除了光伏、新能车，白酒、医药、证券、港股等也有较大潜力

周末各大券商和大V吹了一个周末的光伏和新能车，结果今天新能源高开套人，主力反而攻向了低位的大消费、医药、港股和上游资源。上周我也发过文章提示，相比市场热炒的新能源，受益于经济复苏的白酒、医药、家电、港股更有性价比，发文之后这些板块都大幅走强。

展望后市，我有以下观点：

• 就大盘指数而言，我的观点还是不变，理性地从经济复苏程度来看，A股短期反弹基本到位。但我不否认有继续走牛的可能性，比如像20年7月那波，主要看资金的合力。

个人觉得这里往上和往下五五开，但即使回调也只是获利盘的回吐，不会有系统性的大跌，涨多了回调正常。回调之后会继续上涨，年内有望回到年初的高点。所以，我们不必有高位焦虑，不要总想着清仓跑路，只要不追高就没问题，我这一两周都没有动仓位，后面有回调就低吸。

• 关于板块，第一主线还是光伏和新能车，这两个板块都是景气度投资，除非景气度下滑（欧美光伏政策有变、新能车销量不及预期），否则还是会很坚挺。但正如我上周说的，从底部起来60%，赔率在下降，短期回调风险陡增，追高不理智，回调后是机会。

对于光伏、新能车板块在止盈一部分后剩下的仓位可以一直拿着，至于何时卖出看两个信号：景气度下滑信号和看图。一旦景气度下滑坚决走人，但由于我们小散户在信息上滞后于机构，手上没有高频数据，所以看图也很重要，机构的动作会在图上显示出来。

• 第二主线是大消费（白酒、家电、旅游、养殖）、医药、券商和港股等，这些板块的特点是涨幅没新能源夸张，上行空间较大下跌空间较小，赔率比较好。而且消费、医药受益于经济复苏、券商受益于资本市场改革和成交额放大、港股受益于政策，胜率也比较高。

第二主线是轮动和补涨，如果第一主线休息，第二主线就会轮动到，比如这几天。如果经济复苏较好的话，第二主线也有可能取代第一主线。

• 第三主线是银行、保险、地产，这些是经济强复苏板块，而且是权重股。如果经济复苏比较猛，地产销售转好，这些板块也会走强，而且会带动指数冲关。

第一、二、三主线对经济复苏强度的要求依次增强，所以后面我们要看经济数据和看图轮动。给大家一句忠告，熊市只是套人，但不赚钱的原因是反弹拿不住，如果这是一轮牛市，不趁着现在估值还相对合理多拿收益，难道要等到高估去再去追高？那样就只会重复新一轮高位买入套牢的故事。

重申一下，回调会有的，反弹了两个月不可能不回调，但回调并不可怕，行情只走了半程而已。因此，坚决不追高，一追高就会摊薄收益率，跌一两天就亏钱，相信大家都有这个经验。

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