部正逐步建立起一套完整的新能源汽车、电池及芯片产业链。

“自2018年以来，我们已经吸引了70亿欧元的投资，较之前大幅增加。”德国东部的勃兰登堡州经济部长斯坦巴赫（Joerg Steinbach）如此表示。

汽车咨询机构艾睿铂（AlixPartners）亚太区联席负责人谢芾（Shiv Shivaraman）在接受第一财经记者采访时表示，德国汽车行业向电动化迈进，对主机厂和供应商都带来挑战。转型的速度由政策和市场等多方面因素决定，而这将继续重塑德国汽车产业的供应链。

东部复兴

目前，在德国东部城市格林海德，新能源车企特斯拉的第一家欧洲新能源汽车工厂已开始投产。芯片制造商英特尔则宣布，将在德国东部城市马格德堡建造至少两家总投资170亿欧元的半导体工厂，系德国有史以来最大的一笔外国直接投资。

在1990年两德统一后的10年里，数百家位于德国东部的工厂关闭，失业率飙升，年轻人纷纷前往德国西部寻找工作。得益于较为成功的工业化进程，在德国西南部和南部地区，宝马、大众等汽车巨头异军突起。

海通证券科技行业资深分析师李轩在接受第一财经记者采访时表示，之所以德国汽车产业形成了一定程度的产业转移，部分原因在于政府补贴。德国政府近年来大力支持新能源汽车、电池、芯片等产业发展，大部分补贴流向了东部地区。以英特尔项目为例，该项目获德国政府68亿欧元的财政支持，仅今年就提供了27亿欧元。随着德国能源转型步伐继续加快，东部地区仍有望获得财政支持。

德国总理朔尔茨曾表示，德国东部现在是“欧洲最具吸引力的经济区域之一”，他说，德国东部现在比德国其他地区拥有更多的可用土地，这在欧洲的中心地带是罕见的。特斯拉的格林海德工厂占地300公顷，英特尔在马格德堡的工厂则将占地450公顷，相当于620个足球场的面积。

德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克则表示，东部地区还有丰富的可再生能源资源，“我们希望用可持续的方式生产我们的电池。对于能源密集型企业而言，可再生能源的可用性是一个关键因素”。

自去年下半年以来，德国工业企业饱受能源短缺之苦。近一段时间，德国被迫重启煤电，德国的煤价、气价、电价、碳价再度走高。洲际交易所（ICE）的数据显示，目前欧洲基准TTF荷兰天然气期货价格在135欧元/兆瓦时附近，欧盟碳价已升至近90欧元/兆瓦时。

据当地媒体报道，在德国东北部的勃兰登堡州，风能、太阳能和生物质能等可再生能源覆盖了该州94%的电力需求。

另有分析认为，德国东部地区还拥有一定的工业基础。比如，萨克森州拥有欧洲最大的半导体集群之一，同时该地区还有Robotron等电子制造商。

未来产业版图怎么变？

李轩分析，不仅是德国，目前全球的汽车产业都在向电动化方向转型。这带来的变化是，汽车行业将由“传统的发动机+变速箱+一级供应商”的模式，转变为“大三电系统（电池、电控、电机）+0.5级供应商”的模式。大三电系统的产业链基本聚集在亚洲，而长于智能化技术的公司集中在美国和亚洲。这意味着，欧洲企业在转型过程中需要重建本土电池、电控、电机产业链，或吸引外商投资。在此背景下，德国产业版图仍将继续改变。

“不过，无论从国内生产总值（GDP）还是就业角度来看，汽车产业对于德国及欧洲经济都至关重要。同时，新能源汽车产业也是全球多国争夺的未来产业高点，德国政府不希望曾经的优势产业衰落。况且，目前被能源转型政策波及的更多是汽车供应商，而主机厂的业务相对稳健。这意味着主机厂可以德国为中心，重新布局上游供应链。在这个意义上，德国汽车产业链的变化可能仅是重塑而非外流。”他进一步分析称。

谢芾则对第一财经记者表示，近两年来，疫情叠加乌克兰局势，使汽车行业由原来的全球化向区域化转变，这不仅体现在供应链，也体现在市场方面。在欧盟及各国政府推出的能源转型及芯片政策中，均强调了保障供应链安全的问题。在这一背景下，德国及欧盟其他国家可能进一步促进汽车产业链回流。

对于德国汽车产业版图是否将继续由西向东转移，哈雷经济研究所的分析师霍尔特莫勒 （Oliver Holtemöller）认为，尚待观察。“我们看到的投资是在生产方面，但研发才是最重要的，而研发则留在了传统工业区，这些区域的研发支出比东部高得多。”他说。

另据当地媒体援引的一份报告称，东德地区还面临着劳动力萎缩的问题。在未来15年内，42%的东德适龄劳动者将退休，远高于德国全国平均水平，这将对公司能否雇用足够技术工人带来挑战。